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随着减排压力的进一步加大,火电机组将逐渐缩小市场,以太阳能、风电和燃气等为主导的清洁能源将异军突起,本次电改中亦提出了清洁能源和分布式能源参与市场交易的初步机制,因此,此部分市场亦不容小觑。
二)需求侧市场 :需求侧市场中,独立大用户、大型工业园区、中小用户集群是重点考虑对象。从市场潜力来看,2015年全省直供电交易总量排名前四城市的是深圳、广州、韶关、惠州;2016 年全省直供电用户新增至 223家,其中广州、佛山、河源、揭阳参与用户数量排名前四位;在所有大用户中,地处阳江、广州、清远、深圳四地区的用户较为活跃。因此,在独立大用户培育和选取方面可集中关注深圳、广州、韶关、惠州、阳江、河源等地。
根据广东省经信委要求,年用电量大于 5000 万千瓦时的商业用户将于今年逐步纳入直供电交易名单。因此,建议下一步对此类用户进行需求调研,提前将其培育为稳定的潜在用户。另外,全省已备案的 11 家试点园区中有三家是深圳产业转移园区,其中河源电厂所属地区有两家(深河产业园、龙川产业园),可以发挥集团作为深圳优秀国资企业的优势,请政府牵线搭桥,促成合作。
( 四 ) 研究竞争对手
在开放的电力市场中,我们的竞争对手主要是其他发电集团(企业)和售电公司。事实上,广东省目前已经备案的 12 家售电公司中,有九家分属各大发电集团,另有三家民营售电公司,背景分别源于燃气、供电等领域,其市场人员亦具有非常丰富的营销经验。
以入驻广东的15家发电集团为例,从目前市场占有份额来看,粤电集团作为本土企业独占鳌头,国华位列第二,华能、华润分别排在第三、第四位,深圳能源集团则排在第五位。根据相关资料显示,广东省2015年在建或开展前期的火电项目28个,总容量3748万千瓦(其中粤电集团1355万千瓦)。粤电集团现有市场份额已超过35%,其新建机组投运后,对市场的垄断将进一步加剧。从这几年的竞价交易情况来看,其对整体报价形势有绝对掌控权,对于整个直供电交易市场而言,其协商议价能力更是无可比拟。
在未来成熟、完善的交易市场(尤其是日前市场)中,发电企业会更注重成本因素。而从燃煤机组发电成本来看,海门、台山、平海、潮州、靖海等百万机组无疑在供电煤耗和地理位置方面优势明显,但仍需考虑还贷和折旧问题 ;投产时间较长的30万机组虽已无还贷压力,但存在燃煤成本和管理费用高的问题 ;综合来看,投运六年以上的60万超(超)临界机组最具竞争力。因此,研究分析竞争对手,掌握其成本底线,也是非常重要的制胜因素。
竞争对手的分析亦不能忽略其他目前暂未参与市场的核电及新能源。根据2015年全省发电量统计,核电、水电、新能源发电量占比47.88%,较2014年提升2.42个百分点,这些机组一旦进入交易市场,会对市场有很大冲击。
( 五 ) 发展多元经营
在未来的电力市场格局下,发电集团仅以纯发电业务作为产业支柱,可能会削弱集团的综合竞争力。企业必须借力此次电改,大力发展多元化经营,为需求侧提供综合能源供应和相关服务。按照专家建议,发电集团发展多元经营可以涉及以下几个领域 :第一、分布式能源(微网)建设运营 ;第二、针对电力大用户的能源诊断和节能管理服务;第三、能源互联网和大数据应用;第四、积极参与增量配电网建设运营 ;第五、用户增值服务。
例如 :因人而异制定个性化套餐、提供定制信息服务、小型分布式电源安装等 ;第六、结合企业投资实力,适时投身社会公益电力建设项目(如城市电力基础设施、偏远山区微电网等),彰显企业社会责任,提升企业社会形象。
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