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2、煤炭行业供给侧改革是否成功?关键看2017-2018年
2016年煤炭行业压减产能 2.9 亿吨、是十二五期间淘汰量的约50%。根据统计数据,2011-2015 年煤炭行业共计淘汰落后产能 5.75 亿吨(煤炭十三五规划中为约 5.5 亿吨)。2017 年初李克强总理:2016 年中国压减煤炭落后过剩产能2.9亿吨、超额完成全年 2.5 亿吨的目标。2016年煤炭行业淘汰落后产能数量是十二五期间淘汰总量的50.4%。
2011-2016年中国煤炭行业淘汰落后产能比较
数据来源:公开资料整理
十三五中国煤炭行业化解落后产能时间分布比较
数据来源:公开资料整理
二、预计2017-2018年煤价仍将维持在较为合理的区间
1、预计未来两年煤炭行业将淘汰落后产能约4亿吨
预计十三五煤炭行业淘汰落后产能年均 1.6亿吨,十二五年均为 1.1亿吨。根据煤炭工业十二五和十三五规划,2006-2010 年和 2011-2015 年煤炭行业分别淘汰落后产能 5.4 亿吨和 5.5 亿吨,年均分别为 1.08 和 1.1亿吨。煤炭十三五规划:淘汰落后产能 8 亿吨,年均为 1.6 亿吨。
煤炭十三五规划中淘汰落后产能总量上升
数据来源:公开资料整理
2005-2020年煤炭行业淘汰落后产能年均量比较
数据来源:公开资料整理
2、预计供暖季结束后,产能有望恢复至276天限产
煤炭行业去产能持续、深入地推进也需要产能供给的弹性。2016 年 11月至 2017 年 3 月供暖季恢复合法产能到 330 天生产主要是为满足短期需求较旺和抑制煤价过快上涨的需要,是临时性的恢复。随着煤炭行业去产能进入到攻坚期,需要足够的产能供给弹性使煤炭价格维持在较为合理的区间内。认为供暖季结束后大部分煤矿产能将回到 276 天限产水平。根据煤炭资源网消息:发改委考虑在 2017 年 3 月供暖季结束后恢复 276 天限产、并执行 6 个月的观察期。
2010-2020年中国煤炭消费量将持续增长
数据来源:公开资料整理
煤炭行业月度销售利润率开始回升
数据来源:公开资料整理
3.有序释放优质产能将使煤价维持在较为合理的区间
资源禀赋决定中国对煤炭产量的绝对量仍将小幅增长。中国经济维持中速增长对能源需求量仍将增加,立足国内的能源安全战略要求自给率约85%。“富煤、贫油、少气”的资源禀赋决定煤炭在中国能源消费中的核心地位。预计至 2020 年中国煤炭消费量为 41 亿吨,其中国内煤炭产量为 39 亿吨,2017-2020 年中国煤炭产量复合增速为 3.77%。
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