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对于锂电及电动汽车产业而言,2017年是在波动中持续向上发展的一年。触碰产业核心的补贴和准入政策调整,让整个产业的神经极度敏感,提质降本、原材料供应短缺、账期普遍拉长等压力接踵而至,产业集聚化愈加明显,行业淘汰整合加速推进。
前所未有的不确定性之下,技术革新、资本兼并购、商业模式创新层出不穷,如何在防范政策和市场波动变化的同时,在技术储备、产能扩张、商业模式拓展上做好未来的谋篇布局,考验着产业链的每个企业领袖的决策智慧。
站在2017年尾,眺望即将到来的2018年,我们不难做出这样的研判,“政策、资本、技术、市场”将依然是行业的四大驱动力。所不同的是,在政策趋稳和资本日渐理性之后,技术和市场将成为进一步发展的关键变量。
高工锂电对于2017年进行了盘点,用10大关键词回顾行业一整年的起伏波澜,同时对于即将到来的2018年做出理性的研判和期许。且看下文:
1补贴下调
自今年1月1日正式实施新能源汽车补贴调整方案以来,因推荐车型目录门槛提高、补贴下调、资金拨付方式改为事后清算,新能源汽车企业资金压力骤增,客车车企首当其冲,乘用车、物流车企受影响相对小些。一些大型电池企业因客车市场低迷而营收下滑、库存增大,一些专注专用车、物流车的二线电池企业乘风崛起。
补贴下调对整个产业链的重要影响还在于,企业普遍因延迟付款账期变长、产品价格毛利有所下降,同时为应对补贴退坡集体加快研发脚步,新技术、新产品不断涌现。
2涨与跌
今年新能源汽车行业发展虽有变动但整体依然向上,中上游产业链企业产品价格毛利呈“涨”、“跌”对比鲜明的冰火两重天态势,其中上游原材料镍、钴、碳酸锂、正负极材料价格持续上涨,隔膜、电解液、动力电池毛利均有所下滑。
调查数据显示,截止至10月30日,国内钴市场均价为446333元/吨,较年初上涨64.8%。从伦敦金属交易所(LNE)来看,镍的基准价格今年内已上涨了17%至每吨1.17万美元。目前电池级碳酸锂市场报价维稳在17-17.6万元/吨,较年初12、13万元/吨涨幅约40%。
三元材料价格从上半年14-15万元/吨涨到目前20-21万元/吨,价格涨幅超过43%。负极材料高端产品突破10万元/吨,中端产品价位在7-8万元/吨,低端产品徘徊于3-4万元/吨,价格涨幅最高达40%。
与前述材料涨势相反的是,隔膜、电解液毛利分别下滑约10%、3%,磷酸铁锂材料价格总体呈现下降趋势,目前平均价格9.2-9.8万元/吨左右,动力电池价格普遍下降20%-30%。
3抢夺资源
原材料供应不足或成为动力电池发展的最大掣肘。今年以来,碳酸锂价格供应偏紧、价格持续上扬,无论是碳酸锂企业、正极材料企业、动力电池企业甚至是新能源车企、跨界上市公司,都在想方设法深入布局锂资源,澳矿、加拿大、刚果等全球锂资源几乎被瓜分殆尽。扩大碳酸锂产能、兼并购或者新设立碳酸锂加工企业的消息屡屡见诸报端。
今年三元动力电池的逆袭翻身仗激起了一波除锂之外的海外钴镍资源投资热。典型案例有:当升科技与澳大利亚镍钴矿供应商签署5年合作协议;今年7月初,消息显示矿业巨头Glencore与宁德时代签署一项重大协议,前者将向后者出售2万吨钴产品。2016年10月,Glencore就曾和宁德时代签署一份长达四年的供货协议;LG化学向硫酸镍Kemco投资10亿韩元获得10%股份。
4提质降本
今年“提质降本”是动力电池行业发展主旋律。“提质”主要指在保证产品安全性能的前提下,通过改进材料体系、优化PACK结构来提升动力电池能量密度;“降本”主要指通过同供应商谈判、加强产品设计及制造环节管控、规模化生产等方式降低动力电池制造成本。
从技术研发情况来看,国外企业LG化学、三星SDI、SKI等在能量密度方面成果显著,国内企业宁德时代、国轩高科、天津力神、比亚迪、中航锂电、比克、桑顿新能源等也有长足进步,三元材料企业。从成本控制方面来看,现在动力电池系统成本普遍可以做到1.2-1.3元/Wh,到2020年达到1元/Wh的成本目标肯定可以实现。
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