电力设备与新能源反弹告一段落电动汽车和电改可关注-北极星售电网

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本周电力设备和新能源板块上涨0.11%。锂电池指数上涨5.37%，新能源汽车指数上涨1.93%，风电板块上涨0.46%，电力电子下跌0.13%，一次设备下跌0.17%，发电设备下跌0.29%，光伏板块下跌0.55%，二次设备下跌0.97%，核电板块下跌3.38%。

行业层面：（1）新能源汽车：十八大五中全会定调“十三五”利好新能源汽车发展，新能源汽车产业、新技术、新材料等等新型战略性产业必将成为下一步政府投入重点。（2）电改电网：新电改配套方案将出台,售电放开成焦点。（3）光伏：明年光伏标杆上网电价或降5分至0.85元每千瓦时。“十三五”光伏产业或将迎来政策加码,光伏发电整体目标有望上调。（4）能源互联网:国家电网全球能源互联网研究项目“亚欧能源通道及洲际联网的综合论证研究”顺利通过公司验收,构建亚欧洲际特高压能源通道，可为欧洲实现低碳清洁发展目标提供一个可行的选项。

公司层面：福能股份：计划投资100亿建设1000MW以上的光伏电站。2015年前三季度营业收入49亿元，同比增长28.80%，净利润6.88亿元,同比增长27.88%。隆基股份：子公司投资5亿元建设高效农业光伏电站。中标光伏电站单晶组件集中采购4亿元。2015前三季度营业收入28.02亿元，同比增长14.37%，净利润2.46亿元，同比增长30.29%。国轩高科：2015年前三季度营业收入14.99亿元，同比增长200.46%，净利润3.32亿元，同比增长257.97%。汇川技术：2015年前三季度营业收入18.71亿元，同比增加17.43%，净利润5.86亿元，同比增加26.15%。阳光电源：公司前三季度营业收入25.25亿元，同比增加80.26%，净利润2.61亿元，同比增加110.56%。

上周电力设备新能源板块表现较弱，仅有新能源汽车及锂电指数开始强劲。反弹到现在估值已不低，反弹将告一段落，上周密集出台的三季报较为一般，电动车相对较好。首先，电动车是中长期最为看好的方向，10月份的销量值得期待。其次，能源互联网顶层设计文件和电改配套文件，电改方向依然值得重视，再次，机器人十三五规划出台，工业4.0值重视;最后，风光三季报业绩增速高，叠加十三五规划和可再生能源附加提高，尽管有下调电价的讨论，龙头公司值关注，同时能源国企的改革也值得中长期布局。

电动车：在上周北京电动车100%上牌照后板块表现较好，电动车是长期成长空间和近三年增速极高的稀缺性和高增长的行业，我们持续看好比亚迪、北汽产业链的持续爆发，看好整车、电机电控、动力电池细分方向，同时运营新模式值得重视。

工业4.0：机器人十三五规划也或将出台，工业4.0板块近期涨幅较小，处于相对的估值洼地，中长期成长性机会明显，看好;

用户侧能源互联网：能源互联网顶层设计文件有望在11月出台，电改配套文件近期出台值得期待，新的业务模式和受益品种值得重视，尤其是用户侧能源互联网，同时地方能源平台在售电中占有特别先发优势;

光伏风电及能源互联网：光伏今年是大年，我们去年底开始重点看好，5月以来光伏限电开始显现，导致光伏板块调整幅度，风电也有较大幅度调整，但是展望未来开始有积极变化，风光上调目标的十三五规划出台可期、可再生能源附加上调也可期待、风光企业三季度业绩增速相对较高，风光龙头标的值得重视;

国企改革：自我们5月初开始新增推荐国企改革以来，市场关注度持续上升，新能源领域地方能源平台逐步成为新的焦点，尤其是位于张家口新能源规划区域附近的东方能源受益很大，看好后续表现;

储能：继TESLA发布全新概念产品TeslaEnergy，国内储能十三五规划方案预期，微网项目申报也凸显储能价值，上半年储能在建项目明显增多，储能是较好的主题板块，优选锂电、铅炭、系统龙头标的;

电网和配网：上半年电网投资有所下降，三季度以来项目进展均有加快，配网已经新增一批招标，将是未来投资重点，中期看好业绩持续改善配网公司，今年四季度和明年上半年是较好投资时机。

核电：机会趋弱。

原标题：电力设备与新能源：反弹告一段落，电动车和电改可关注

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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电力设备与新能源反弹告一段落 电动汽车和电改可关注

配售电每日要闻-2015.11.02

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