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价格涨跌,生死之别。
国内煤炭价格在2011-2012年前后从高位盘整之后快速下挫,在2015年进一步下挫。从800元跌到500元,再到350元,秦皇岛中转5500大卡山西优混动力煤价格跌回到了十年前的低位。
影响在财报上亦逐渐显现。中国神华煤炭板块的毛利率从2009年的37%下降到2015年的16%,煤炭产量从最高峰的3.18亿吨下降到2015年的2.8亿吨,煤炭板块的经营收益则从最高的460亿元,下降到2015年的49.3亿元。
当时,整个行业都沉浸在压抑的气氛中。
据中国煤炭协会统计,在2015年,煤炭行业亏损面已经超过八成,上市的煤炭公司包括国投新集、神火股份、煤气化和山煤国际等,而连续亏损两年将面临被ST的风险;神华集团下属某公司管理层集体降薪的幅度高达40%,全体员工工资下调幅度为10%。另据央视报道,由于停工停产,煤炭行业失业待业人员超过10万人。
2016年2月,国务院公布煤炭化解过剩产能实现脱困发展指导意见,指出,要从2016年开始用3-5年时间,退出煤炭产能5亿吨左右,减量重组5亿吨左右。与此同时,要求全国所有煤矿必须按照全年作业时间不超过276个工作日,以控制产能。
同年5月,全国25个产煤省(区市)及新疆建设兵团签订目标责任书,共去煤炭产能8亿吨左右,涉及职工150万人。
根据中国煤炭工业协会副会长姜智敏2017年1月透露的数据,2016年全国煤炭行业实际去产能约为3亿吨,2017年去产能将少于2.5亿吨。
“市场自然的力量淘汰了很多煤矿,价格下跌得厉害,煤炭卖不出去,很多企业资金链断裂了,早就维持不住了。”王明对时代周报记者说。
终于,煤炭价格在2016年下半年迎来显著反弹。秦皇岛中转5500大卡山西优混动力煤价格,从400元左右上涨到2016年底的700元左右,之后短暂下滑,继而又继续反弹。
不过,按照王明的说法,虽然价格上涨了,但关停的煤矿很难复产,“国家政策压的力度很大,也需要走很多繁琐的手续,从评估、公告、上报再到审计,几乎是不可能”。
根据中国神华2016年年报,2016年公司煤炭平均销售价格,从每吨293元上涨到317元,煤炭产量也终于扭转了几年以来的下滑,从2015年的2.8亿吨上升到2016年的2.898亿吨。
而根据中国神华的2017年半年报,2017年上半年公司煤炭销售均价进一步上升到每吨425元,公司预计前三季度净利润同比增幅超过100%。
煤电关系反转
在煤炭行业的黄金十年里,电力企业似乎总是处于下风。
2004年的全国煤炭订货会,由于双方价格谈不拢,谈判拖到了2005年都还没结果,直到发改委发文,强制限定电煤价格涨幅不得超过8%,此后的2008年、2010年、2011年订货会谈判时,发改委都不得不作出类似的干预措施。
2008年的福州煤炭订货会,煤电双方的买卖报价,差价达到150元,历经5天的谈判,最终五大电力集团没有签订任何合同;2011年昆明煤炭订货会同样焦灼,电力企业签好合同,还要保证兑现,还要保证热量值,据媒体报道,实际工作中,有的电力企业只能拿到合同数量的一半,甚至拿到煤炭等质量不行造成停机。
“全国煤炭订货会是由国家组织的,把主要的煤炭生产企业,与电力、钢铁这些用煤大户组织起来,针对量、价进行谈判撮合。最早是计划经济的产物,有时国家领导人都会出席,以协调价格矛盾,后来慢慢放开,有了计划煤、市场煤的区别,再后来就是随行就市了。”王明对时代周报记者说。
但2012年以来煤炭价格的下跌,让煤电的关系发生了戏剧性的逆转。
在煤炭行业被压抑气氛笼罩的2015年,我国电力行业利润却创下了2002年电改以来的13年的最高值。其中,大唐集团全年实现利润171亿元,是组建以来最高的;而国电集团利润则达到227亿元,首次突破200亿元大关。
燃煤发电厂的建设开始大跃进。
2014年,环保部将火电站、热电站、国家高速公路等项目环评审批权下放到省级,不出3个月,山西省环保厅批准的燃煤发电新建项目数量就达到21个,相比起来,环保部2013年审批的火电项目数量仅为41个。
2015年上半年,我国火电项目投产2343万千瓦,同比增长55%,到了2016年初,已发路条就达到2亿千瓦,核准在建的火电项目规模达到1.9亿千瓦。
从全国来看,火电装机已经严重过剩。截至2016年底,我国总装机容量达到15.67亿千瓦,其中火电装机10.4亿千瓦,同比增速依然高达7.1%。相比起来,同期我国全社会用电量为53847亿千瓦时,同比增速仅为4.96%。
拉长时间来看,情况更不容乐观。全社会用电量增速,在2013年下半年短暂达到8%的增速之后便一路下滑,在2015年下半年降至最低的1%左右,2016年才缓慢爬升回到5%左右。而2013年以来,我国发电装机容量同比增速却始终维持在8%-10%。
恰好在这个阶段,电力市场改革如约而至。2015年初,国务院发布了关于进一步深化电力体制改革的若干意见(9号文),此后,国家发改委、国家能源局印发了一系列配套文件,推进改革的实施。
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