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公开数据显示,2013年,国内新能源汽车产量是1.7万辆,与前4年产量总和相当;2014年达到8.4万辆,同比增长4倍;今年前3季度则进一步扩容到15.6万辆,同比增长3倍。有研究机构预计,2016年新能源汽车的年产销量或比2015年翻一番,达到50万辆左右。而与新能源汽车配套的政策也会层出不穷。
“正因为有这个远景规划,新能源汽车的上游锂电池被热炒,其基础原料碳酸锂价格持续大涨。一辆纯电动车的成本里,锂电池能占到一半。”赵莉分析说。
行业或陷过度炒作
在赵莉看来,除了上游产能缩减、下游需求量增大的原因,行业内或存在着炒作碳酸锂价格的现象。
据记者了解,部分厂家无货有价,虽已完成年底订单,但不排除会肆意哄抬价格,工业级碳酸锂甚至报价13万元/吨,与当前工业级均价7.94万元/吨相比,虚高一倍。
一名长期关注新能源的投资人士表示,碳酸锂行业本身也具备暴涨的条件。行业的格局比较好,上游很集中,下游很分散,仅我国的锂离子电池企业就有500多家,由此导致上游的议价能力很强。“锂行业是资源依托型行业,全球锂矿供应由几大巨头控制,国内锂矿供应偏紧。目前国内大部分锂矿由国外进口,资源依托性使得中游锂盐产出乏力,刺激锂盐价格上涨。”
业内人士认为,不排除资本市场人为过度炒作嫌疑,市场炒作已经过度透支预期和市场实际,呈现出非理性态势。新能源汽车市场放量和高品质动力电池的紧缺固然与锂盐有直接关系,但并非是影响动力锂电池的唯一因素。
“如果去年国内消耗6.6万吨碳酸锂,把氢氧化锂国内消费的也折过来,大约有47%用在电池行业”,中国有色金属工业协会锂业分会秘书长张江峰分析说,“根据上半年的调研,今年国内正极材料对碳酸锂的需求应该在4.5万吨左右。”
而从2014年国内锂资源开发现状来看,无论是锂辉石提锂还是盐湖提锂,产能是过剩的;从国外巨头来看,目前国外产量最大的是SQM,产能达到4.8万吨。FMC的产能是3.2万吨,预计今年产量可能要小于去年的2.2万吨。从国外锂辉石矿产资源和盐湖提锂产能来看,虽然短期供应趋紧,但储量和未来几个月的市场供应量十分充沛,预计明年春天后产能会逐渐过剩。
碳酸锂产品虽存在一定的资源和技术壁垒,但我国具备可开采价值的盐湖不少,同时行业的壁垒正逐渐削弱。另外,行业目前超过100%的高毛利率(2015年年初维持在3.8万-4.2万元/吨)必然也会吸引更多游资跟风,长期来看这对行业发展是不利的。
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