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目前,我国化石能源消费高增长态势已经得到相对合理的控制。首先,煤炭消费总量得到了有效控制,煤炭消费增速呈现稳步下降的必然趋势。按照2018年全国能源工作会议的坚决夺取煤炭去产能任务的决定性胜利的工作部署,叠加“十九大”报告中的新定位,中国将引导应对气候变化国际合作,成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者,这说明未来国内不但会如期甚至更早地实现碳减排目标,而且可能会有更加严格的温室气体减排措施出台,这将对煤炭消费构成更严格的紧约束,从而也将进一步约束各省煤炭需求,煤炭消费可能被控制到更低水平。
综合考虑我国经济发展、环境约束、能源政策取向、能源效率进步前景以及能源需求约束,2018年,煤炭在整个能源消费中的占比将持续小幅下降,但国内能源消费总量将适度提升,由于非化石能源的成本劣势在18年不会有显著改善,这一系列的影响必然会使2018年的石油以及天然气需求上涨,我们预测:2018年能源消费总量约为45.5亿吨标煤,其中,煤炭消费总量约为33亿吨,石油消费约为7.8亿吨,天然气消费约为2700亿立方米,非化石能源消费约为6.4亿吨标煤。在一带一路的促进下,中亚地区油气管道逐步扩建,中亚中俄管道气以及东南沿海LNG是未来天然气进口的主要来源,天然气进口量约为1000亿立方米,进口量持续上升,天然气消费占比也将稳步提高;原油进口量至少为3.5亿吨,原油进口量将持续上升,原油消费占比也将小幅上升。增油、提气、强储备将既是未来能源发展的必然趋势,又是全面实现能源结构转型的必然途径。
1.3明确将化解煤电产能过剩,延续煤电去产能高压态势
2018年能源工作会议提出,2018年要聚焦煤电,深入推进供给侧结构性改革,大力化解煤电过剩产能。对比国家能源局2017年能源工作指导意见提出的有效防范和化解煤电产能过剩风险,可以看出,国家对于煤电产能过剩已经定性,煤电的定位将从单纯保障电量供应,向更好地保障电力供应、提供辅助服务转型。
1、煤电去产能两手抓:严控增量,优化存量
2017年政府工作报告中,首次提出将去产能范围首次扩大到煤电领域。2017年8月,国家发改委等16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》,提出化解煤电产能过剩等政策。煤电去产能要求:“十三五”期间,全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦,淘汰落后产能0.2亿千瓦以上。到2020年煤电装机总规模控制在11亿千瓦以内。
政府接连多次发文强调煤电去产能,再加上此次能源工作会议明确了煤电产能过剩的事实,可以推测,煤电去产能将在“十三五”期间延续高压态势。
化解煤电过剩产能,一方面是严控增量,另一方面是要优化存量。控增量方面,到“十三五”末,全国要完成取消和推迟煤电建设项目约1.5亿千瓦。减存量方面,到“十三五”末,淘汰煤电落后产能2,000万千瓦,煤电装机占比降至约55%。
2017年1-11月份,全国主要火电企业电源工程投资大幅缩减,共完成投资674亿元,同比下降27.4%;新增煤电装机比2016年减少约400万千瓦,煤电建设速度和规模得到有效控制。
2017年《政府工作报告》提出,2017年淘汰、停建、缓建煤电产能5,000万千瓦以上。事实上,2017年能够完成的化解产能过剩任务可能不止于此。根据《关于印发2017年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》,原计划2017年缓建煤电约5,517万千瓦、停建煤电产能3,520万千瓦、淘汰约400万千瓦。在2018年的高压态势下,我们预计2017年完成的煤电调控将超出原定目标,淘汰、停建、缓建煤电产能约为6,000~7,000万千瓦。
2016年底,全国煤电装机9.5亿千瓦。考虑到国家能源局的缓建政策,我们预计2017-2020年煤电装机增速将保持低位,年均复合增速约在3.5%,每年约新增装机0.33~0.37亿千瓦,达到2020年煤电装机控制在11亿千瓦以内的要求。
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