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扎根在以动力电池为核心的产业链上,不得不在政策的大起大落中,冷眼看行业;在资本的风起云涌中,预判格局走向;在专家的慷慨激辩中,凝练自身观点。
而这个行业依旧在日新月异的发展,面对铺天盖地的媒体报道,笔者也有一些自己的见解,仅以点评的形式与各位做一个分享,权当抛砖引玉。
1、安防/地产/光伏等企业都来了!谁是跨界造车王?
据悉,近年来,越来越多上市公司加快转型并购步伐,大玩“跨界”风尚,并将新能源汽车作为其“二次创业”的重要战场。目前已经有来自房地产、安防、家电、光伏、玩具等行业的超20家企业,纷纷在新能源汽车产业投资圈地,轮番上演“跨界造车”的戏码。
点评:
笔者想起一个故事。
一个外国人开了家餐厅,生意非常红火。另一个外国人见了,心想:“这家餐厅生意这么好,我在旁边建一家KTV岂不是能赚钱。”于是餐厅附近渐次出现了KTV、服装店、电玩城等等。
后来中国人见了,心想:“他能把餐厅经营的这么好,我凭什么不行?”于是餐厅附近突然冒出了十家餐厅,几年的明争暗斗后,仅剩一两家,而最初的那家国外餐厅早已破产。
这个故事或许有些讽刺,但乱拳打死老师傅正是中国式创业的真实写照。既然新能源已经成为了一个香饽饽,那就不可避免的迎来各界人士的“中国式”创业。但可以预见的是,最终国内只会有2-3家跨界车企存活下来;而传统车企若不改变观念,也很难在这番“厮杀”中活到最后。
2、松下加码中国动力电池市场 开新篇or步韩系后尘?
据悉,在全球乘用车载锂电池市场上占比40%的松下近日宣布,将投资1000亿日元在设有纯电动车用锂离子电池生产基地的日本、中国、美国同时增产。其中,中国大连基地拟新建第2栋厂房,将生产规模提高约1倍。
点评:
笔者眼中的日企,是最具鲜明特色的企业,没有之一。
一方面日企很激进,尤其是对自己非常“狠”,日企的研发项目永远走在全球最前端,甚至很多产品规划都可以定义为“超时代产物”;另一方面日企又相当保守,尤其是在产业扩张和技术交流上,你永远不知道你看到的日企在水面下是何等的庞然大物,但摆在眼前的事实是,日企吹过的牛,大多都实现了。日企,从来不缺奇迹。
从这个角度再来看松下加码动力电池业务,尽管看不到松下产业扩张的支撑点是什么,但一向保守的日企张开獠牙,就绝不是吼两声那么简单。但话说回来,中国的水很深,尽管笔者个人认为松下绝不会步韩系后尘,但也不认为松下能在国内翻起多大的风浪。
3、继上汽/东风后 长安汽车5.19亿间接参股宁德时代
据悉,今年5月,上汽集团通与宁德时代合资成立两家企业;10月,东风汽车表示已经持股了宁德时代,双方正在谈一个新电池公司项目;近日,长安汽车5.19亿间接参股宁德时代。
点评:
笔者一直认为,对于车企最为重要的就是供应链的稳定,包括产能和性能。
在电动汽车领域,能保证现在以及未来都能源源不断供应优质动力电池的企业,屈指可数,而其中的佼佼者当属宁德时代。
小说中常常出现一句名言“没有永远的朋友,只有永远的利益”,这话或许过于阴暗,但也能反映一定的道理。尽管中国动力电池产能过剩,但满足车企需求的优质电池其实十分稀缺,与签订协议相比,显然是相互持股的利益绑定更为靠谱,这也就不难解释车企为何那么入股宁德时代了。
但说句玩笑话,宁德时代可不是想攀就能攀上的。事实上,不仅是宁德时代,其他车企与电池企业相互持股的现象也相当普遍,这也再次印证了,车企对动力电池最看重的还是供应链的稳定。
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