2017年中国风电及风电变流器行业发展现状、趋势分析【图】

风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术，已在全球范围内实现规模化应用。在风力发电设备中，风电变流器是目前风力发电机组不可缺少的能量变换单元，是风电机组的关键部件之一。风电变流器的行业规模一般以风电机组装机容量衡量。

（1）世界风电行业发展现状

① 提高可再生能源消费占比是全球主要国家和地区的中长期计划

随着全球对于环境污染、气候变化等问题的日益关注，各主要国家和地区均设立了可再生能源的发展目标，以推动能源结构转型，应对气候和环境问题。其中，欧盟提出到 2020 年、2030 年，可再生能源消费量占地区能源总消费量的比例将分别达到 20%、27%以上。德国提出到 2020 年、2050 年，电力消费总量中的 35%、80%将来自可再生能源；能源消费总量中的 18%、50%将来自可再生能源。美国到 2020 年所有美国政府机构实现 20%可再生能源发电，各州也推出了可再生能源利用计划，例如纽约州宣布到 2030 年该州可再生能源发电量占比为50%。日本提出2020年可再生能源发电量占比达到约22%-24%。中国提出到2020年、2030 年，非化石能源占一次能源消费比重分别达到 15%、20%。

此外，各国政府也致力于加强应对气候变化的国际合作。2016 年 4 月 22 日175 个国家正式签署《巴黎气候变化框架公约》（以下简称“巴黎协定”），并于2016 年 11 月 4 日正式生效。在《巴黎协定》的框架下，中国设定了非化石能源在总的能源占比提升到20%左右和二氧化碳排放比2005年下降60%-65%的减排目标。

② 风力发电是最具商业前景的可再生能源开发方式之一

风电是一类清洁、绿色的可再生能源，也是可再生能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。从全球范围发展趋势来看，由于技术发展及装机规模的扩大，产业更加成熟，包括风电机组价格、风电场投资和运行维护等风电开发利用的成本都在持续降低，过去 5 年约降低 30%。

考虑到化石能源在未来承担碳排放经济责任的可能性，风电机组单位成本有可能将达到与煤电机组单位成本持平的水平，未来风电与传统化石能源相比将具有经济竞争力。

加快发展风电已成为各国推动能源结构转型、应对气候和环境问题的重要解决方案之一。按发电技术划分，2015 年化石燃料发电量占全球总发电量的66.00%，比重持续下降；风能发电占比逐年上升，从 2010 年的 2.06%提升到 2015年的 4.08%。从不同地区来看，2016 年美国、欧盟地区、中国的风能发电量在总发电量中占比已分别达到 5.5%、10.4%和 4%。美国 2016 年新增发电装机容量26.21GW，其中风电新增装机容量 7.865GW，占比达到 30.00%，成为仅次于天然气的第二大新增装机能源。欧盟 2016 年新增发电装机容量 24.5GW，其中风电新增装机容量 12.5GW，占比达到 51.02%，风电累计装机容量已经超越火电，成为欧洲第二大电力供应来源。

③ 全球风电装机容量快速增长

过去五年间全球风电市场累计装机容量的复合增速达到 15.38%，保持了持续增长的态势。截至 2016末，全球风电累计装机容量已达到 486.75GW。

2016 年 10 月，全球风能理事会在《全球风电发展展望 2016》中对不同情景下全球 2020 年、2030 年、2050 年的风电累计装机容量进行了预测。到 2020 年、2030 年和 2050 年底，全球风电累计装机容量将分别达到 639.48GW、1,259.97GW 和 2,052.58GW，仍将保持较快的增长速度。

2001-2016 年全球累计装机容量

（2）中国风电发展概况

① 我国风力发电行业的发展概况

A. 风力发电行业走向成熟

2005 年至 2009 年，我国新增风电装机量始终保持着 80%以上的年复合增长率。然而，在风电场大规模扩张的同时，风电本地消纳能力不足、调峰困难、输送通道有限等问题逐步显现。2011 年前后，风电行业步入低谷，“弃风限电”成为行业阵痛期的主题。2011 年至 2013 年，风电行业经历了大规模的整合，缺乏竞争力的企业遭到淘汰，企业更加关注自主研发以提升自身的竞争实力，在此过程中整个行业逐渐走向成熟。自 2013 年 5 月开始，国务院将核准企业投资风电站项目的权限下放到地方政府，大型风电项目核准权首次归入地方。国家能源局也为未来数年设定了较高规划装机量。“十二五”期间，国家能源局规划风电新增装机容量 72.69GW。根据最新发布的《风电发展“十三五”规划》，2016 年至2020 年期间，全国风电新增装机容量将达到 81GW 以上。在风电行业整合、项目审批权下放、规划目标明确的推动下，风电行业开始走向成熟，市场调节开始发挥作用。

B. 风力发电装机容量快速增长，发电量占比不断提升2006-2016 年我国风电装机容量增长情况如下图所示：

2006-2016 年全国累计装机容量及增速

自 2006 年至 2016 年，中国累计装机容量（指出厂吊装容量，即风电场现场已完成吊装工程的风电机组容量，包括并网及未并网容量）自 2.54GW 增长至168.73GW，年均复合增长率为 52.16%。2016 年，全国新增装机容量 23.37GW，相比 2015 年有所回调，主要受 2015 年“抢装潮”的暂时性波动影响。

2016 年，全国累计风电装机占全部发电装机容量的 9%，风电发电量 2,410 亿千瓦时，占全部发电量的 4%。根据《风电发展“十三五”规划》，到 2020 年，全国风电年发电量将达到 4,200 亿千瓦时，约占全国总发电量的 6%。

C. 2015 年“抢装潮”部分透支 2016 年风电行业发展空间

2009 年，国家发展改革委首次颁布四类风电上网标杆电价政策，对我国风电产业的规模化发展起到了积极的作用。为推动技术创新、降低平准化度电成本、缓解可再生能源发展基金压力，国内有关部门计划逐渐下调风电上网电价，并最终实现风电平价上网。

2014 年 3 月，全国人大通过《关于 2013 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2014 年国民经济和社会发展计划草案的报告》，将“适时调整风电上网电价”作为 2014 年主要任务之一。2014 年 9 月，国家发改委价格司组织国内大型风电企业和地方物价管理部门召开风电电价调整征求意见的研讨会，首次释放风电调价信号。

由于上述发改委征求意见草案中拟定调整后的新电价适用于 2015 年 6月 30 日以后并网的风电项目，众多风电开发商为能享受调整前的电价政策,从2014 年第四季度加大风电项目的开发力度，短期内增加了对风电产业链相关产品的市场需求，从而引起 2014 年末至 2015 年全年的风电“抢装潮”。2014 年 12月 31 日，国家发展改革委发布《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》，正式公布此次电价调整方案，明确电价或风资源评级逐渐调整的政策方向。

2015 年上半年中国共有 270 个风电场项目开工吊装，新增装机共 5,474 台，装机容量为 10.1GW，同比增长 40.8%。2015 年全国风电新增吊装装机容量达到 30.75GW，超越 2014 年创历史新高，风电投资商抢装现象较为明显。受此影响，2016 年全国风电新增吊装装机容量有所回落，达到 23.37GW，同比下降 24.01%。

此外，相比 2014 年，2015 年、2016 年全国平均弃风率受抢装影响有所提高，分别达到 15%和 17.1%。