燃煤电厂迈进超低排放时代清新环境等迎来发展机遇-第2页-北极星火力发电网

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多因素发酵，超净市场放量或超预期：

我们认为能源局规划的超净排放改造或超预期提前超额完成：1、环保补贴电价为电企环保改造注入强大经济动力;2、用电需求疲软、清洁能源挤压致火电平均利用小时数下滑，火电供过于求格局已形成，环保质量将为竞争上网重要指标。

投资建议与评级：

我们预计公司2015-2017 年将EPS 分别为0.48 元、0.7 元、0.95 元，分别对应当前股价的45/31/23 倍PE。我们认为公司当前估值较低，不足以反应超净市场的放量增长以及公司的龙头地位，给予公司2016 年EPS的45 倍目标市盈率，对应目标价为31.58 元，首次给予“买入”评级。(来源：光大证券(601788,股吧))

中电远达：净利润增长41%、关注新业务拓展

利润同比增长 41%，受投资收益影响较大

公司前三季度实现营业收入 26.56 亿元，同比增长 4.59%; 归属于上市公司净利润 3.09 亿元，同比增长 41.38%。公司净利润增长主要由投资收益增加1.74 亿(出售西南证券(600369,股吧)股权)所致。扣除该影响，前三季度净利润同比下降约 18.22%。

单三季度净利润翻倍增长，毛利率明显提升

单三季度公司营业收入 9.2 亿元，同比增长 23%;净利润 0.87 亿元，同比增长 99%。受脱硝催化剂行业量价齐跌的影响，公司前三季度毛利率18.01%，同比下滑 1.05 百分点;但三季度单季毛利率 20.65%，高于过去 4个季度，同比提升 4.8 个百分点。

多元化战略稳步迈进，先后布局污水、危废、智慧监测等领域

公司多元化战略正稳步推，先后布局水务、危废、环境大数据等领域。污水处置方面，公司签约朝阳、凌源、北票等项目，预期异地扩张仍将加速;危废方面，在已有核废料处置业务的基础上，与新中天环保通过股权合作开展工业危废项目;监测方面，与雪迪龙(002658,股吧)、清新环境等多家公司联合成立重庆智慧环保物联网大数据公司，布局当地智慧监测市场。

原标题：燃煤电厂迈进超低排放时代关注4股

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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