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摘要
高工锂电梳理宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、中航锂电等14家动力电池企业产能情况,从产能比拼原因、规划依据着手,对未来的动力市场做出4大预判。
基于对新能源汽车市场的长期看好,动力电池企业的产能之争逐步升级。
高工锂电根据企业公开信息统计,2017年1-7月份包括苏州力神、猛狮科技等8家企业投产电池总产能超15GWh,宁德时代、沃特玛、微宏动力、猛狮科技、远东福斯特、银隆、国轩高科、中航锂电等12家企业新增扩产电池总产能超过70GWh。
一方面,国家针对新能源汽车行业颁布多项政策加以规范、指导,同时对2020年市场做出一定规划,增强了整车厂、动力电池企业加码布局的信心;另一方面,为了抢占土地、资金等资源,并且在未来市场竞争中占据优势地位,电池企业纷纷加入投扩产队列。
值得注意的是,尽管面临补贴退坡、3万公里等政策带来的资金、市场压力,尽管产能过剩的言论甚嚣尘上,但是优质产能缺口依旧是动力电池企业加速投扩产的逻辑支点。
高工产研锂电研究所(GGII)分析认为,动力电池产能之争背后的核心是电池企业技术、资金、市场综合实力的竞争。充足的产能是动力电池企业一种硬实力,同时也是提升市场占有率,抢占客户资源的重要手段。但是,盲目跟风扩张、重复建设或将造成大而不强、拖垮资金链、导致资源浪费等不良后果。
投产原因及产能规划标准
那么,动力电池企业争相投扩产的原因是什么呢?如何规划产能?
具体来看,原因及规划产能依据主要有:
一是产能之争是一场提升市场份额的硬实力比拼,目前的市场占比就是扩产的最好依据。以宁德时代为例,成为华晨宝马供应商后,今年宁德时代又收割了上汽、大众、韩国现代等几大优质客户。
基于目前合作客户以及潜在客户的需求,是宁德时代制定相应产能规划的一个重要标准。此前,宁德时代总裁黄世霖就对外表示,公司现有产能已经达到7.5Gwh,希望2020年总产能可达50Gwh。
二是未雨绸缪,预判动力电池市场规模成为另一个重要依据。有业内人士认为,动力电池属于重资产行业,从买地、建厂、投产至少需要5年时间,而从产能规划角度来看,电池企业至少需要提前3年预判市场再制定相应产能规模。
根据国家动力电池规划路线,2020年新能源汽车保有量在500万辆。高工产研锂电研究所(GGII)预测,中国2020年动力电池产能需求超过150Gwh。为了在未来的市场竞逐中占据优势地位,提前对市场做出产能规划,是电池企业“先下手为强”的布局思路。
产能扩张逻辑大不同
此前在《4大商业模式之争宁德时代/比亚迪/沃特玛/银隆谁将笑到最后?》中,高工锂电指出,宁德时代、比亚迪、沃特玛、银隆分别根据自身特色拉开一场商业模式的比拼。事实上,这也是主流电池企业在产能之争中的应对方式。
宁德时代的扩张依据是下游客户驱动;比亚迪、银隆从政府层面着手,前者主打一二线城市,后者以三四线城市为核心,与当地政府合作,主动出击推动自身电池及正常业务的发展;沃特玛采取联盟形式,打造一种抱团协作模式。
业内分析指出,基于不同的细分市场,动力电池企业的产能扩张也将呈现不同的驱动模式,在乘用车领域,将呈现明显的技术驱动,在此背景下,以宁德时代和上汽合资为代表,电池企业和整车企业合资建厂的方式将成为产能扩张的重要路径。
而在商用车领域,电池企业可以根据市场的不同需求进行商业模式的探索,这将有利于电池企业快速抢占应用市场机会。
“要打破电池行业的发展瓶颈,还需要进一步丰富产业模式。”分析认为,类似沃特玛创新联盟的模式不失为一个好的突破口,通过打通产业链上下游,以市场运营模式创新为突破口,通过联盟企业的协作、政府和企业的协作来推动新能源汽车的规模化应用,这必将会带动动力电池的产能需求。
产能之争下的市场预判
如火如荼的投扩产竞赛,显示了电池企业对新能源汽车市场的信心。未来,产能之争对整个动力电池行业将产生哪些影响呢?
一是,上下游之间的深度合作将越来越紧密。与产能扩张绑定的必然是下游市场的消化,因此动力电池企业需要与整车厂保持更为紧密的战略合作,才能保证产能消化。对于车企而言,为了稳定上游供应,也会主动培养符合自身要求的供应链。目前主要合作方式包括:合资设厂,以上汽宁德时代合作为代表;投资持股,以北汽国轩合作为代表;联盟模式,以沃特玛为代表。
二是,产能扩张仍将继续。GGII预测,2020年中国动力电池需求将超过150GWh。以现有的有效产能来看,要满足这一市场需求仍有扩张空间。与此同时,动力电池行业集中化程度的提升也将带动个别企业产能的加速扩张。
三是,梯队排位顺序还会不断调整。受政策调整影响,2017上半年动力电池排位已经发生明显变化。目前动力电池行业仍处于技术驱动的成长期,随着电池技术的突破进步、产能规划的提前布局、商业模式的不断创新,排位竞逐赛的上演将更加激烈。
四是,技术路线仍旧呈现多元化。当前无论是圆柱、方形还是软包,不同的技术路线,在不同的应用市场和企业投入方面都有不一样的增长空间。目前有不少企业已经从原有的产能路线往其他路线转型,如比亚迪、远东福斯特、迈科等,形成多条腿走路的局面。
以下为高工锂电整理的14家动力电池企业产能情况表,希望对读者有所裨益。
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