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世界能源格局有望被可再生能源改变,替代煤炭和天然气在发电中的角色。未来数十年,汽车工业的结构性变化将对全球原油需求产生不可逆转的打击。那么这些变化具体是如何影响油气行业的命运的呢?
在2012年9月,德州达拉斯的油价是3.81美元/加仑(约合当时6.38元/升),过去3~4年的高汽油价格给每个普通美国家庭月开支带来了严重的经济压力。然而在2014年6月,汽油价格是1.76美元/加仑(约合当时2.86元/升),这期间究竟发生了什么呢?外行人也能看出来,是美国页岩油的繁荣导致了油价的崩跌。油气行业的专家在当时更是深知页岩油的巨大作用,预测美国页岩油革命将是美国石油新时代的开端。
近几年,全球能源形势发生了很大的变化,油价从超过100美元/桶降至30美元/桶以下,后来反弹到50美元/桶左右。油价为什么会崩盘?未来油气行业如何发展?深入分析不难发现,主要有以下三个原因共同造成了今天的局面。首先,过去由于低渗透性、技术条件限制(包括储层在新边界/深水、凝析页岩气)而未进行勘探的页岩油,现在可以大规模进行勘探。这期间,美国页岩油产生从2007年1月的120万桶/天,增长到2015年4月的560万桶/天,后来降至2016年3月的506万桶/天。
是什么引起了页岩油的繁荣?
持续的高油价使得非常规页岩油行业逐渐发展、成熟,甚至在油价下降时逆势而上,这主要归功于技术的进度,主要是水平井钻井、分段压裂、钻完井效率的提高等使得布井更合理,也可轻松钻达油藏盆地的高产区,最终的结果是提高了单井产量。这期间,一些盆地预计的最终采收率(EUR)在2015-2016年提高到了50~60%。最终在所有的7个盆地单钻机原油生产力都出现了显著的提高。
例如,Eagle Ford盆地单钻机原油生产力2007年1月为42桶/天,2016年3月为829桶/天,增加了约20倍。在这种变化曲线上,2014年10月总钻机数达到了峰值的1257台,然后逐渐减少到2016年3月的307台。油价持续下降直逼盈亏平衡点,在那些盈亏平衡点低于30美元/桶的盆地,尽管处于油价疲软的大环境下,还有一些公司在持续生产。
汽车工业的结构性转换
其次,72%的原油主要消耗在运输业(陆运、空运、海运等),超过80%与陆运有关。因此,任何汽车工业的革新都会直接降低对未来国际原油的需求,因而影响油公司的发展。过去10年里,运输业发生了巨大的结构性变化。在过去的一个世纪内,内燃机汽车(IC)逐渐被电动汽车(EV)、燃料电池汽车(FCV)和天然气汽车(NGV)取代。另外,能源效率的提高,半自动、全自动驾驶汽车等都会降低对原油的需求。
Andreas针对不同场景下电动汽车能取代多少原油做了定量评估,结果发现,到2040年,市场平均将拥有4.24 亿辆电动车,届时将取代1300万桶/天的原油消耗;最多将取代3890万桶/天的原油消耗。
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