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2. 欧洲海上风电市场展望

虽然2016年欧洲海上风电的并网容量远低于2015年，但大量项目的开工建设意味着，在未来两年，并网容量将会显著增加。

由于第三轮拍卖被延期，在2016年增长出现放缓后，英国海上风电发展速度将明显加快。德国市场将持续增长。比利时也将有新增装机，这主要来自于Nobelwind风电场和两个于2016年8月被核准的项目。未来两年，丹麦和荷兰于2015年和2016年获得特许权的项目也将开始动工。

到2019年，欧洲开工建设的海上风电项目数量将减少，因为彼时欧盟各个成员国此前依据可再生能源指令（Renewable Energy Directive）制定的国家可再生能源行动计划（NationalRenewableEnergy Action Plans，NREAPs）将到期。与2016年相似，到2020年，虽然有大量项目处于建设中，但欧洲海上风电装机规模的增长速度将趋缓。届时，欧洲海上风电的总装机将达到24.6GW。

目前正处于建设中的项目将会新增装机容量4.8GW。经WindEurope确认，有24.2GW的项目已经获得核准，即将开工建设。还有7GW的项目正处于核准中。此外，还有总计65.5GW的项目正在规划中。

德国将在2017年和2018年通过过渡招标（TransitionalTenders）的方式竞拍3.1GW的海上风电装机容量，涉及23个项目。这些项目预计将在2025年交付。

从获得核准建设的装机规模来看，英国的占比是最高的，达到48.1%，总装机容量为11,957MW。紧随其后的则是德国（6107MW，24.6%）、瑞典（1981MW，8%）、荷兰（1380MW，5.6%）、丹麦（1151MW，4.6%）、爱尔兰（1000MW，4%）和比利时（914MW，3.7%）。其他国家和地区则有348MW的装机获得核准，占比1.4%。

在荷兰，项目一旦招标结束，将很快获得核准。2017年，该国Hollandse Kust Zuid项目完成招标后，将会新增700MW的装机规模。

在爱尔兰和瑞典，短期内预计将没有项目进入建设阶段。

通过对获核准建设的风电项目进行分析可以得出，从中期来看，北海依然是海上风电开发的主要海域，占核准规模的78%，达到19,393MW。波罗的海则是另一个主要开发区域，占比14.1%（3490MW）。

大西洋海域占4.1%（1025MW），而一旦法国的海上风电项目被核准，还将新增3GW装机。

爱尔兰海占比2.6%（657MW），主要来自于WalneyExtension项目。地中海也有一些项目获得了核准，装机容量为272MW，占比1.1%。但在2020年之前，该海域的装机规模不会大幅增加。

2017年，有望完成最终投资决策的海上风电项目总装机规模预计将达到2.8GW，包括Borssele风电场1期和2期（700MW）、Borssele风电场3期和4期（700 MW）、Global Tech风电场2期（553MW）、KriegersFlak风电场（600 MW），以及DeutscheBucht风电场（252MW）的融资关闭。Butendiek风电场（288 MW）的再融资以及London Array风电场（630MW）的少数股权也计划将在2017年进入融资关闭阶段。取决于公开交易的成本情况，2017年的融资需求最高可能达到70亿欧元。

3. 中国海上风电现状与挑战

我国拥有发展海上风电的天然优势，海岸线长达1.8万公里，可利用海域面积300多万平方公里，海上风能资源丰富。根据中国气象局风能资源详查初步成果，我国5至25米水深线以内近海区域、海平面以上50米高度范围内，风电可装机容量约2亿千瓦时。可以看出，海上风电是我国发电行业的未来发展方向。

2016年，我国陆上风电新增装机容量有所回落，而海上风电装机实现大幅度增长。根据中国风能协会的统计，2016年，我国海上风电新增装机(吊装量)154台，容量达到59万千瓦，比上年增长64%，累计装机量达到163万千瓦，排在全球海上风电装机榜单第三位。而我国陆地风电主要位于我国西北部，当地消纳能力有限，对外输送有赖于特高压输电线路建设的现状。海上风电可发展区域主要集中在我国东部沿海地区，大力发展海上风电，不仅可以满足东部用电需求，陆、海风电相结合，更会加快我国绿色发电的步伐。

更重要的是，海上风电是我国“一带一路”倡议及“十三五”新能源规划的重点产业，是推动沿海经济发达地区能源转型的重要手段。

早在2016年11月，国家能源局印发的《风电发展“十三五”规划》就提出，到2020年，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上。今年5月3日，山东发改委响应国家能源局号召，发布《山东电力发展“十三五”规划》。规划指出，到2020年，山东省建成风电装机1400万千瓦。规划鲁北、莱州湾、渤中等6个百万千瓦级海上风电场，总装机规模1275万千瓦。今年5月4日，国家发改委联合国家能源局印发《全国海洋经济发展“十三五”规划(公开版)》，提出应因地制宜、合理布局海上风电产业，鼓励在深远海建设离岸式海上风电场，调整风电并网政策，健全海上风电产业技术标准体系和用海标准。随着系列政策的出台落地、经验的积累和经济性的凸显，我国海上风电持续推进，有望在“十三五”期间迎来黄金时代。

根据2017年最近的统计数据，中国在建与已投产的风电累计发电功率已达到4.44GW，占到全球总量的17.95%，稳居世界第三位，同时，从中国的新增海上风电发电功率趋势来看，其增长势头强劲，与世界第二位丹麦的差距也在不断缩小。

不过，尽管迎来了较好的政策环境和市场机遇，我国海上风电发展仍面临诸多挑战。

其一，面临成本较高的问题。据国网能源研究院统计，海上风电的平均投资成本约为陆上风电的2.8倍。2015年，中国海上风电的平均投资成本约为2400美元/千瓦(折合人民币14743元/千瓦)。另据彭博财经数据统计，中国现有大部分海上风电项目的成本约为0.16美元/千瓦时至0.23美元/千瓦时(折合人民币0.98元/千瓦时至1.41元/千瓦时)，远高于煤电、气电和陆上风电的成本，也高于国家发改委规定的海上风电上网电价。

其二，面临技术风险。海上风电机组的单机容量更大，对风电机组防腐蚀等要求更为严格，质量问题尤为重要。又比如建设阶段需要更大吨位的船舶、具备建设能力的参与方数量有限、市场容量有限、设计过程复杂而漫长、行业标准缺失等。

为了迎接挑战，推动海上风电行业发展，可以从以下措施入手：

进一步完善支持海上风电发展的各项政策措施，确保对海上风电的支持力度，同时积极为企业开展项目建设提供便利条件。

进一步加大海上风电相关的投入，扎扎实实地做好技术研发，积极开展国际合作，通过工程实践进一步完善相关的技术方案和标准规范体系，克服技术难题。

扎实基础工作，包括整机制造、施工技术研发等领域，避免或降低因后期出现问题导致的高额维护成本。

政策力度不断加大，研发投入的不断增加，实践经验的不断积累，都将推动海上风电全产业链技术水平的进步和成本下降。我国海上风电竞争力将不断增强，发展前景广阔。

二、各国海上风电政策简析

海上风电，作为一种较陆上风电和光伏发电更稚嫩的新能源发电技术，是扶持政策的重点对象，中国海上风电的直接激励政策历经了特许经营权拍卖到上网电价补贴，往后是否会走到配额制加绿证还不得而知，而欧洲的直接激励政策则略有不同，近些年的大体趋势却是从固定补贴转向了特许经营权拍卖。

对于一项新技术的扶持往往是一整套体系，以海上风电为例，政策扶持涉及到较多方面，如整个装机目标的确定、选址方式、电网连接、供应链发展、研发支持等，在此仅对欧洲几个海上风电发展大国的直接激励政策（补贴机制）稍作整理。

原标题：干货 | 全球海上风电现状与发展趋势

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