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定增投建智能用电服务云平台,项目前景看好。我国单位GDP能耗约为世界平均水平的2倍,节能降耗具有巨大的市场空间。随着国家持续推进节能降耗政策,电力企业用户的节能工作势在必行。公司捕捉到这一市场需求,投资建设智能用电云服务项目,该项目通过线下用户侧的信息采集监控设备,将企业用电信息采集、汇总到线上的云平台,结合企业实际用电情况,进行设备检测、能源消耗、用电合理性等重点分析,并据此提供电力系统优化、节能改造、售电等增值服务。公司在开展智能用电服务业务上具有以下优势禀赋:公司在电力行业深耕多年,对行业有深刻的理解;公司主营用电信息设备生产和销售,通过销售专变终端和大量企业建立了业务关系,积累了大量潜在客户;公司所处的长三角地区经济发达,规模以上工业企业数量巨大,区域优势明显。看好这一项目前景。
传统电力设备业务稳健增长。用电信息采集设备更新需求和新增需求确保总需求平稳,预计公司这块产品销售保持平稳。根据《配电网建设改造行到计划(2015-2020)》,“十三五”配网投资较“十二五”将有大幅增长,公司收购瑞特电子、盘谷电气布局配网市场,预计公司配网业务呈快速增长趋势。
炬华科技:积极开拓售电市场,打造能源互联网新格局
近期电改进度加快,我们看好炬华科技在以电表业务的基础优势上,拓展售电侧,打造能源互联网的新格局。
借助传统电表优势,拓展售电市场,布局能源互联网。
借助“电改”的大背景下,售电市场的开放,为公司增添新的机遇。1)借助公司传统电表的客户及与当地政府关系,公司参与到售电端有一定经验优势和当地资源优势,2)电表作为能源互联网的入口之一,拥有用电数据等资源,公司有望借助此优势进入工业用电节能服务市场及更多合同能源管理领域,接轨能源服务。
目前电改进度加快,依托于“放开两端”的总体规划,售电市场关注度提升,公司在以电表基础上,凭借在电力系统的深厚积累,除了在售电侧有优势外,在电能监测、设备检测等方面也具备开拓及延展性。例如针对工业园区的能源互联网,在售电的基础上,开展变电所监测、用电情况监测等增值附加服务。根据公司公告,前期公司停牌拟收购优质电力设计、运营、服务公司,未来公司将继续推动在该领域的布局,增添新增长动力。
智能电网渗透率不断提升,智能电能表和用电信息采集系统产品快速发展,业绩稳步增长。
公司目前主营传统产品包括电能表、用电信息采集系统和电表箱。从收入构成来看,2014年电能表占公司营业收入比重为73%,用电信息采集产品占13.8%,电表箱占5%。智能电能表和用电信息采集系统产品是构建智能电网的关键设备,智能电网投资力度加大,带动公司相关产品销售提升。
一方面,城镇化进程的加快带动了智能电能表等产品的需求量增长,另一方面,电能表强制检定周期在5~8年,按电能表平均轮换周期5~8年计算,智能电表有更新升级的市场需求。我们假设国内约4.5亿户居民用户每年有智能电表替换需求,加上工业用户及新增用户,每年至少需要8000万只电能表。市场稳步增长。公司电能表等产品在国网集中招标中名列前茅,根据国网及南网招标规则,目前市场格局稳定,公司电能表等业务有望伴随行业实现稳定增长。
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