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谁的机遇,谁的挑战
我们在“新一轮电改,社会资本机会多”一文中,分析了社会资本面临的机遇,“放开两头,管住中间”的新一轮电改,对原来的市场主体则是一种挑战。
——电网:从行政权力垄断到资本垄断
电改将无歧视的开放电网,并促进交易机构相对独立化,看似打破了国家电网和南方电网的垄断,但实际上只是垄断权力的转变——从原有的行政权力垄断到资本垄断。
以互联网行业做类比,虽然看似市场包容度很高,对创业者是一片热土,但是市场准入壁垒也很高,创业者很难撼动BAT三巨头的地位。同样,近10年的行业垄断,使得国家电网和南方电网在市场中更有话语权和号召力,即使发电企业直接参与售电环节,依然存在较大压力。
——发电售电:竞争加剧
电力市场供大于求的现状,说明发电企业的春天已经过去。国家发改委称,电力需求回落的主要原因是高耗能企业需求逐渐放缓。随着我国经济的不断发展,产业结构不断调整,电力需求放缓是趋势。
电改后,更多企业可以直接参与发电和售电环节,未来发电集团可能会直接成立营销售电公司。但从销售角度看,发电厂开始从原有的单一发电业务转变为发电、售电、售后在内的多项业务,包括催缴电费这种细小琐碎的问题,都需要发电企业直接面对,投入的成本更大,承担的风险更多。
未来市场放开了,但是需求降低了,随着电力行业需求不断放缓,市场蛋糕越来越小,参与者却越来越多。光伏发电、分布式能源发电等不断涌入市场,原有火力发电企业是不小的打击。直接参与售电的发电企业为了取得更多的设备利用小时数,只能不断让利,降低交易电价。那些旧有成本高的发电设备并不能满足现有的市场环节,这类企业要么更换发电设备,要么选择关停。
电力改革会促进能源互联网的建立,电力市场更加多元化。从长远看,随着电力装机刚性增长与电力需求迅速下降的矛盾日益尖锐,电力市场化竞争将进一步加剧,发电行业未来有可能出现盈亏分化,优胜劣汰。两网不再通过旧有权力进行垄断,随着更多资本的涌入,两网将在更加多元化的电力市场进行资本垄断。旧有的发电企业将面临更大的压力,只有顺应市场,积极改革,才能找准自己的出路。
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