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左手马不停蹄投扩产,右手订单签到手软,2017上半年动力电池企业忙得不亦乐乎。
高工锂电根据动力电池企业公开信息整合发现,截止至7月17日,包括普莱德、国轩高科、沃特玛、实联长宜、慧通天下、比克电池、遨优动力、桑顿新能源、智航新能源、亿纬锂能、中天储能、万向等13家动力电池企业共签署28笔业务订单及战略合作,总金额已经超过247亿元。(注:部分企业未披露订单金额)
尽管一季度受排队强检等政策调整影响开工率并不高,但是从动力电池战略合作及订单情况来看,新能源汽车行业依然焕发生机。而从5月份开始,整车厂开始发力,动力电池企业也全面开工,陆续从整车企业接到越来越多的订单。
具体来看,2017上半年动力市场战略合作及订单情况主要呈现以下特点:
一是从第一季度过渡到第二季度,新能源汽车市场呈现客车为主转向乘用车、专用车为主导的变化特点。
第一季度,客车是上下游合作重点车型,也是合作金额最大的车型;但从第二季度可以明显看到,电池企业接到诸如众泰汽车、东风柳汽、华泰汽车、北汽新能源、河北御捷、新龙马、新楚风、成都大运、唐骏欧铃等乘用车和专用车车企的订单增多,尤其专用车订单最多,达到10起。
根据深圳市高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2017年第二季度中国新能源汽车电池装机量137286台,同比增长20%。其中,新能源客车电池装机量10048台,同比下降66%;新能源乘用车电池装机量115492台,同比增长42%;新能源专用车电池装机量11746台,同比增长228%。
二是订单量增大。同期对比去年一季度动力电池订单,其金额主要集中在千万级,但今年电池企业合作金额动辄上亿。除过1-2家动力电池企业受限于自身产能规模,接获订单量较小外,从电池企业公布数据看,上半年签署单笔订单金额最低过亿元,多集中在超10亿元规模。
三是PACK企业赢来新一轮市场机遇。高工锂电注意到,尽管在今年上半年的合作订单中,PACK企业合作案例只有5起,但合作规模都不小。普莱德合作金额最高,超过45亿元;欣旺达接获陕西通家20000辆电动物流车动力电池系统配套。业内人士认为,在锂电优质标的愈发稀少前提下,优质的PACK企业正在成为资本追逐的下一个对象。
四是国内储能市场仍然处于建设前期。储能属于系统工程,建设周期长。从整个上半年来看,储能领域虽传来一些订单签约成功消息,但高工锂电发现,相比投资建设储能项目,签约信息的确不多。2017上半年,共有国轩高科、南都电源、亿纬锂能、中天储能分别从客户处获得订单。
以下为电池企业上半年合作金额概况:
➤沃特玛:超103亿元
坚瑞沃能(300116)5月23日公告,全资子公司沃特玛与荣成华泰汽车有限公司签订采购协议,将在2017年为10000台华泰新能源SUV汽车提供高性能动力电池,合同金额7.82亿元。
5月22日,沃特玛与湖北世纪中远车辆有限公司签订销售合同,后者将向沃特玛采购41500组磷酸铁锂电池组,合同金额合计达到25.38亿元。
5月19日,唐骏欧铃将向全资子公司沃特玛采购15000组磷酸铁锂电池,合同总金额高达5.28亿元。
5月17日晚间,坚瑞沃能公告称全资子公司沃特玛已经与成都大运汽车签署销售合同,拟向后者销售磷酸铁锂电池组1.5万组,合同金额28.62亿元。
3月31日,沃特玛与东风特汽(十堰)专用车有限公司签署《工业品买卖合同》,合同金额为18.44亿元。东风特汽将向沃特玛采购移动储能车用电池组900组共16.64亿元;移动储能车用充电设备900组共1.8亿元。
3月27日,沃特玛与上海申龙客车有限公司签署4.07亿元销售合同,申龙客车将向沃特玛采购1000组磷酸铁锂电池组。
3月10日,沃特玛创新联盟与安徽星凯龙客车有限公司签署《战略合作协议》。沃特玛联盟成员需向星凯龙采购不低于150台纯电动客车,同时星凯龙需向沃特玛联盟成员采购不低于450套电池及150套电机,150套电控。
3月7日,沃特玛和恒天集团子公司湖北新楚风汽车股份有限公司签定合作协议,新楚风汽车2017年度拟向沃特玛采购约2万套动力电池,总价款超过13.48亿元。
➤普莱德:超45亿元
东方精工(002611)7月17日公告,其全资子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司近日与北汽福田签订2017年度采购合同。公告显示,福田汽车承诺在2017年内向普莱德下发5500台商用电动汽车用动力电池系统采购订单,总金额为人民币9.5亿元。
东方精工(002611)6月26日公告称,旗下全资子公司普莱德与北汽新能源签订2017年度采购合同,北汽新能源将向普莱德采购8万套动力电池,合约金额36.89亿元。
➤万向:超7亿美元
2月8日,A123、万向一二三获得上汽通用260万套48伏超级磷酸铁锂电池新订单,其中已确认批量订单约7亿美元,项目最高可能达到14亿美元。
➤国轩高科:超过37亿元
国轩高科(002074)6月20日发布公告称,其全资子公司合肥国轩与南京金龙签署《2017年动力电池采购合同》,南京金龙将向合肥国轩采购1.29万套纯电动客车动力电池组,总金额达14.91亿元。
5月31日,国轩高科(002074)发布公告称,其全资子公司合肥国轩与北汽新能源签署《2017年度采购协议》,北汽新能源拟向合肥国轩采购纯电动车电池系统,合同总金额18.75亿元。
3月1日晚,国轩高科(002074)公告称,其全资子公司合肥国轩与中通客车(000957)签署5700套纯电动客车用动力电池组合同,总金额达13.29亿元。
2月份,国轩高科储能事业部负责人雷凤平代表公司,与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司北京分公司院长王爱华、北京福威斯油气技术有限公司董事长刘博签署200MW储能电站项目合作协议,为三方在储能电站、微电网系统等项目技术开发和应用奠定基础。
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