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“肥矿连年出现巨额亏损,已难维持正常运营、已呈现严重资不抵债,已真正沦为‘僵尸企业’,已完全达到破产清算的条件,由此造成肥矿集团欠薪、欠费、欠债……”一份山东能源集团内部文件曾对下属企业——山东肥城矿业集团如是描述道。
截至2015年底,肥矿集团已连续四年累计亏损32.1亿元,负债总额高达180多亿元,成为山东能源集团旗下六大煤企中经营最困难的企业。要想拯救这家资不抵债的老煤企,如何化解上百亿的债务成为最棘手的难题。
2016年11月14日,中国建设银行(5.290, -0.02, -0.38%)、山东省国资委、山东能源集团共同签署总规模210亿元的市场化债转股框架合作协议。这是中国煤企第一单市场化债转股,也使肥矿集团救赎之路闪现出一丝希望。
“僵尸”与僵局
“一人一把锨,月月七八千”,回忆起当初肥矿集团的兴盛,一位“煤二代”职工至今叹息不已。曾几何时,煤价一路狂飙,煤矿富得流油。
就在2010年,恰逢国家4万亿的救市刺激,肥矿集团在鲁西南、河北、贵州、内蒙古等地四处兼并小煤矿,获30亿吨煤炭资源,并制定出力争用五年时间建设形成四个千万吨煤炭生产基地的宏伟目标。
可是,此后数年来煤炭市场急转直下,这家老国企的经营业绩也是一路探底。数据显示,2012年、2013年、2014年、2015年肥矿集团分别亏损7.7亿元、2.3亿元、11.1亿元、11.0元,连续四年累计亏损32.1亿元。
肥矿集团前身为肥城矿务局,于1959年成立,是山东最早成立的七大矿务局之一。1998年3月,改制创立肥矿集团,系国有大型一类企业,位列中国企业500强。2010年被整体划归山东能源集团所有。
在煤价低迷、市场一片萧条下,这家有着50多年历史的老国企内部隐藏的积弊也全都暴露出来。肥矿集团在职职工为1.7万人,离退休职工却高达2.1万人;截至2015年底,有效资产为90多亿元,无效资产却有60多亿元;矿井全国分布,却仅有一对能实现盈利;可企业办社会的机构却有幼儿园、医疗、居委会、计划生育管理机构等200多个,每年支出费用8000多万元。
冗员多、包袱重、资源枯竭、连年亏损,肥矿集团一度拖欠员工工资10个月以上。在山东能源集团一份内部材料中,“2015年合并报表总资产178.5亿元,负债总额184.6亿元,净资产-6.1亿元;营业收入43.9亿元,营业总成本57.7亿元,利润总额-12.9亿元。肥城矿业已经很难维持生产经营。”
眼看着自救无望、各种积蓄的矛盾一触即发,山东省政府从2016年初开始为这家老国企寻求生路。2月23日,母公司山东能源集团提交了一份破产重整的改革方案——《关于商榷肥矿改革重组债权人减免债权征求意见的方案》(以下简称“《方案》”)。
在这份方案表示,截至2015年底,肥矿集团全额计提减值准备后的实际资产负债率高达约150%,对肥矿集团实施破产重整的改革重组方案符合各方共同利益的诉求。
然而,要想使身背百亿债务的肥矿集团破产重整,必须首先要征得银行等债权人的同意。为此,在这份《方案》比较了整体破产与破产重整两种不同思路下,债权人将遭受损失如下。“在整体破产清算情形下,肥矿集团资产变现预计为109.83亿元……可用于偿还银行借款等普通债权174.1亿元的资金约为34.82亿元,普通债权的清偿率约为19.99%。债权人利益损失估算达108.9亿元(不含股东能源集团损失32.8亿元),其中涉及11家银行债权损失约82亿元。”
如果破产重整,各债权人的财务损失则要小得多。肥矿集团将把主要优质资产及绝大部分的银行贷款集中在肥矿集团母公司、东岳能源、梁宝寺能源、单县能源4家核心企业进行债务重整,有效资产总额87.1亿元。
方案显示,在劣质资产剥离给股东,企业办社会职能机构移交给政府等举措后,4家企业破产重整普通债权偿还率力争提高至40%,普通债权人减免60%、总计128亿元。最终,4家企业需偿还的剩余债务总额为112.24亿元,拟定偿还期为5年。
山东能源集团方面认为,两害相权取其轻,破产重整更能保护债权人的利益。
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