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2、2017全年锂电累计装机33.55GWh,同比增长21%
真锂研究对2017年度前9个月的装机数据做了一次核查,发现之前的统计中存在一些细微错误,这里做了一次修正(工作未做完,或许还会有细微调整,但总体不影响)。修正之后的数据显示,得益于后两个月的抢装,2017年全年中国电动汽车市场实现锂离子电池装机一共33.55GWh,同比增长21%。具体每个月的装机量统计数据见下图。
从各类车辆市场来看,2017年纯电动乘用车市场实现锂电装机12.74GWh,首次排名榜首,占比37.96%,同比增长60.79%;纯电动客车市场实现装机12.33GWh,退居次席,占比36.76%,同比下降18.76%,是唯一一个同比下降的细分市场;纯电动专用车市场实现装机6.19GWh,占比18.45%,同比增长高达99.75%,是增速最快的细分市场。插混乘用车市场实现装机1.66GWh,同比增长58.62%,大致保持与纯电动乘用车市场同步增长。
从各类型锂离子电池来看,2017年磷酸铁锂电池实现装机16.33GWh,占比48.68%,依然保持着第一的为主,但是比重较上一年度有了大幅度下降,绝对量与上一年度相比也是明显下降。NCM三元电池实现装机15GWh,占比44.71%,绝对量同比增长翻了一番有余,比重也有了大幅度提高。锰酸锂电池实现装机1.4GWh,占比4.16%;NCA三元电池实现装机286.5MWh,成绩基本上都是在下半年取得的;钛酸锂电池实现装机533.4MWh,绝大多数是由珠海银隆供应。
纯电动乘用车12.74GWh的总装机量中,NCM三元电池以9.17GWh占比72.03%,磷酸铁锂电池以3.02GWh占比23.68%。纯电动客车市场12.33GWh的总装机量中,磷酸铁锂电池以11.39GWh占比92.37%,钛酸锂电池和锰酸锂电池的占比分别是4.33%和3.02%,NCM三元电池装机还微不足道。纯电动专用车市场6.19GWh的总装机量中,NCM三元电池以4.25GWh占比68.62%,磷酸铁锂电池以1.6GWh占比25.92%。插混乘用车市场1.66GWh总装机量中,NCM三元电池以1.54GWh占比高达92.65%。插混客车市场631.1MWh总装机量中,锰酸锂电池以426.5MWh占比67.59%。
2017年全年锂电累计装机20强见上表。总体来看,捷威动力的装机量滑到了20名之外,替代它的是微宏动力,其他19家电池厂商继续在榜单中,不同的只是排名的细微变化。具体来看,前10强中,排在前三位的CATL、比亚迪和沃特玛的市场份额都有所下滑,排在第4、5、7位的国轩高科、比克、天津力神的市场份额则有所上升。这7家电池厂商的排名没有变化。由于12月装机量的大幅增长,北京国能和亿纬锂能挤进了前10位。
前20强电池厂商合计装机28.86GWh,市场份额合计86.02%,这意味着20强之外的其他电池厂商的市场份额合计达到了13.98%,与2016年度10.29%相比有明显提升。总体情况是“两头挤”——CATL市场份额快速提升,20强之外的市场份额总体也有所提升,2-19位厂商则有所下降。这就是2017年的显著特征。
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