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随着今年全国两会将于3月3日和3月5日召开,“两会题材”备受市场和投资者们的强烈关注。业界普遍预期,供给侧改革有望成为全国两会的重要议题。从地方两会来看,各地省份将推进供给侧结构性改革列为了2016年首要重点任务,并部署了一系列硬招、实招。
供给侧改革有望成为两会热词
全国两会将于3月3日和3月5日在京召开。2016年是中国“十三五”开局之年,由于“两会”所涉及的经济话题往往成为资本市场投资热点和焦点,因此“两会题材”尤为备受市场和投资者们的强烈关注。
业界普遍预期,供给侧改革有望成为全国两会重要议题。去年12月份召开的中央经济工作会议提出,2016年及今后一个时期,要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革。在地方两会上,今年各地政府工作报告对推进供给侧结构性改革进行了破题,不少省份将推进供给侧结构性改革列为了2016年重点任务的第一项,并部署了一系列硬招、实招。
“加强供给侧结构性改革”被列为山东省政府工作报告2016年工作安排的第一位。山东提出,下决心推动钢铁、煤炭、水泥、有色、船舶、玻璃、轮胎、地炼等行业去产能,实施化工产业搬迁改造和结构调整攻坚战。
在江苏省政府工作报告提出的2016年十方面重点工作中,“突出供给侧结构性改革,大力调整优化产业结构”位列首位。江苏提出把产业结构调整作为供给侧结构性改革的重要方向。运用市场机制、经济手段、法治办法继续化解过剩产能,坚决淘汰落后产能。对资不抵债、扭亏无望的“僵尸企业”加快兼并重组或依法破产。
“坚持把加强供给侧结构性改革放在突出位置。”浙江省在今年政府工作报告中提出,建立健全优胜劣汰机制,对“僵尸企业”通过兼并重组、债务重组乃至破产清算实现市场出清。继续关停落后产能、整治“低小散”。制定实施企业减负三年行动计划,切实降低实体经济企业成本。
“出清”大年布局供给侧改革
2016年是“出清”的大年,机构预判春节前后将会有关于供给侧改革的政策陆续出台,改革随之进入攻坚阶段,根据供给侧改革的方向,新旧经济体都有一定的投资机会。
兴业证券(8.250, -0.10, -1.20%)指出,未来数年,“供给侧收缩的逻辑”有望引导投资者在过剩产能化解进程中找到机会。在过剩产能出清的过程中,产品价格继续走低,而且充满破产、违约等风险,但是行业最坏的阶段,加速行业优胜劣汰,正是优质企业趁机发展的阶段。
国金证券(12.330, 0.41, 3.44%)发布“供给侧改革”最新研究报告,提炼出了31只概念股,分布在石化、煤炭、钢铁、地产、有色、交运、农业等七大行业。国企改革主线推荐盘江股份(8.220, 0.02, 0.24%)(600395);供给侧改革主线建议适当关注西山煤电(7.57, 0.44, 6.17%)(000983)、大同煤业(5.140, 0.04, 0.78%)(601001)和神火股份(5.22, 0.15, 2.96%)(000933);转型主线:煤电一体化方向主线推荐露天煤业(7.38, 0.11, 1.51%)(002128),煤化一体化方向关注中煤能源(4.830, -0.01, -0.21%)(601898)和宝泰隆(6.070, -0.18, -2.88%)(601011);供应链平台方向建议关注瑞茂通(15.970, 0.56, 3.63%)(600180)和山煤国际(4.030, 0.03, 0.75%)(600546);完全转型方向建议关注梅安森(19.420, -0.28, -1.42%)(300275)和新大洲A(5.71, 0.00, 0.00%)(000571).
在汇添富基金看来,实体经济必须要经历供给侧改革的阵痛来重新释放活力、消化宽松货币、减弱金融风险,这不是短期过程,资本市场就难有过度上涨的反应。在这样的市场环境下,有业绩、有估值、高成长可持续的标的是首选,可在消费升级、改革转型的主线中把握文体、教育、生物医药、医疗服务、智能装备等行业的投资机会,挑选盈利模式清晰、竞争优势明显、战略思路前瞻、盈利和估值相对合理的个股。
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为深入践行习近平生态文明思想,坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚定扛起生态文明建设的政治责任,不折不扣把中央生态环境保护督察反馈问题整改落实到位,切实推动能源与生态环境和谐发展,制订本整改方案。
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