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2、煤炭市场环境
(1)中国动力煤市场
2015年回顾
国内宏观经济增速放缓,能源结构调整进一步深入,煤炭需求下降,煤炭行业持续出现供大于求、煤价下跌的局面。截至2015年12月31日,环渤海动力煤(5,500大卡)价格为372元/吨,较年初(525元/吨)下降153元/吨。全年环渤海动力煤指数均价427 元/吨,同比下降18.2%。
由于煤炭市场疲弱,煤炭发运量明显下滑。全年全国铁路煤炭运量20.0 亿吨,同比下降12.6%。汽运煤量的增加,进一步加剧铁路运输的竞争。全国重点港口煤炭发运量6.4 亿吨,同比下降5.6%。
全年煤炭库存情况出现分化,港口和电厂库存下半年大幅下降,煤矿存煤量则持续保持较高水平。截至12月31日,北方主要港口存煤14.8百万吨,较上年底下降48.3% ;重点电厂库存73.6百万吨,较上年底下降22.2%;全国重点煤矿库存0.6亿吨,较上年底增长16.0%。港口和电厂煤炭库存处于低位,将有利于煤炭市场的稳定。
2016年展望
2016年,中国经济增速放缓,煤炭行业产能过剩。预计全年煤价低位运行,煤炭企业亏损面扩大,部分煤矿将减产或停产,全年煤炭产量同比稳中有降。 根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》,计划在未来3至5年内,再退出煤炭产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。随着政策的落实,预计煤炭行业产能过剩将逐步得到化解,市场供需渐趋平衡,产业结构得到优化,转型升级取得进展。 澳大利亚、印尼等主要煤炭出口国仍具备一定的价格优势,但受国内煤炭需求不旺、国内外煤炭价差缩小等因素的影响,预计全年煤炭进口量同比变化不大。 预计煤炭需求将呈现下降趋势。煤炭市场仍将延续供大于求的局面,煤炭价格低位波动。
电力市场环境
2015年回顾
受宏观经济增长趋缓、产业结构调整以及气温等因素影响,全社会用电量增速同比明显回落,全国电力供应总体宽松。全社会用电量累计55,500亿千瓦时,同比增长0.5%,增速较2014年下降了3.3个百分点。 截至2015年底,全国6,000千瓦及以上电厂发电设备容量达到15.1 亿千瓦,较上年底增长10.4%,其中火电装机容量为9.9亿千瓦,增长7.8%,增幅较上年提高1.9 个百分点。水电、核电等非化石能源发电能力明显增加。 因全国电力需求增速放缓、非化石能源发电能力快速增长、火电机组装机容量增加,全年火电设备利用小时数为4,329小时,同比下降410小时,降幅进一步扩大,火电供应能力宽松格局初步显现。
按区域分析,东北和西北区域电力供应能力富余较多,华北、华东、华中和南方区域供应总体宽松,少部分地区高峰时段电力供应略显紧张。
2016年展望
2016年,国内经济仍处于换档期,产业结构调整步伐加快,预计全年第一、二产业用电需求将保持较低水平。但在经济转型的驱动下第三产业和居民生活用电量有望保持较快增长,预计2016年电力消费需求增速同比略有上升。
2016年全国电力供应能力充足,火电装机容量将继续增加。预计水电、核电、风电等将保持快速发展。
2016年全国电力供需将延续总体平稳略显宽松的态势,用电结构和分地区供需形势与上年保持基本一致。因电力消费需求增速持续放缓、火电供应能力富余,非化石能源发电替代效应逐步显现,预计全年火电设备利用小时数将继续呈下降趋势。随着电力体制改革的推进,电企业之间的竞争将进一步加剧。
政府大力推动火电节能环保改造,要求到2020年所有具备改造条件的燃煤电厂和新建燃煤发电机组均需实现“超低排放”,将有利于燃煤机组主要大气污染物排放绩效的持续改善。同时,政府支持政策的推出,将为率先实施超低排放技术的燃煤电厂提供更多市场空间。
(二) 公司发展战略
1. 中国神华未来发展的机遇
煤炭是我国主要的能源和工业原料,在中长期内仍将是我国的主体能源,是保障国家能源安全稳定供应的重要基础。煤炭安全绿色高效开发和清洁高效低碳利用技术将进一步拓展煤炭的利用空间。
燃煤发电的市场份额有所下降,但主导地位没有变。清洁高效燃煤发电技术的不断进步,将提升高品质火电的竞争力,并为行业发展提供重要支撑。中国倡议的“一带一路”战略为开拓国际市场提供了重要的外部机遇,海外业务拓展具有较大潜力。
供给侧改革将加速淘汰落后产能,推动煤炭、电力企业的兼并重组,实现规模化发展;国家运输通道及地方铁路建设等,都将带来新的并购和投资机会。技术进步也将为促使技术产业化提供了投资机会。
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张玉卓此前曾任神华集团有限责任公司董事长、党组书记兼中国神华能源股份有限公司董事长等职位。
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