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本周电力设备和新能源板块上涨1.99%。涨幅居前五个股票奥特迅、万马股份、多氟多、东方电缆、中光防雷。跌幅居前五个股票为鼎汉技术、金盾股份、新时达、川润股份、哈空调。核电板块上涨1.61%,发电设备板块上涨118%,光伏板块上涨1.49%,新能源汽车指数上涨6.09%,风电板块上涨1.76%,电力电子上涨3.73%,一次设备上涨5.58%,锂电池指数上涨4.42%,二次设备上涨5.32%。
行业层面:电改电网:习近平倡议探讨构建全球能源互联网。中共中央国务院印发《深化科技体制改革实施方案》。国家电网“互联网+”落地,推动电网生产和运营自动化、智能化。清洁能源:习近平25日在华盛顿同美国总统奥巴马举行会谈,双方再次发表关于气候变化的联合声明。中法千亿级核项目将于2020年开工。新能源汽车:国内新能源汽车销量成倍增长,科技部启动国家重点研发计划新能源汽车试点专项工作,国务院部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设。光伏:光热技术入国家重点节能低碳技术推广目录,国家标准《光伏发电系统接入配电网特性评价技术规范》获批。2015前8月光伏相关行业投资684.7亿元,同比增长39.4%,比1-7月低0.6个百分点。
公司层面:隆基股份:公司与印度安德拉邦政府签订投资建设500MW太阳能电池和组件项目,总投资额约人民币15亿元;爱康科技:公司于2015年9月24日(星期四)解除限售股份1.12亿股,占总股本的15.48%;旷达科技:公司子公司收购忻州太科光伏电力有限公司已完成交割。中利科技:公司拟与上海网能电力工程有限公司共同出资设立上海网能电力发展有限公司,中利科技持有51%股份;森源电气:控股股东楚金甫质押540万股给华泰证券,股份质押初始交易日为2015年9月16日,购回交易日为2015年12月8日。
投资建议和策略:
近期市场弱势寻底反弹,如我们预期,电动车板块由于高增长和稀缺性反弹最为抢眼,叠加大众尾气门、国内充电桩规划出台,上周领跑市场,9月份的销售数据将是短期下一个热点催化剂,电动车始终都是我们最为看好的板块,整车、电池、电机电控都是成长性的好方向;其次,电改重磅配套文件有望加快出台,电改后积极创新的企业值得重视;再次,深化国企改革意见出台,能源国企改革有望加速;最后,配网投资规划超预期,尽管市场半信半疑,但是配网明年超预期概率大,值得布局。工业4.0长期向好,稳健的光伏和风电龙头值得配置,储能是很好的主题方向。当然10月公布三季度也得提防业绩地雷。
电动汽车:上周我们一直提示的充电桩规划如期出台,大众尾气门更是让市场进一步认识到电动车的重要性,这两大事件对于电动车中长期趋势都将起到加速的作用;自7月初以来每月的销售数据都超出市场预期,9月份产销数据公布在即也将是下一个热点;在当前震荡市场行情下,电动车板块的高增长也显得尤其稀缺。就产业链环节而言,我们中长期看好比亚迪产业链的持续爆发,当前阶段动力电池的供应紧缺也迎来最好的投资时机,电机电控龙头值得中长期布局,运营等新模式值得跟踪。
国企改革:自我们5月初开始新增推荐国企改革以来,市场关注度持续上升,新能源领域地方能源平台逐步成为新的焦点,尤其是位于张家口新能源规划区域附近的东方能源受益很大,看好后续表现;工业4.0:中国制造2025总体方案已获得国务院常务会议通过并正式公布,成立了智能制造工作小组,有待智能制造规划公布,工业4.0迎来中长期成长性机会,持续看好;光伏风电及能源互联网:光伏今年是大年,我们去年底开始重点看好,5月以来光伏限电开始显现,导致光伏板块调整幅度;而风电今年持续向好,中期业绩靓丽,下跌相对也缓和一些,建议布局风机龙头和运营商;用户侧能源互联网:电改重要配套文件出台值得期待,电改后新的业务模式和受益品种值得重视,尤其是用户侧能源互联网,建议关注互联网+电力的用电服务新模式机会;储能:继TESLA发布全新概念产品Tesla Energy,国内储能十三五规划方案预期,微网项目申报也凸显储能价值,上半年储能在建项目明显增多,储能是较好的主题板块,优选锂电、铅炭、系统龙头标的;电网:上半年电网投资有所下降,但作为稳增长的重要抓手电网投资力度将加大,近期配网投资规划表明配网将有望成为投资重点,中期看好业绩持续改善配网公司,明年上半年是较好投资时机。
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10月23日,河南省推动“人工智能+”行动计划(2024—2026年),其中提到,加快人工智能与电力、能源工业互联网、电力全域物联网等系统融合应用,重点推动在电网管理、预测性维护、智能资源管理等方面应用,实现能源生产、消费、储存和管理智能化。计划明确,到2026年年底,力争2—3个行业人工智能应用
当地时间10月22日,全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安在新加坡出席2024亚太电协CEO会议并作祝贺致辞。辛保安介绍了近年来中国能源转型成效,提出加快建设数智化坚强电网将为能源转型注入新动能,呼吁亚太区域各国加强交流合作,共同推动亚太绿色低碳发展。辛保安指出,
2018年,河南兰考县被确定为全国首个农村能源革命试点县,之后持续加快县域能源生产、消费、技术、体制革命。在此过程中,开封供电公司发挥专业优势,研发应用兰考能源互联网平台,为农村能源革命提供助力。河南兰考县位于黄河下游,地势平坦,风、光等能源资源丰富。2018年以来,兰考县大力推进农村能
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当地时间9月21日,在联合国未来峰会期间,全球能源互联网发展合作组织与联合国可持续发展解决方案网络在美国纽约共同举办“未来能源”主题活动,增进全球能源领域交流合作,提出未来能源发展愿景与行动倡议,推动各方共促世界能源变革转型与可持续发展。合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安
9月18日,全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安在合作组织北京总部与中国行政管理学会会长、国务院原副秘书长李宝荣举行会谈,双方围绕国际组织发展、体制机制建设等议题交换意见并达成共识。辛保安欢迎李宝荣一行到访合作组织。他表示,成立八年多来,合作组织紧紧围绕全
9月3日,全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安在京与联合国副秘书长、非经委执秘克拉韦尔·加泰特举行会谈,双方围绕非洲清洁能源开发、跨区域互联互通等议题交换意见并达成共识。辛保安感谢联合国非经委对合作组织工作的大力支持。他表示,合作组织对非洲能源电力开展了很
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8月6日,中国气象局党组书记、局长陈振林在京会见全球能源互联网发展合作组织主席辛保安一行,双方就深化合作,推进能源气象服务高质量发展座谈交流。中国气象局党组成员、副局长熊绍员参加座谈。陈振林感谢全球能源互联网发展合作组织长期以来对气象工作的关心和支持。他表示,能源是经济社会发展的基
8月2日,太原理工大学召开干部教师会议,宣布省委省政府任职决定:孙宏斌同志任太原理工大学校长。省政府党组成员、副省长汤志平出席会议并讲话,省政府副秘书长卫英慧,省委教育工委书记、省教育厅党组书记、厅长马骏出席会议,省委组织部部务委员、省委人才办主任于鹏飞宣读任职文件。校党委书记沈兴
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