全国百个增量配电试点将送报 PPP模式或拓展至输配电行业-北极星输配电网

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国家发改委、能源局近期发布了《关于请报送增量配电业务试点项目》的通知，要求确定100个左右吸引社会资本投资增量配电业务的试点项目，并要求各地在9月2日前上报3-5个试点项目简要说明。对此我们点评如下：

“特急文件”凸显拉动投资压力。近年来电力领域投资不断向电网工程倾斜。自2013年起，电网工程的投资受特高压、配网带动，已超过了对电力领域投资，并且比例不断扩大。今年1-7月电网工程投资占比更是达到了63.8%，这与我国逐步成熟的电力基础设施，以及尚缺乏自动智能化的电网设施国情息息相关。

供电能力的提升是城镇化推进、产业升级的必要条件。我国电网建设虽然在力度上近年来超过了电源建设，但遗留了配网架构布局层次不清晰、系统稳定性差等建设落后问题。另一方面，从国家战略层面角度看，当前下游房地产去库存，中游制造业去产能大背景下，推动配电网投资不失为一种拉动经济稳增长、实现软着陆的有效手段。

电改明确“引民资”、PPP将成新模式。电改9号文明确提出“逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务，鼓励以混合所有制方式发展配电业务”。此次发改委、能源局的通知与之相呼应，再次映证了该领域的运作模式，即PPP模式。在未来的配电建设中，预计一些项目将不再由当地省网公司主导，而是交给当地民营资本，或是政府、民企各自参股该项目，分享受益。我们认为，此种模式带来的变化有三：1.不再全靠电网定标准，有利于提高工程质量和经济型。2.提高政府能动空间。3.未来配电网设备将趋向于智能化、服务于不同的售电主体。

看好用电服务、配电运营模式。直接售电赚取差价是市场最容易理解和接受的盈利模式，但我们认为，售电利润必须和所提供的增值服务相匹配。因此，我们主推两条主线：

1.用电服务云平台模式：通过加装集采监控设备，提高用电主动安全性，记录用电大数据。目前，国内上市公司切入或正准备进入用电服务云平台的代表性企业主要有：新联电子、中恒电气、炬华科技、博耳电力等。其中，新联电子搭建的平台在江苏已聚集极大的用户数和用电量(达29亿度/月)，是能源互联网的潜在龙头。中恒电气结合苏州工业园区的客户资源，与南都电源一起发展储能项目，有望成为我国第一批实现大规模商业化储能的供应商。

2.配电运营模式：通过投资建设配电系统，分享售电红利。我们重点推荐潜在弹性大、决心布局售电领域的一次设备供应商北京科锐，该公司与贵安新区、郑州航空港综合实验区签署战略合作协议，一方面拿设备订单，另一方面参与售电运营;置信电气自纳入武汉南瑞优质资产后，也极有可能通过输配电领域产品供应与EMC模式相结合的模式，成为国网旗下配、售一体的平台;智光电气则聚集供用电领域，以用户设备托管和节能改造为依托进入电力销售、用电服务云平台等增值服务。

原标题：【电力设备及新能源】全国百个增量配电试点将送报，PPP模式或拓展至输配电行业—王海旭

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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