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赣锋锂业
天齐锂业由于在上游矿产方面具有较大的优势,目前的主营业务主要聚焦于锂产业链的上游和中游,泰利森的矿产资源丰富,因此锂精矿贸易能为公司业绩提供长期保障,公司带部分业绩也来源于锂精矿的收入。
赣锋锂业,技术与产能比较专注于锂化工方面,通过收购公司逐渐布局下游的电池制造,公司的业务偏向于锂产业链的中下游,赣锋锂业的下游除了新能源还包括新材料、新药品。新药品领域,深加工锂产品主要用于生产新型抗病毒、抗肿瘤药等新药品的关键中间体;在新材料领域,深加工锂产品主要应用于生产新型合成橡胶、新型工程材料等。
目前从两家公司的毛利率观察,上游锂资源的垄断使得最上游锂精矿企业的毛利率较高,天齐通过收购泰利森受益于此,相比而言,下游的锂化工算是苦活。因此今年以来碳酸锂资源上涨,具备上游资源优势的企业更能获益,这点从两家企业的毛利率水平就可以看出。赣锋锂业未来在上游锂矿资源方面的布局可能会弥补目前的短板。
【估值营收数据比较观察】
注:由于赣锋锂业14年10转10,计算每股收益的年化增长不能体现实际利润变化,故用净利润计算代替。
两家企业今年受益于碳酸锂价格的上涨盈利能力都较往年更强,天齐锂业在营收并没大幅增长的情况下,净利润暴涨更是体现了上游锂矿供应厂商的独特优势。市值的增长速度取决于公司基本价值的增长+市场的交易情绪,经过此轮回调,标的的市值水平回归到了接近合理价值增速的市值水平,两个标的的市值水平都接近于14年底的市值水平,天齐的市值增长水平更接近于长期基本价值的增长,风险释放相对充分,基于未来对锂业发展的谨慎乐观态度,目前也逐渐到了可以中长期配置的区域。
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