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江苏售电集中竞价交易规则出台,电改再进一步
国家能源局江苏监管办于2016 年8 月10 日下发《江苏省电力集中竞价交易规则(试行)》(以下简称《规则》),这是江苏自2012 年9 月启动电力直接交易以来的又一重要规则,将对江苏电力直接交易市场的完善起到重要推动作用。
从《规则》具体内容来看,江苏集中竞价交易市场交易规则仍然以广东交易规则为重要参考,但具体交易出清规则未最终确定,交易出清价格将按边际统一出清或高低匹配出清方式形成。其中,边际出清价格最终将形成统一的结算价格,类似京津唐目前的暂行交易规则;而高低匹配的出清方式则与目前广东出清模式相似。
小结
从广东、京津唐及江苏的电力集中竞价交易的具体规则来看,我们认为,三地的电力市场竞争交易规则在交易组织、执行以及具体的竞价方式、电量安排、向可再生能源放开等方面差异不大,目前最大的争议点在于是否需要采取统一的出清价格;尽管这一问题有待探索,但不足以影响(包括我国其他地区的)电改持续向前推进。
3相关标的
广东省内目前设立与参股售电公司的上市公司较多。短期来看,具有火电背景的公司在竞价策略上有一定优势;长期来看,配套服务和客户资源对售电业务的支持较为重要。相关标的包括:穗恒运A、智光电气、深圳能源、粤电力A,详细分析请参阅浙商证券研究报告《电改系列专题报告2:广东售电竞争市场活跃,报价策略制胜》(20160801)。
我国其他地区电改也在有序推进,根据各地政策出台及行业调研情况,我们判断,京津唐、福建、江苏及重庆等地的电改进程相对较快,相关售电公司或将率先受益。通过对这些地区售电公司及区域内配电网资产的梳理,建议关注:福能股份、东方能源、涪陵电力。
福能股份目前正积极开展售电业务,旗下福建省配售电有限责任公司为福建省最先设立的4 家售电公司之一;公司还于近期在宁德、南平、平潭等地积极筹备建设配售电公司。考虑到公司既有发电资源也具有供热客户资源,我们判断,如福建售电竞争市场交易模式与广东市场类似,公司在开展售电业务方面将具有报价策略和客户储备优势。
东方能源为石家庄市一家热电公司,在开展售电业务同样具有发电资源优势和客户资源优势,目前公司已经成立亮能售电有限公司开展售电业务,后续京津唐电改推进或将带动公司售电业务爆发。
涪陵电力主营业务为配电,其在重庆市涪陵地区拥有完整的供电网络,而且目前国家电网节能服务公司的配电网节能业务已经被整合到涪陵电力体内。我们判断,配电网节能业务能够为公司开展售电业务提供较大的支撑。
4风险提示
电改推进或不达预期;政策落实或不达预期;售电模式或将调整;售电业务对上市公司业绩贡献有限;影响上市公司股价的因素很多。
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