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投资要点
公司2015年业绩同比增长55.74%,略低于市场预期:公司发布2015年业绩快报,报告期内实现营业收入300.62亿元,同比增长69.80%;实现归属母公司净利润28.49亿元,同比增长55.74%,对应EPS为1.04元。其中第4季度实现营业收入115.18亿元,同比增长62.60%,环比增长26.36%;实现归属母公司净利润7.42亿元,同比增长16.83%,环比下降14.01%。4季度EPS为0.27元,3季度为0.32元。此前,公司三季报中预测全年盈利区间为27.45-36.59亿元,同比增长50%-100%,快报业绩偏向预测下限,略低于市场的预期,主要是因为限电导致风电运营的业绩贡献低于预期。
2015年金风科技主要的财务指标
风机销售火爆支撑收入超预期增长,风电运营短期进展较慢拉低利润增速,2015年经营取得历史最好成绩:受益于国内风电行业的高速强劲增长,公司实现营业收入300.62亿元,同比增长69.80%;实现归属母公司净利润28.49亿元,同比增长55.74%,取得公司成立18年以来的最好经营业绩。分类别来看:1)公司风机出货量预计在6.5-7GW之间,同比增长48%~59%,实现营业收入约260-270亿元,净利润贡献预计20-21亿元,是公司收入和利润高增长的主要动力。其中4季度预计出货2.5~3GW,对应收入约100~110亿元,实现净利润5~6亿元;2)风电场业务方面,考虑到4季度全国风电平均利用小时数为411小时,低于较前三季度的平均439小时有所下降,预计4季度实现发电收入3~4.0亿元,全年实现收入15~18亿元,贡献利润4~5亿元,整体低于年初的计划;3)除风机、风场之外的其他业务\投资收益\营业外收入预计贡献利润2~4亿元。
2015年风电装机量30.5GW,金风市场份额预计超过25%,公司风机未来出货量有望维持稳定:2015年,得益于政府对新能源推广的扶持以及风电上网电价调整预期导致的抢装效应,我国风电产业继续高歌猛进:据中国风能协会初步统计,全年新增风电装机容量30.50GW,同比增长31.5%,累计并网容量达129GW,占全部发电装机容量的8.6%。受益于行业景气,公司作为风机龙头企业,成功把握机遇,年度新增装机容量超过7.8GW,创历史新高。测算公司新增装机市场份额超25%,较2014年的19%大幅提升,连续五年装机量稳居行业龙头,并首次荣膺全球第一(FTIIntelligence的初步统计)。同时在上网电价下调及海上风电启动背景下,高功率风机受到更多青睐,公司2.0MW新品放量速度超预期,结合海外风机巨头在本土市场40%-50%的市场份额,我们预计未来公司在国内新增装机的市场份额有进一步提升的空间。中长期来看,国内风电“十三五”规划目标上调基本确定,装机规模有望从200GW上调至250GW以上,对应每年新增装机容量超24GW,行业总体需求维持景气。考虑到公司市场份额的稳步提升,以“十三五”期间35%的平均市占率测算,则未来五年公司在国内市场的年平均风机出货量将达到8.47GW,中长期空间打开长期稳定可期。截至2015年三季度末公司有待执行订单7.3GW,中标未签订单4.0GW,将会给公司2016年业绩带来强大支撑,尽管2016年风电行业装机预计为25GW,同比下降18%,我们判断公司2016年风机出货量仍将有较好的增长,且未来有望维持稳定。
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近日,信用中国(福建莆田)官方网站披露,龙源(莆田)风力发电有限责任公司未经审核同意擅自改变林地用途,被责令收到《行政处罚决定书》,之日起30日内恢复林地原状,并处罚款46800元。处罚事由为,2015年1月至2016年4月期间,龙源(莆田)风力发电有限责任公司未经县级以上林业主管部门审核同意在
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近日,亨通光电发布《关于子公司江苏亨通高压海缆有限公司继续引入战略投资者的公告》,《公告》显示,子公司亨通高压拟继续引进战略投资者,以更好地推动海洋能源板块的全球化产业布局,实现高质量发展和全球领先的海洋能源互联解决方案服务商的目标。《公告》显示,亨通高压继续引入四家战略投资者,
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