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本周电力设备和新能源板块上涨1.99%。涨幅居前五个股票奥特迅、万马股份、多氟多、东方电缆、中光防雷。跌幅居前五个股票为鼎汉技术、金盾股份、新时达、川润股份、哈空调。核电板块上涨1.61%,发电设备板块上涨118%,光伏板块上涨1.49%,新能源汽车指数上涨6.09%,风电板块上涨1.76%,电力电子上涨3.73%,一次设备上涨5.58%,锂电池指数上涨4.42%,二次设备上涨5.32%。
行业层面:电改电网:习近平倡议探讨构建全球能源互联网。中共中央国务院印发《深化科技体制改革实施方案》。国家电网“互联网+”落地,推动电网生产和运营自动化、智能化。清洁能源:习近平25日在华盛顿同美国总统奥巴马举行会谈,双方再次发表关于气候变化的联合声明。中法千亿级核项目将于2020年开工。新能源汽车:国内新能源汽车销量成倍增长,科技部启动国家重点研发计划新能源汽车试点专项工作,国务院部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设。光伏:光热技术入国家重点节能低碳技术推广目录,国家标准《光伏发电系统接入配电网特性评价技术规范》获批。2015前8月光伏相关行业投资684.7亿元,同比增长39.4%,比1-7月低0.6个百分点。
公司层面:隆基股份:公司与印度安德拉邦政府签订投资建设500MW太阳能电池和组件项目,总投资额约人民币15亿元;爱康科技:公司于2015年9月24日(星期四)解除限售股份1.12亿股,占总股本的15.48%;旷达科技:公司子公司收购忻州太科光伏电力有限公司已完成交割。中利科技:公司拟与上海网能电力工程有限公司共同出资设立上海网能电力发展有限公司,中利科技持有51%股份;森源电气:控股股东楚金甫质押540万股给华泰证券,股份质押初始交易日为2015年9月16日,购回交易日为2015年12月8日。
投资建议和策略:
近期市场弱势寻底反弹,如我们预期,电动车板块由于高增长和稀缺性反弹最为抢眼,叠加大众尾气门、国内充电桩规划出台,上周领跑市场,9月份的销售数据将是短期下一个热点催化剂,电动车始终都是我们最为看好的板块,整车、电池、电机电控都是成长性的好方向;其次,电改重磅配套文件有望加快出台,电改后积极创新的企业值得重视;再次,深化国企改革意见出台,能源国企改革有望加速;最后,配网投资规划超预期,尽管市场半信半疑,但是配网明年超预期概率大,值得布局。工业4.0长期向好,稳健的光伏和风电龙头值得配置,储能是很好的主题方向。当然10月公布三季度也得提防业绩地雷。
电动汽车:上周我们一直提示的充电桩规划如期出台,大众尾气门更是让市场进一步认识到电动车的重要性,这两大事件对于电动车中长期趋势都将起到加速的作用;自7月初以来每月的销售数据都超出市场预期,9月份产销数据公布在即也将是下一个热点;在当前震荡市场行情下,电动车板块的高增长也显得尤其稀缺。就产业链环节而言,我们中长期看好比亚迪产业链的持续爆发,当前阶段动力电池的供应紧缺也迎来最好的投资时机,电机电控龙头值得中长期布局,运营等新模式值得跟踪。
国企改革:自我们5月初开始新增推荐国企改革以来,市场关注度持续上升,新能源领域地方能源平台逐步成为新的焦点,尤其是位于张家口新能源规划区域附近的东方能源受益很大,看好后续表现;工业4.0:中国制造2025总体方案已获得国务院常务会议通过并正式公布,成立了智能制造工作小组,有待智能制造规划公布,工业4.0迎来中长期成长性机会,持续看好;光伏风电及能源互联网:光伏今年是大年,我们去年底开始重点看好,5月以来光伏限电开始显现,导致光伏板块调整幅度;而风电今年持续向好,中期业绩靓丽,下跌相对也缓和一些,建议布局风机龙头和运营商;用户侧能源互联网:电改重要配套文件出台值得期待,电改后新的业务模式和受益品种值得重视,尤其是用户侧能源互联网,建议关注互联网+电力的用电服务新模式机会;储能:继TESLA发布全新概念产品Tesla Energy,国内储能十三五规划方案预期,微网项目申报也凸显储能价值,上半年储能在建项目明显增多,储能是较好的主题板块,优选锂电、铅炭、系统龙头标的;电网:上半年电网投资有所下降,但作为稳增长的重要抓手电网投资力度将加大,近期配网投资规划表明配网将有望成为投资重点,中期看好业绩持续改善配网公司,明年上半年是较好投资时机。
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