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两年前,国核技嫁给了中电投,组成了新家庭名叫国家电投。但重组后的公司规模并不大,未来依然存在继续整合的可能性。
由于重组后的发电企业可能会配置多种电源,而核电又是优质资产,因此中核和中广核可能会被分别整合到其他几家发电企业之中。未来的整合思路,可能会让煤炭、火电、核电、清洁能源能够有重点地分配。
之前的各种版本,之所以会引起二级市场强烈的反应,在于方案预设了各种合理性,比如大唐+神华的模式,就被传言者想当然地认为他们在一起更合适,事实上二者或许相互看不上呢。
由于央企整合的套路实在太深了,毫无根据的猜测没有任何意义。我们还是看看本次整合有哪些股票可以受益吧。
哪些股票受益?
国电+神华的模式若成功,毫无疑问最大的受益者是国电电力,国电电力是国电集团的核心上市公司,大部分是火电资产,煤电联姻将大幅改善公司的燃料成本和盈利水平。开盘之后,几个涨停你们慢慢数吧,但是对于没持有国电电力股票的吃瓜群众来说,当然只有看的份!
对中国神华而言,尽管原来已有近8000万千瓦的电力装机,但其发电资产与专业的发电公司相比,还是小巫见大巫。双方整合,有利于中国神华加强在发电行业的竞争力,当然也会有相当的利好。
另一方面,龙源电力是国电集团旗下最大的风电公司,在所有电源类型中,风电是目前盈利性最好的电源品种之一。而神华旗下的新能源公司(国华投资)拥有超过500万千瓦的风电装机,而当前优质的风电资源越来越稀缺,双方整合后,若将神华新能源资产注入龙源,毫无疑问,会使后者的装机规模和盈利能力骤增。
只可惜,前两只股票都已经停牌了,均失去了赚钱的时机。龙源电力在H股,沪港通的你们该出手了吗?
还有,别着急,相关的股票还有没停牌的呢!我们看看有没有漏网之鱼?
事实上,国电集团旗下共有七个上市公司,分别是国电电力、英力特、龙源电力、平庄能源、长源电力、龙源技术和国电科环。现在七家公司只说了两家,那么其他几家就不受影响吗?
我们先给剩余的五家分下类,英力特是一家化工企业,平庄能源是一家煤炭企业,长源电力是发电企业,龙源技术和国电科环分别是围绕电力的技术服务和设备制造企业。
不难看出,上述五家中,平庄能源和长源电力跟本次重组关系最近,由于神华本身是一个煤炭行业的巨无霸,因此平庄能源对神华,或者神华对平庄能源的影响都不大。
再看长源电力,这是一家在湖北省的发电公司。2016年年报显示,长源电力主营业务为电力、热力生产,所生产的电力全部输入湖北电网,热力主要供给当地企事业单位。截止报告期末,公司可控总装机容量为365.03万千瓦,其中火电359万千瓦,风电4.95万千瓦,生物质1.08万千瓦。
看到这里是否会眼前一亮啊?这也是国电集团控股的一家火电企业,其装机容量的98%都是火电装机,如果神华和国电整合,国电电力受益,那这家长源电力不也同样受益吗?
然笔者不才,并无荐股之能,只是顺便做一下推演而已,读者贤达,你们懂得,股市如赌场,久赌必输光。看看而已啊,切记,切记!
(作者王高峰为《能源》杂志副总编辑,北京领航智库总裁)
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