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相关政策实施近一年,但由于区域消纳能力不足、电网建设滞后等原因,“三北”地区弃风限电问题仍十分突出,预计短期内难以明显改善
2016年3月起国家能源局就已明确暂停上述六省(区)新增风电项目建设规模,相关政策出台已近一年,而根据2016年风电并网运行情况,“三北”地区弃风限电问题仍十分突出。2016年,全国弃风较为严重的地区包括甘肃(弃风率43%、弃风电量104亿千瓦时)、新疆(弃风率38%、弃风电量137亿千瓦时)、吉林(弃风率30%、弃风电量29亿千瓦时)和内蒙古(弃风率21%、弃风电量124亿千瓦时);上述红色预警六省(区)除吉林、黑龙江弃风率略有改善外,其余区域弃风率进一步增加,弃风限电情况并未得到明显改善。
弃风限电问题一直困扰着我国风电行业发展。经过一系列政策引导和行业调整,2013年起弃风问题有所缓解和改善,2014年弃风率降至8%。而自2015年起,弃风现象再次卷土重来并愈演愈烈,弃风率迅速增长至15%,国家能源局在分析其原因时称,2015年来风情况好于前年同期,风力发电量有所增加,客观上增加了并网运行和消纳的压力,再加上全国电力需求放缓、风电本地消纳不足,以及部分地区配套电网建设与风电建设不协调等原因,也使得弃风限电严重。
具体分析2015年弃风加剧情况来看,我国风电实施分资源区确定标杆电价模式,2015年1月国家发改委发布《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》(发改委价格[2004]3008号),将第Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低2分钱,第Ⅳ类资源区风电标杆上网电价保持不变,适用于2015年1月1日以后核准的陆上风电项目,以及2015年1月1日前核准但于2016年1月1日以后投运的陆上风电项目。该政策一定程度上引发了企业加快风电项目投资,2015年“三北”地区涌现出风电“抢装潮”。在电力需求增速放缓的背景下,尤其“三北”地区电力需求不足,区域装机规模过剩,是导致2015年弃风加剧的重要原因。
目前国家政策倒逼各地积极解决弃风问题,而想要从根本上改善弃风问题,需合理规划国家风电和电网建设、积极推进风电系统辅助服务的市场化等。未来三年内根据国家电网公司特高压工程建设进度安排,与红色预警区域相关的将有多条特高压外送线路投运,将一定程度上改善目前外送能力不足的问题,中债资信也将持续保持关注。电网建设以及电力市场化改革,都需要国家长期持续推进,预计短期内弃风现象难以明显改善。
在政策引导下,2016年风电新增装机已现结构性调整,未来投资重点区域将继续向中东部及南方地区转移,且2018年电价下调可能引发“抢装潮”,预计2017年风电新增装机规模可实现平稳增长
从2016年新增风电装机规模来看,受政策调控及提前抢装透支的影响,2016年全国新增装机规模容量2,337万千瓦,同比下降24%,其中上述六省(区)新增装机规模仅728万千瓦,同比下降53%,占全国新增装机的31%;其他区域新增装机1,609万千瓦,同比增长4%,占全国新增装机的69%。因此,2016年,红色预警区域六省(区)的新增装机规模已大幅减少,新增装机出现向中东部和南方转移的趋势,新增装机已现结构性调整。
由于项目存在建设周期及统计口径的差异,风电吊装装机规模与并网运行存在差异。从2016年风电新增并网容量来看,2016年全国新增并网容量为1,930万千瓦,同比下降41%,其中上述六省(区)新增并网容量仅481万千瓦,同比下降76%,占全国新增并网容量的25%,亦呈现出同样的趋势。总体来看,在政策引导下,企业风电项目投资已向中东部及南方地区转移。
未来国家风电发展规划亦向中东部和南方地区倾斜。根据2016年11月,国家能源局印发的《风电发展“十三五”规划》,要求加快开发中东部和南方地区陆上风能资源,到2020年中东部和南方地区陆上风电新增并网装机容量4,200万千瓦以上,累计并网装机容量达到7,000万千瓦以上。根据2017年2月,国家能源局印发的《2017年能源工作指导意见的通知》,要求优化风电建设开发布局,新增规模重心主要向中东部和南方地区倾斜;稳步推进风电项目建设,年内计划安排新开工建设规模2,500万千瓦,新增装机规模2,000万千瓦。
从企业投资角度分析,最近一次风电上网标杆电价调整中I、II、III类资源区电价下调幅度远超过IV类资源区,当前IV类资源区上网电价较高及投资收益水平稳定,预计企业未来风电投资将继续向中东部及南方地区转移,成为风电投资主要增长区域。
综上,预计未来风电投资将继续向中东部及南方地区转移,成为风电投资主要增长区域,可在一定程度上弥补红色区域风电投资的下降,且2018年上网标杆电价下调可能引发“抢装潮”预计2017年新增装机规模受影响程度较小,全国新增装机规模有望实现平稳增长。
由于对本次预警的预期较为充分,加之2017年新增装机规模有望实现平稳增长,风电运营商及制造商整体受影响程度不大
对于风电运营商而言,由于本次预警监管进一步趋严,对于未办理并网申请的在建项目可能会受较大影响,但相关政策已实施近一年,各方对本次预警结果有一定预期,红色预警区域内项目建设投资已大幅下降,且新增装机出现向中东部和南方转移的趋势,目前来看风电运营商受影响程度不大。
经过多年发展和整合,目前风电制造行业集中度较高。根据中国风能协会发布的数据显示,2016年,前十大风电整机制造商占据了市场84%的份额,行业龙头金风科技市场份额达到27%。由于2017年风电装机规模可实现平稳增长,风机制造行业需求平稳,本次预警对风电设备制造商整体影响不大,但考虑到行业投资向中东部及南方地区转移,低风速地区装机对机组性能、发电效率等有更高的要求,技术领先的企业在竞争中具有一定的优势,行业集中度可能进一步提高。受国家政策影响,风电上网标杆电价持续下调,亦会传导至风电设备制造商,对公司的技术进步水平和成本控制能力形成挑战。
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