春季报告 | 我国火电产业持续优化 设备平均利用小时数大幅度提升

2018年，我国供给侧改革进入第三个年头，经过两年的努力，我国火电产业结构不断优化，火电装机增速明显放缓，火电设备平均利用小时数大幅度提升。

分析显示

2018年一季度，全国新增发电装机容量2491万千瓦，同比增加304万千瓦。其中基建新增煤电420万千瓦、同比减少57.3%，其中天津、青海等区域火电装机容量已经出现负增长。值得关注的是，部分煤电大省如山东、江苏、新疆、宁夏地区，虽然停建、缓建机组容量较大，依然保持较高的增长势头，其中山东、江苏同比增长629万千瓦、673万千瓦。

同时，受到全社会用电量增速上涨及煤电去产能持续推进影响，我国火电设备平均利用率出现大幅度提升，2018年第一季度全国火电平均利用小时数达到1089小时，同比增长52小时，其中福建、重庆增幅最高，同比上升299小时、236小时，处于历史高位。

预计，2018年我国煤电去产能将会进一步加速。从目前各个地区公布煤电去产能额度上看，普遍高于去年水平。2018年我国火电装机容量增速下滑已成定局。另外，受到全社会用电量增速大幅度上涨拉动及煤电去产能影响，2018年，我国火电设备平均利用小时数必将有大幅度提升。

华北地区

华北地区是我国火电最为集中的地区，截至2018年第一季度，全国装机容量超过6000万千瓦省有3个，为山东、内蒙古、山西、分别达到10213万千瓦、8160万千瓦、6325万千瓦。受到煤电去产能影响，虽然华北地区火电装机容量增速放缓较为明显，但依然处于全国较高水平，山东、内蒙古同比增长629万千瓦、187万千瓦。

2018年第一季度，华北地区火电设备平均利用小时数有明显上升，但是各省差距较为明显，其中河北省最高，达到1282小时，山西最低，仅为1048小时。值得关注的是，去年迎峰度冬以来，北京紧急启动燃煤机组，2018年第一季度也保持了较高的设备平均利用小时数，也达到1056小时。另外，山东、天津火电设备平均利用小时数出现了一定幅度的下滑，同比下滑幅度分别达到29小时、100小时。

中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪显示，华北地区是我国火电重要的集中地区，也是我国煤电去产能工作最重要的战场。

2017年，山西、内蒙古、山东停建火电项目达到1006万千瓦、456万千瓦、594万千瓦，山西、内蒙古、河北缓建火电项目为742万千瓦、431万千瓦、210万千瓦。2018年，华北地区煤电行业产业结构调整将进一步深入，根据各个省发改委公布的煤电去产能任务上看，2018年，山西省将有100万千瓦关停，而河北省也将有54.95万千瓦煤电机组关停。随着华北地区煤电去产能步伐加快及全社会用电量增速提升，该区域火电设备平均利用小时数上涨空间，将进一步释放。值得关注的山东，第一季度，火电设备平均利用率已经连续2年持续下滑，而火电装机容量依然保持全国较高增速，未来，该地区火电企业或将面临部分压力。

东北地区

东北地区火电装机容量相对较低。截至2018年第一季度，、三省之和与内蒙古相当。其中仅辽宁省火电装机容量超过3000万千瓦，达到3122万千瓦。从火电装机净增容量上看，东北地区增长相对缓慢，仅黑龙江依然有较高的增幅，高于去年同期106万千瓦。

从火电设备平均利用小时数上看，东北各省总体处于较低水平，仅吉林省略高于全国平均水平，达到1096小时，辽宁省最低，仅为1071小时。另外，辽宁、黑龙江第一季度火电设备平均利用率已经连续3年下滑，当地火电企业面临较大压力。

中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪数据显示，东北区域煤电去产能压力相对较低，2017年，辽宁、黑龙江淘汰火电机组10.5万千瓦、15万千瓦，预计2018年，该区域煤电去产能力度将会稳步加大。

但是由于受到地域、气候特点制约，东北地区已经形成以热电机组为主的火电产业结构，供热需求与火电冗余矛盾较为突出，这也造成东北地区热电持续增长，火电设备平均利用率却持续下滑的现象。目前来看，东北地区热电依然保持增长趋势，如黑龙江地区，依然处于较高水平。预计，未来该地区火电设备利用率将会进一步下滑。

华中地区

受到资源禀赋限制，华中地区火电装机容量相对较低。截至2018年第一季度，华中区域火电装机容量超过6000万千瓦的省份仅河南一省，达到6617万千瓦，其余省份火电装机容量相对较低，江西、湖北、湖南、四川、重庆之和仅相当于一个山东省的火电装机容量。从火电装机容量增长情况上看，华中地区已经全面放缓，仅河南省同比增长189万千瓦，其余省份基本保持去年同期水平。

从火电设备平均利用率上看，华中地区各省相对不高，部分省份略高于全国平均水平。其中江西最高，达到1296小时。而河南、四川相对较低，仅为976小时、745小时。与去年同期比较，华中地区火电设备平均利用小时数已经得到大幅度提升。重庆同比上升236小时，湖南同比上升205小时。

中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪数据显示，华中地区煤电去产能步伐正在加快，以火电大省河南为例，2017年缓建火电机组达到580万千瓦，关停火电机组达到31万千瓦，江西停建火电项目200万千瓦。

预计，2018年华中地区煤电去产能步伐将进一步加速。根据河南省发改委最新公布数据显示，2018年关停火电机组将达到100万千瓦，是2017年的3倍多。2018年华中区域部分省份火电装机容量或将为负增长，而该地区火电设备平均利用率将会得到大幅度提升。