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自主品牌占据统治地位,一方面是整车企业整合供应商,从前十位新能源乘用车电机供应商列表可见,有五家都是整车厂家(或为采购集成)。另外,巨一、德洋电机和江淮汽车、知豆汽车也有或曾经有股权关系。另一方面,自主品牌电机供应商配合度较高。外资、合资供应商在为车企供货之前,往往开出很高的开发费用,而自主品牌供应商往往不需要,而且能根据整车厂的需求联合开发产品。
此外,由于中国是全球最大新能源汽车市场,能够大批量供应新能源汽车零部件的企业,基本就是中国供应商。经过历年的示范推广,中国供应商的整体水平,产品的性能、可靠性、耐久性、一致性都得到了长足的进步。
在合资品牌中,目前主要就联合电子一家,基本供给上汽荣威的插电式混合动力车型,如eRX5和i6PHEV。而外资电机,主要供给外资和合资公司的纯电动或插电混合动力车型。比如外资品牌电机供应最大的Hitachi(日立),供给上汽通用别克君越的插混车型;排第二的宝马供给自己的X1插电混动和之诺60H插电混动。
电控的数据,我没有掌握,但和电机情况类似
动向:外资合资供应商开始抢单
多位业内人士表示,从2017年下半年开始听到外资合资电机电控企业报出低价的消息。
其中有一个案例被多方证实:大众汽车为其电动汽车平台MEB平台在国内寻找供应商,订单规模号称一年百万辆,并放风称外资供应商报价极低。另有一个未经确证的说法,联合电子、大陆向吉利汽车提供包含电机电控在内的“五合一”或“六合一”系统报价时,给出了极低的价格。
一位新能源车企采购负责人称,接触了几家外资、合资公司,“没有这样的惊喜”。另一位新能源汽车采购总监称,合资的联合电子报价和自主品牌报价差距一千多元。
针对这样的消息,自主品牌供应商人士表示,外资或合资供应商确实有可能报出低价。
首先,他们的报价基于很大的订单,不仅供给中国市场销售的车企,还包括全球车企,更有规模效应。
其次,他们采购核心元件时比自主品牌供应商更有优势。比如采购英飞凌的IGBT时,差价在20%-100%的说法都有。
再次,他们的制造水平更高,产品品质更好,售后服务的成本低。
最后,外资合资企业可能采取这样的策略:先低价抢市场,获得强势市场份额之后再求盈利。
但也有人认为,基于一年百万辆级别采购的报价没有很大的参考价值,因为还没有企业做到过百万辆级别,能否真正做到还很难说。
合肥巨一动力系统有限公司总经理马文明表示,“外资合资的冲击是有的,但关键是国内企业是不是做好准备了?”他说,国内新能源主机厂和外资合资供应商已经接触一轮,但是接触之后,主机厂和外资电机电控谈不拢,还是愿意和国内的供应商联合开发。
至于价格,“准备好的企业,抓住机会,其实价格也可以做到很低的。”他说。而且,外资合资供应商现在的报价,往往针对2019年和2020年的车型,“到那个时候成交的价格,大家都会降下来”。
福建万润新能源科技有限公司副总经理邹慧云表示,外资、合资电机电控企业进入,价格下降是行业的必然趋势。另外,“随着补贴加速退坡,价格战是不可避免。”她说,“三电系统暴利时代已经过去,进入微利时代”。
反应:积极应对,胜负难料
外资合资供应商攻势凶猛,自主品牌如何应对?
2017年12月15日,在第一电动网举办的第八届全球新能源汽车大会(GNEV8)上,大郡控制总经理徐性怡对比了中外零部件企业的优劣,并给出了他的竞争策略。
大郡电机+减速机+电机控制器一体化集成
徐性怡演讲时说,中国供应商应做好以下四点:第一个,机电一体化,将驱动电机要跟减速机、发电机整合集成。第二,发展集成化、高密度电机。第三,软件提升。第四,制造技术和工艺的提升,比如通过智能制造、采用机器人、信息管理等等。他还呼吁整车企业多给自主品牌供应商机会,“通过提升内功,和同行、和电池企业共同努力,优势互补,形成整个新能源汽车有竞争力的系统。”
邹慧云认为,汽车零部件的竞争向来激烈,中国供应商也不是没有机会。即便在汽车电子领域,以倒车雷达为例,尽管博世等企业做得非常好,但自主品牌做起来以后,也有企业做到了市场份额百分之六七十的。
她说,外资品牌在国内一直在销售,“为什么就卖不动呢?”可见自主品牌供应商还是长处。“国内也有好的电机电控供应商,像精进、大郡,也包括我们万润。”
今后几年,外资合资车企也将大规模推出新能源车型,他们倾向于用自己体系内的供应商。邹慧云承认这一点将很大影响,“但是厂家一般也是AB供应商,那就看你能不能拼过人家。”
她还认为,自主品牌供应商有“先手”的优势,“整车厂用惯了你的产品要去换也不容易”。
安捷励电控总经理戴民表示,外资和合资短期内价格有优势,但是中国的新能源汽车整车企业已经认识到,电机电控在整车集成的复杂度很高,不能仅仅用价格并不足以占领市场,但确实会倒逼自主品牌提升。“对于我们来说,就是坚持走自己的路:将产品提升到汽车级核心供应商的水平。”
马文明表示,自主品牌的应对之策起码有两点,第一,汽车零部件是生产性企业,“提质量就是降成本,生产效率的提升,质量稳定性、一致性的提升,才能让生产效力发挥出来。”第二,要考虑供应链融合,将采购成本降下来。
前述新能源汽车采购总监认为,自主品牌电机电控还有主动权。就产品的技术指标来看,双方差距很小,还是混战的局面。自主品牌深耕细作了很多年,在车企当中有可信度。
他说,“我最悲观的地方,是自主品牌不过是‘三五斤肉分来分去’,核心的利润都掌握在英飞凌这些企业手里。”这一点得到供应商人士一致认同,他们呼吁中国的企业自主研发生产IGBT等核心元器件。
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