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2015年我国超过美国成为全球第一大电动汽车产销国,从市场占有率、企业数量和配套产业投资等情况看,我国电动汽车产业从导入期进入发展期的特征明显,进入重要的机会窗口期,对当前态势进行分析和展望,制定相应的政策对未来产业持续快速发展具有重要意义。
国际金融危机之后,世界主要国家都将电动汽车产业发展上升为国家战略,视其为发展新兴产业和缓解能源环境危机的重要途径,并出台了相关政策措施促进其发展。尽管从世界范围看,电动汽车产业仍处于产业化初期阶段,但2015年中国电动汽车产业表现抢眼,超过美国成为全球第一大电动汽车产销国,从市场占有率、企业数量和配套产业投资等情况看,我国电动汽车产业从导入期进入发展期的特征明显,进入重要的机会窗口期,对当前态势进行分析和展望,制定相应的政策对未来产业持续快速发展具有重要意义。
从导入期向成长期转变特征显著
产业生命周期包括导入期、成长期、成熟期和衰退期等四个阶段。市场规模、企业数量、产业投资等是重要判断产业周期拐点的重要指标,从这些指标看,我国电动汽车产业从导入期向成长期转变的特征显著。
市场占有率超过1%。从生产上看,根据机动车整车出厂合格证统计,2015年,我国电动汽车生产37.9万辆,同比增长4倍,占全国汽车总产量的1.54%;从销售上看,根据中汽协数据统计,2015年新能源汽车累计销售33.1万辆,占全国汽车市场总销量也由2014年同期的0.25%提高到1.34%,约占全球总销量的1/3,超过美国和欧洲成为全球电动汽车第一大市场。国际上把电动汽车占汽车市场的比重是否达到1%作为电动汽车发展从导入期转入成长期的重要标志。按照此标准,无论产量还是销量,2015年我国电动汽车产业迎来产业周期转折的拐点,正从产业导入期步入成长期。
四股势力加速在电动汽车领域布局。我国自主品牌传统汽车企业开始在电动汽车产业的新一轮布局,2015年有十余家自主品牌企业发布了电动汽车发展战略,例如上汽“绿芯”战略、北汽“卫蓝计划2.0”战略、吉利“蓝色吉利行动”战略等。据不完全统计,这些企业到2020年在电动汽车领域的投资将超过300亿元,推出新车型90余款,目标产量超过320万辆。外资企业加大在中国市场的投放,例如,大众计划增资220亿欧元用于在中国的电动汽车项目,宝马加快i3、i8等产品在中国的推广。以乐视、百度等为代表互联网企业跨界进军以智能汽车为主的电动汽车产业,如乐视与美国初创电动汽车公司法拉第未来(Faraday Future)开展战略合作,开发首款互联网电动汽车FFZERO1。以万向、多氟多、杉杉股份等为代表的上游零部件企业,通过收购传统汽车制造企业再进行升级改造后进军电动汽车产业。
产业链上下游企业投资加速。整车市场的增长导致上游零部件产业链投资加速。以电池为例,2015年包括比亚迪、五龙电动车、中航锂电等在内的二十多家企业计划在动力电池行业投资349.63亿元,扩充产能约59.6Gwh,是截至2015年底我国主流动力锂电池企业的有效产能21.7Gwh的2.5倍。锂离子动力电池产能的增加带动了原材料价格上涨,磷酸锂价格从2015年初的4~5万元/吨,涨到2015年12月初的9~10万元/吨,2016年4~5月份期货价格达到15万元/吨。
政策驱动电动汽车产业快速发展
通过政策引导和推动新兴产业发展是各国政府的普遍做法。发展电动汽车缓解能源环境压力、培育新经济增长点的战略意义日益凸显,各国都不遗余力的推动电动汽车产业发展。
我国电动汽车产业形成了较为完整的政策体系。2009年实施的“十城千辆”工程标志着我国电动汽车产业进入以示范为主的产业导入期,国家科技计划、产业技术创新工程、购买补贴等政策从技术、产业和市场等方面保证了示范推广工作的顺利进行。2013年9月开始在更大范围开展了以早期市场培育为主的推广工作,特别是2014年以来电动汽车产业政策进入密集发布和调整阶段,通过购买补贴、税收减免、政府采购、充电价格优惠、充电基础设施建设、不限行不限购等多策并举,形成了覆盖从研发、生产、购买和使用等产业链各环节的较为完善的政策体系。
政策在中国电动汽车突飞猛进的发展中起了决定性作用,在供给方面,推动了技术进步和产业化进程;在需求方面,启动了早期市场。同时,我国电动汽车发展对政策的依赖度较高,产品结构变化和区域发展不均衡是其典型表现。
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