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根据慧博资讯最新研报,需求冲击导致2015 年全球供需平衡表出现了9100 吨碳酸锂短缺。按中国全年30 万辆、欧洲和美国市场最新销量重估全年需求,全球新能源汽车对碳酸锂需求已爆发至3.86 万吨,较市场普遍预期暴增1.13 万吨。2015 年全球碳酸锂需求预计为21.18 万吨,同比增速19.64%。除新能源汽车外,工业需求12.3万吨,3C数码消费品需求5 万吨,储能需求1700吨。由于生产工艺、成本偏高等因素,今年多处产能未能充分释放,预计2015 年全球盐湖/矿山提锂的总产量仅20.28 万吨。
2016 年-2018 年全球碳酸锂需求预计分别为24.42 万吨、28.89 万吨和34.10 万吨,对应增速18.3%、18.0%和19.9%。增长的动力主要来自新能源汽车,若中国新能源汽车产量增速维持100%增长,即使考虑动力电池能量密度上升,2016-2018 年全球新能源汽车碳酸锂需求还将上升至6.41 万吨、9.76 万吨和13.67 万吨。
2016-2018 年全球碳酸锂产量预计为25.25、34.11 和45.99 万吨,对应增速分别为24.0%、34.5%和35.16%。
2016 年由于新增产能释放有限,碳酸锂供给紧张的格局仍将延续。即使全球碳酸锂规划产能供给如期达产,2016 年碳酸锂供给也仅略高于需求8500 吨,如果需求超预期或者供给低于预期,很容易出现供不应求。考虑到新增产能投放不达预期的可能性较大,供需将继续处于紧平衡的格局。
2017-2020 年碳酸锂市场可能面临巨大的供给压力。2017-2020 年供需紧平衡能否缓解取决于新增产能能否如期释放,3-5 年内如果电池级碳酸锂价格持续维持在8 万元/吨,则2017 年起碳酸锂市场很可能面临巨大的供给压力,除非新能源汽车增速继续维持超高速增长,否则供给压力释放将带来严重过剩。
根据慧博资讯以上研报,碳酸锂市场未来两年将维持较高增速,供需处于紧平衡格局,2017年以后,或将出现产能过剩局面。因此,未来两年是投资锂电池行业的黄金期。
二、锂电池行业产业链分析
为了将锂电池行业全产业链分析清楚,我们先了解一下锂电池生产工艺流程:
通过工艺流程我们可以看出:
下面对锂电池上游、中游、下游分别进行分析。
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