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首航节能
募集资金规模庞大,全产业链战略布局明确。公司拟非公开发行募集资金49.8亿,用于投资敦煌100MW 熔岩塔式光热发电项目、光热发电设备制造基地和光热发电研发中心,投资额分别为30.4亿、17.6亿、1.8亿,项目建设期24个月。我们认为本次募集资金规模庞大,将形成“技术研发-设备制造-电站建设与运营”全产业链综合优势,有望进一步降低光热发电项目单位建设成本,提高公司参与光热电站EPC 工程的竞价能力,提升光热发电效率和电站投资效益,确保行业内领先地位、稳定市场占有率。
认购对象信心十足,有望实现产业资源互补。认购对象为六位自然人,主要从事金融投资管理、电力工程建设、传统机械制造等行业。我们认为近50亿的认购规模、3年锁定期,充分说明认购对象看好光热行业和公司的发展前景;同时,六位自然人行业投资经验丰富, 有望与公司实现产业内资源互补,加速推进定增项目的建设进程。
催化剂:光热示范项目落地、光热十三五规划与扶持政策出台
拓日新能
公司营收小幅下滑,净利同比大幅增长,产业结构发生了变化。公司当前组件订单饱满,定边电站推迟并网影响今年营收,外延并购可期。预计公司年-2017年的EPS分别为0.12元、0.30元、0.42元,对应PE为81X、、23X,维持推荐评级。
投资要点
营收同比小幅下滑,净利同比大幅增长,符合预期:公司前三季度实现营业收入4.03亿元,较上年同期减少7.57%,实现归母净利3055万元,较上年同期增长195.86 %;其中三季度实现营业收入1.73亿元,较上年同期增长71.15%,归母净利1845万元,较上年同期增长925.07%。该业绩符合预期。
公司结构优化,收入占比发生调整:公司前三季度出现了营收同比小幅下滑,净利同比大幅增长的现象,第三季度又出现了归母净利增速显著高于公司营收增速的情况。以上因素是由于公司报告期内制造业比例下滑,光伏发电业务占比显著上升,公司的产业结构出现优化。 公告组件订单暂缓,四季度订单饱满:公司8月份公告的四川中恒融创投资集团的中标项目由于中标通知书效力存在问题,暂缓执行。由于今年光伏行业需求旺盛,因此该订单的暂缓执行并不影响公司四季度的订单情况,当前订单饱满,满产运行。
定边110MW推迟并网,影响今年营收:公司定边的110MW电站未能如期接入外围电网,对公司2015年营收和净利影响较大,预计该电站将于11月并网。
外延并购可期:公司由于今年增发完成,当前在手现金较多,且公司在光伏行业产业链较为完善,除去硅片、电池片、玻璃、组件、支架外,还生产相关设备,可选择的拟并购目标较为广泛,在上述领域的并购可期。
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