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“肥矿连年出现巨额亏损,已难维持正常运营、已呈现严重资不抵债,已真正沦为‘僵尸企业’,已完全达到破产清算的条件,由此造成肥矿集团欠薪、欠费、欠债……”一份山东能源集团内部文件曾对下属企业——山东肥城矿业集团如是描述道。
截至2015年底,肥矿集团已连续四年累计亏损32.1亿元,负债总额高达180多亿元,成为山东能源集团旗下六大煤企中经营最困难的企业。要想拯救这家资不抵债的老煤企,如何化解上百亿的债务成为最棘手的难题。
2016年11月14日,中国建设银行(5.290, -0.02, -0.38%)、山东省国资委、山东能源集团共同签署总规模210亿元的市场化债转股框架合作协议。这是中国煤企第一单市场化债转股,也使肥矿集团救赎之路闪现出一丝希望。
“僵尸”与僵局
“一人一把锨,月月七八千”,回忆起当初肥矿集团的兴盛,一位“煤二代”职工至今叹息不已。曾几何时,煤价一路狂飙,煤矿富得流油。
就在2010年,恰逢国家4万亿的救市刺激,肥矿集团在鲁西南、河北、贵州、内蒙古等地四处兼并小煤矿,获30亿吨煤炭资源,并制定出力争用五年时间建设形成四个千万吨煤炭生产基地的宏伟目标。
可是,此后数年来煤炭市场急转直下,这家老国企的经营业绩也是一路探底。数据显示,2012年、2013年、2014年、2015年肥矿集团分别亏损7.7亿元、2.3亿元、11.1亿元、11.0元,连续四年累计亏损32.1亿元。
肥矿集团前身为肥城矿务局,于1959年成立,是山东最早成立的七大矿务局之一。1998年3月,改制创立肥矿集团,系国有大型一类企业,位列中国企业500强。2010年被整体划归山东能源集团所有。
在煤价低迷、市场一片萧条下,这家有着50多年历史的老国企内部隐藏的积弊也全都暴露出来。肥矿集团在职职工为1.7万人,离退休职工却高达2.1万人;截至2015年底,有效资产为90多亿元,无效资产却有60多亿元;矿井全国分布,却仅有一对能实现盈利;可企业办社会的机构却有幼儿园、医疗、居委会、计划生育管理机构等200多个,每年支出费用8000多万元。
冗员多、包袱重、资源枯竭、连年亏损,肥矿集团一度拖欠员工工资10个月以上。在山东能源集团一份内部材料中,“2015年合并报表总资产178.5亿元,负债总额184.6亿元,净资产-6.1亿元;营业收入43.9亿元,营业总成本57.7亿元,利润总额-12.9亿元。肥城矿业已经很难维持生产经营。”
眼看着自救无望、各种积蓄的矛盾一触即发,山东省政府从2016年初开始为这家老国企寻求生路。2月23日,母公司山东能源集团提交了一份破产重整的改革方案——《关于商榷肥矿改革重组债权人减免债权征求意见的方案》(以下简称“《方案》”)。
在这份方案表示,截至2015年底,肥矿集团全额计提减值准备后的实际资产负债率高达约150%,对肥矿集团实施破产重整的改革重组方案符合各方共同利益的诉求。
然而,要想使身背百亿债务的肥矿集团破产重整,必须首先要征得银行等债权人的同意。为此,在这份《方案》比较了整体破产与破产重整两种不同思路下,债权人将遭受损失如下。“在整体破产清算情形下,肥矿集团资产变现预计为109.83亿元……可用于偿还银行借款等普通债权174.1亿元的资金约为34.82亿元,普通债权的清偿率约为19.99%。债权人利益损失估算达108.9亿元(不含股东能源集团损失32.8亿元),其中涉及11家银行债权损失约82亿元。”
如果破产重整,各债权人的财务损失则要小得多。肥矿集团将把主要优质资产及绝大部分的银行贷款集中在肥矿集团母公司、东岳能源、梁宝寺能源、单县能源4家核心企业进行债务重整,有效资产总额87.1亿元。
方案显示,在劣质资产剥离给股东,企业办社会职能机构移交给政府等举措后,4家企业破产重整普通债权偿还率力争提高至40%,普通债权人减免60%、总计128亿元。最终,4家企业需偿还的剩余债务总额为112.24亿元,拟定偿还期为5年。
山东能源集团方面认为,两害相权取其轻,破产重整更能保护债权人的利益。
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最近,北方港口电煤价格持续上涨,由于下游实际需求并没有上来,愿意出货的现货贸易商也在增多。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在880左右,秦港5000的报价在785左右,秦港4500的报价在690左右,环比旁边上涨了5元/吨,从本周一开始已经连续上涨了4天!今日智库认为,这轮煤价上涨,有这样三个方面
环渤海港口报价维持坚挺,但下游还盘压价为主,实际成交有限。部分贸易商认为迎峰度夏补库预期仍在,煤价仍有上涨空间,暂不急于出货。环渤海港口库存方面,部分贸易商赌后期市场,全力组织发运,港口库存缓慢增加;环渤海港口库存增至2340万吨,较五月初增加了183万吨。上周,“迎峰度夏”耗煤高峰期
最近,随着迎峰度夏临近,煤炭市场看涨情绪较强,坑口港口电煤价格都在涨,航运费用更是跳涨。据今日智库了解,目前坑口市场比较火热,贸易商采购积极性增加。虽然近期产地环保安检频繁,但是多数煤矿保持正常生产,煤炭供应整体平稳,多数煤矿即产即销,坑口价格整体上稳中有涨。当前处于迎峰度夏备煤
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节后,环渤海港口库存略有回升,叠加进口煤补充,下游采购不积极,使得市场供求趋紧预期缓和,从而对冲“产地煤价及发运到港成本居高不下、港口低价货源不足、卖方看好用煤旺季”等利好因素对煤价的情绪性支撑。上周,煤价震荡稳定运行为主。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:孙婷婷)经过上一轮补库,中小
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主产区大部分煤矿生产销售保持稳定,以发运站台为主。受港口价格滞涨以及产地市场情绪回落等因素影响,煤厂及贸易商采购节奏转稳,到矿拉煤车辆减少,个别煤矿根据自身销售情况上下窄幅调整煤价,整体煤炭价格运行相对稳定。环渤海港口煤价走稳,买卖双方心态分歧较重,贸易商多对后市行情持看好预期,
上一轮上涨行情,由于港口煤价涨速过快,下游接受度较差,导致煤价上涨缺乏持续性,逐渐显露出疲态;叠加距离用煤高峰期仍有一段时间,多数电厂库存充裕,维持长协拉运即可,并无大幅采购计划。本周,下游用户采购情绪有所降温,煤价震荡偏弱运行。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:吴梦)目前,电厂库存基
上旬,受港口询货增多、采购恢复等因素影响,港口煤价出现上涨行情;中旬,随着阶段性拉运结束,需求回落,港口煤价滞涨企稳。目前,环渤海港口垒库缓慢,下游客户需求不佳,询货问价有限,市场整体交投氛围一般,也有部分刚需户进行询货,贸易商报价持稳运行。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:吴文静)煤
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