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多位下游用户收到神华通知,神华9月下水煤销售方案延续8月的“双轨制”,其中9月长协5500大卡平仓价较8月涨25元/吨,至460元/吨,其余各煤种按单卡0.084元定价;全月量分三部分:长协量,自产现货,外购现货,长协和现货比例按6:4执行,长协价格全月固定,现货价格参考煤炭资源网和秦皇岛煤炭网指数,旬度定价。
业内人士认为,在8月国内下水煤价格连续大幅上涨之后,现时北方港5500大卡低硫煤平仓价已涨至510元/吨以上,神华9月长协5500大卡平仓价涨25元/吨至460元/吨属于补涨。另外,神华将9月长协和现货比例调整成6:4 (8月是7:3),9月现货占比提高表明神华希望将自身价格与市场贴近。
神华9月各主流卡数长协下水煤价格如下:神混1-5500大卡460元/吨(较8月涨25元/吨),神混5000大卡418元/吨(涨23元/吨),神混3-4800大卡401元/吨(涨21元/吨),神混4-4500大卡376元/吨(涨20元/吨)。
华东某电企负责人称,已收到神华通知,9月长协5500大卡460元/吨,其他卡数按单卡一致定价,而且由于华东地区长协资源紧张,9月华东地区神华长协和现货比例调整成1:1;9月神华给他们的计划量与8月实际接货量一致。最近黄骅港锚地船数量明显下降,一方面是由于下游需求下滑,另一方面是神华由于资源紧,对额外的船只不确认到船,不报港,所以很多船只能去其他港口接货。
内蒙某矿方人士称,最近矿上仍是一天一个价,5500大卡坑口价265元/吨,坑口库存很低。现在北方地区下游的库存还没有起来,还在警戒线;华南和华东的电厂库存低位止跌,预计9至10月需求淡季,对下游仍是一个补库存的过程,煤价易涨难跌。
但也有业界人士对后市走势持不同意见。某北方贸易商称,最近随着天气转凉,沿海下游需求明显下滑,且部分电厂库存较高,9月采购需求比8月大幅减少;矿区方面,近期涨价幅度比较大,但其认为9至10月下游需求不足以支撑连续上涨的港口及坑口煤价,后市煤价将迎来一个降温的过程。
从港口库存情况来看,截至9月1日,秦皇岛港、曹妃甸港、京唐港、天津港和黄骅港的库存总量为1138万吨,环比上月小幅增加10万吨,同比则大幅减少922万吨。9月1日,秦皇岛港库存仅256万吨,仍处于近10多年的最低水平。自从8月下旬以来,北方港口船等货现象有所缓解,但整体港口资源仍然紧张。
下游库存情况方面,截至9月1日,沿海六大电厂煤炭库存量为1146万吨,较8月下旬最低位的966万吨,增加180万吨;日耗煤量为54.4万吨,较7至8月需求最旺时日耗量70万吨以上已明显下降;库存可用天数21.1天,环比上月增加7天。随着天气转凉以及G20会议临近,沿海下游需求正快速下滑,下游库存紧张的局面已经得到缓解。
笔者认为,在经历了7至8月火爆的行情之后,由于秋季气温下降以及G20会议的关系,下游需求已经进入传统淡季,下游采购节奏将放慢,但是由于担心四季度煤炭供应再度紧张,今年冬储煤时间将提前,预计9至10月市场现货价格将趋于平稳,而神华等大矿的长协价将向市场现货价格靠拢。
政策方面,相关部门着力推进供应侧改革、淘汰落后产能的决心不变;由于近期煤价较快上涨,后期有可能会释放部分先进产能以平抑价格波动,但是相关部门并不希望看到煤价下跌,只是希望煤价有序上涨,因此,预计年内下水动力煤现货价格上涨节奏会有所放缓,但总体上涨趋势不变。
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