2018年中国铅酸蓄电池行业发展现状及市场竞争格局分析

③起动电池需求

起动电池主要为配备内燃机的汽车或摩托车的起动电机提供能量，  从而驱动发动机飞轮旋转实现发动机的起动，也提供照明用电源。起动电池要求能在短时间内提供较大电流，即使在零下 20  度以下低温时也能正常工作，同时在内燃机起动后持续为电池充电时具备良好的抗过充能力。  铅酸蓄电池恰好以其适用温差范围广、大电流放电性能好、安全稳定、性价比高的优势，满足了这一领域的需求。其他蓄电池无论在容量、价格、安全性还是环境适用性上均较铅酸蓄电池有一定的差距，在起动电池领域无法与铅酸蓄电池形成实质性竞争。起动电池市场主要包括汽车起动市场和摩托车起动市场。

A、汽车起动市场

汽车起动电池下游市场分为一级市场(配套市场)与二级市场(维护市场)，在汽车产销量和保有量持续增长的背景下，  汽车起动电池市场规模呈现快速增长态势。一级市场是为汽车整车生产厂家提供配套供货，每辆新车一般配备一只电池。二级市场是指存量车客户在车辆维修保养过程中通过汽车零配件经销商、汽车  4S 店、蓄电池经营部和汽车修理店等经销商购买蓄电池。汽车起动电池属于汽车零部件中的消耗品，平均寿命约 2  年，因此汽车起动电池市场需求数量为新车销量与汽车保有量一半之和。我国汽车销量从2010年的1,806.2万辆增长至2016年的2,802.8万辆，年均增长率为7.60%;我国汽车保有量从  2010 年 7,802 万辆增长至 2016 年的 19,400 万辆，年均增长率达  16.39%。持续增长的汽车销和存量为汽车起动电池的发展提供了良好的市场环境。

B、摩托车起动市场

我国是世界摩托车第一生产国和消费国，摩托车产量、销量占世界产量、销量的一半以上，同时我国摩托车保有量也居世界第一，接近全球摩托车保有量的三分之一。截至  2015 年 6 月底全国摩托车保有量约为 0.9 亿辆，若考虑未上牌的车辆，全国摩托车保有量约为 1.2～1.3 亿辆。2016 年，摩托车产量和销量分别为  1,682.1 万辆和 1,680.0 万辆，摩托车起动市场依然较大。

③动力电池需求

动力电池要求大功率充放电性能，主要运用在电动自行车、电动三轮车和低速电动汽车等领域，市场需求呈稳步增长态势。动力电池市场分一级市场和二级市场，其中一级市场为新车市场，二级市场为维护市场，目前铅酸蓄电池的更换周期约为  2 年。中国市场电动自行车铅酸蓄电池的销售量于 2016 年至 2021 年间将以  5.4%的年复合增长率稳定增长。电动三轮车具备代步和载货的双重功能，在农村和二、三线城市广受欢迎，蓬勃兴起的快递业最后一公里的派送基本依靠电动三轮车完成。  2015 年 10 月 26日，中国国务院印发了《关于促进快递业发展的若干意见》。根据该意见，2020年我国将基本实现乡乡有网点、村村通快递，快递年业务量达到  500 亿件，将研究出台快递专用电动三轮车国家标准以及生产、使用、管理规定。中国快递业的高速发展和城镇化建设的加快，势必推动电动三轮车市场爆发式增长。2015  年中国销售电动三轮车 1,500 万辆，同比增长约 30%，预计到 2020 年，中国电动三轮车保有量将接近 1  亿辆。随着行业规范化迎来健康发展，低速电动车用铅酸蓄电池成为新的增长点。目前使用铅酸蓄电池的低速电动车主要集中在山东、河南等省份。2014  年以来，地方行业规范陆续出台，行业规范性有所提升，比如 2014 年 6 月 12  日山东省发布了《山东省汽车行业标准(小型纯电动车)》，以及《山东省小型电动车生产企业准入条件》，2014 年 3  月河南省洛阳市发布《洛阳市低速四轮电动车生产及管理暂行办法》。2015 年山东省生产小型电动汽车 34.7 万辆，同比增长约 53.7%，产量连续三年增长超过  50%，山东省提出了到2020 年每年生产 100 万辆微型电动汽车的计划目标。

2、行业竞争格局和市场化程度

近十年来，汽车、通信、电动自行车以及新能源储能等需求的增长，推动我国铅酸蓄电池工业保持较为稳定的增长。随着我国市场经济进程的加快，我国的铅酸蓄电池企业已经形成民营、外资、中外合资、国有等多种经济成分及多元化所有制在竞争中共同发展的格局。随着江森自控、杰士汤浅、艾诺斯等国际知名铅酸蓄电池企业将生产转移至我国，铅酸蓄电池市场已日趋国际化，并呈现优胜劣汰趋势。此外，专业化、地域性规模企业逐步形成并壮大，市场份额逐年增长。未来，随着我国环保政策的严格执行，行业规范条件等相关政策的贯彻和实现，铅酸蓄电池行业的环保投入将进一步加大，成熟、先进、适用的清洁生产技术、新工艺将被推广。未来只有那些实力雄厚、研发能力强、产品质量稳定，同时也具备较好的环保治理能力的企业，  有望在市场中赢得更大的市场份额。因此，面对激烈的市场竞争和环保政策压力，铅酸蓄电池行业整合、兼并重组的进程将加快，行业优势企业规模将不断扩张，小型企业将因无法承担较高的环保投入及先进的生产工艺、设备投入而逐步被兼并、淘汰。在备用电源电池和储能电池用途领域，市场分布在电信、金融、政府、新能源以及工业制造等行业领域，  细分行业集中度较低，  优势企业主要包括南都电源、雄韬股份、圣阳股份、双登集团、理士国际。在起动电池用途领域，起动电池市场主要在新车市场和维护市场，行业集中度相对较高，优势企业主要包括中国动力、骆驼股份、江森自控和杰士汤浅。在动力电池用途领域，动力电池市场主要在电动自行车、低速电动车等，行业集中度相对较高，优势企业主要包括天能动力和超威电池。

3、进入本行业的主要障碍

(1)政策壁垒

根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》和《铅酸蓄电池产品生产许可证实施细则》等相关规定，蓄电池生产企业须获得国家质量监督检验检疫总局颁发的《全国工业产品许可证》方可开展生产。此外，根据工信部《铅蓄电池行业规范条件》(2015  年本)，铅酸蓄电池行业企业要在企业布局、生产能力、不符合规范条件的建设项目、工艺与装备、环境保护、职业卫生与安全生产、节能和回收利用等方面符合规范条件，并以规范条件为依据对铅酸蓄电池生产项目生产许可、信贷融资等方面予以管理。

(2)技术壁垒

普通开口式铅酸蓄电池被列为淘汰类轻工类产品，  目前铅酸蓄电池的发展重点是阀控密封免维护铅酸蓄电池。为保证铅酸蓄电池产品质量及其一致性，企业电池生产的诸多生产工序技术如板栅铸造、和膏、涂板、穿壁焊和跨桥焊等均需要较长时间的摸索和积累，并逐步形成自身的技术路线和特点。其中铅膏配方等重要工序内容一般作为行业企业的商业秘密进行保护。  行业企业尤其是较为大型的生产企业一贯注重研发投入，不断提升产品质量及质量的一致性，降低次品率和生产成本。未来，新型铅酸蓄电池的发展方向为降低铅耗量、提高电池质量能量密度、质量功率密度、循环寿命和快速充电能力。目前，行业内研究开发的新型铅酸蓄电池包括新结构的双极性铅酸蓄电池和双极耳卷绕式电池、  新材料的陶瓷隔膜电池和泡沫石墨铅酸蓄电池以及铅碳电池。  新型铅酸蓄电池的研究开发需要持续的研发投入和相关的技术积累，只有技术实力雄厚的企业才有优势研发相关技术，进入相关领域。

(3)环保及资金壁垒

根据工信部发布《铅蓄电池行业规范条件》(2015 年本)的规定和要求，行业企业同一厂区生产能力应达到规定的最低要求，  应采用行业内较为先进的工艺和自动化生产设备以提高效率减少环境污染，同时还需符合环境保护、职业健康和安全生产的相关要求。上述规范条件的要求将大幅提升行业企业的固定资产投资和运营成本，  资金实力较弱的企业难以符合规范条件要求而面临相关政府部门在生产许可证的续期、信贷融资、环保核查等方面的管理。

(4)市场壁垒

中高端客户对铅酸蓄电池产品质量及其一致性方面的考量使得生产企业产品的口碑、检测结果、质量表现更被看重，因此市场声誉和质量表现对生产企业的销售影响较大。蓄电池产品虽属耗材，但是部分电池的使用寿命最长可达  20年，因此市场声誉的建立需较长时间，行业的新进入者短期内在声誉和口碑方面较难达到行业成熟生产企业的水平。