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二、中美贸易战反复对能源行业可能产生的影响
USTR征税清单公布后,未来重要的时间节点包括:(1)6月上旬。美国贸易代表莱特希泽曾表示:建议清单公布后,会有60天左右的时间向公众征求意见。这意味着,征税清单敲定的最终时间可能在6月上旬。(2)7月上旬之前。根据惯例,征税清单敲定后,1个月内或实施。根据美方这一时间表,中美有2个月的时间进行磋商。目前,中美两国已经进行了两轮中美贸易谈判,暂时达成不打贸易战、不相互加征关税的一致意见,但不能保证美国不出现反复。因为特朗普本人的执政风格变化很快,高度不确定,完全存在他哪天醒来,发个新的Twitter,就否定了之前中美达成的共识的可能性。例如,特朗普在TPP问题、朝鲜问题、中东问题上就经常出现重大的政策反复。
假如中美贸易摩擦出现反复,对能源行业可能产生的影响具体如下:
01对煤炭行业影响微乎其微
中美贸易摩擦加剧对原材料如煤炭的直接影响有限,但是作为钢材的上游品种,如果钢材出口受到阻碍,原料端整体将承压。我国进口炼焦煤中有一部分来自于美国,焦炭、铁矿石和美国基本没有贸易往来。2017年,我国累计进口炼焦煤6935万吨,其中来自美国的是284万吨,占比4.1%,如果我国针对美国贸易保护主义采取反制措施,后期抑制美国煤炭进口,提高从美国的进口关税,对国内煤炭价格有一定潜在利多,对焦煤价格有一定的利多支持。
中美贸易战对我国煤炭出口影响可忽略不计。煤炭出口方面,2016和2017年我国煤炭出口回升到800万吨的水平。相比我们国家2017年35亿吨的产量和2.7亿吨的进口量而言,我国煤炭出口量很少。而且出口至美国的煤炭更是少之又少,不足1000吨/年,故中美贸易战对我国煤炭出口的影响可忽略不计。
02对油气行业影响有限
1.对原油市场影响
(1)短期对原油市场供需格局无太大影响
中美贸易战,短期对于原油市场的供需格局不会有太大影响,因为中国当前从美国进口原油只有30万桶/日,相比日均870万桶左右的总进口量来说占比太小。
中美贸易战对于原油深层次影响未来可能主要体现在两方面,一是贸易战会推高通胀水平;二是贸易战容易引发宏观经济下降,从而抑制原油需求增长。观察历史数据可以得出,油价对通胀的传导是比较敏感,特别是当油价高于60美元以上,因为高油价可能会刺激农产品深加工需求,从而会推高农产品的价格,比如玉米等生物燃料的原材料。
不过,贸易战对全球经济却会带来负面影响,如果全球经济出现下滑,那么将抑制全球原油需求的增长,特别是中美分别是全球原油需求最重要的两个国家,两国原油需求对全球总需求比重高达32%左右,也分别是全球原油进口量最大的两个国家。
整体而言,贸易战容易引发通胀担忧,并且贸易战还容易引发市场对地缘政治的担忧,因此短期贸易战对原油有一定提振,但长期来看,贸易战将抑制原油需求的增长,对油价却是偏空的,所以后市还需观察中美贸易战演化的程度,贸易摩擦越大,对需求抑制越大。
如果贸易战升级,美国页岩油田可能继农产品之后成为中国打击的目标。中国公布的对美反制清单中,包括石化和液化丙烷产品。中国是美国石油和液化天然气的最大区域买家,如果贸易战进一步扩大,关键能源商品可能会卷入其中。
(2)有利于海外本地化公司
通源石油3月25日晚发布公告则表示,中美贸易战对公司的营业收入和日常经营没有影响。公司在美国投资控股的子公司TWG及其下属运营公司均是受美国法律保护的美国本土公司,服务的客户均为美国本土石油和天然气作业者,员工、采购供应商和合作伙伴也均来源于美国,其营业收入全部来自于美国。公司营业收入构成中来自中美贸易的部分不超过0.5%,因此,中美贸易战对公司经营没有影响。
短期来看,美国贸易政策对公司影响甚微,从中长期来看则对公司业务发展有一定促进作用。该公司对美销售商品客单价远低于美国进口免税金额800美元的标准,公司跨境贸易以国内直邮发出为主,有效避免了美国征税政策影响;美国对中国部分进口商品征税将进一步提高美国本土零售公司的成本,公司拥有自主B2C跨境电商渠道,征税政策将进一步凸显公司的渠道成本优势,将为公司带来更多的商业机会。
2.对LNG贸易影响
中美贸易战升级应该不会影响到中美两国之间的LNG贸易。两国间的天然气贸易和投资在缩小中美贸易不平衡和降低中国贸易顺差方面发挥重要作用。美国是世界最大的天然气生产国,尤其拥有丰富的页岩气资源,而中国有巨大的天然气需求,这形成了天然互补。美国之所以挑起贸易战,主要是认为贸易不平衡,而非不想与中国进行贸易合作。LNG贸易可以解决这一问题。有专家指出,假设中国每年从美国进口1000万吨LNG,正常情况下合同会持续20~25年,这就意味着巨大投资将流向LNG基础设施建设,这对提高中美贸易平衡起到重要作用。
而特朗普在去年11月与中国签订了1000多亿美元的能源大单,合作领域主要体现在天然气上。美国能源部数据显示,2016年2月到2017年12月,中国成为美国LNG出口的第三大市场,仅次于墨西哥和韩国,出口中国的LNG量占美国总出口量的13.5%。可见,中美双方都有很强的合作意愿。不过,受美国对中国的出口钢铁等商品加税影响,美国在建LNG出口基础设施可能成本大增或工期延后,中国企业投资美国LNG基础设施的热情也会受到影响。
3.对石油化工产品影响
中国的征税清单虽然不包括石油、天然气、汽油和柴油,但丙烯、聚乙烯及部分下游化工产品已被列入该名单。如果中国关税实施,将对这些企业带来打击。
2017年,我国共进口聚乙烯128.95万吨,进口依存度为42.64%。近些年随着美国页岩油产业的快速发展,产品不断向下游延伸,这些年从美国进口的聚乙烯数量呈增长态势。2017年我国从美国进口聚乙烯5.46万吨,占进口总量的14.41%。由于我国聚乙烯尚需要大量进口,因此出口量微乎其微。贸易战开打,在对聚乙烯的直接影响来看,我国是从美国进口聚乙烯,因此,美国不具备对我国进行贸易战的前提,而我国如果反制,则可以很容易寻找到替代国。
随着我国煤制烯烃的快速扩张,我国聚丙烯已经达到自给自足水平,除一些专用料以外,无需大量进口,因此,美国也没有对我国进行聚丙烯行业贸易战的前提。
从目前来看,贸易战仅仅局限于几个产品层面,对于聚乙烯和聚丙烯的影响有限。
03对电力设备行业影响较大
美国征税清单还需确认落地执行,目前看能源行业直接受损很少,电力设备行业受影响较大,其中涉及机电产品778项,占比58.4%,但对电力行业影响有限。被纳入美国征税清单的包括电气设备、风电设备、核反应堆、电动汽车零部件、电池等。具体影响如下:
1.太阳能光伏产品受影响较大
近年来,光伏是贸易争端中首当其冲遭受打击的对象,而中国一线光伏企业还是凭借其领先的研发和制程技术,完善的产业集群和供应链优势,依旧韧性逆势成长,目前仍占据欧美主要市场份额,但不容否认的是,中美贸易争端对于二三线竞争力弱的光伏企业影响巨大,并对我国光伏海外市场造成一定冲击。
2018年一季度美国对中国出口的太阳能电池及组件发起“201”调查。根据美国媒体CNBC的报道,针对此的保护性关税会很快生效:第一年,进口太阳能组件和太阳能电池都将被征收30%的关税,然后以每年5%的比例下降,到第四年为15%。这一行为将造成中国光伏产品对美国出口数量下降,同时将直接推高美国太阳能设备的进口和安装成本,影响美国当地光伏应用市场。此举将造成美国方面损失相关工作岗位。根据国际可再生能源机构的数据,总体来说,美国太阳能产业约提供26万个工作岗位,自2015年以来增长了24%。美国太阳能产业协会此前警告称,征收关税的举动或将使4.8万至6.3万美国太阳能产业工人今年失去工作。
总体而言,中美贸易摩擦对中国光伏行业存在直接影响,使得2018年的出口美国的光伏订单大幅减少,但出口美国订单的减少对中国光伏行业的影响有限。数据显示,2017年中国太阳能电池和光伏组件出口总额达131.1亿美元,出口美国的光伏产品仅占中国光伏行业总产值的1.2%。即使中国的光伏产能不出口美国,大部分也可以在国内消化;另一方面,中国光伏企业也早已将目光投向拉美、非洲、中东等未对中国光伏产业设限的地区,新兴市场的开拓能够在一定程度上替代对美国的光伏出口量。
2.对核电项目进展影响有限
截至目前,我国核电沿海市场容量可观。到2020年我国将实现5800万千瓦投运、3000万千瓦在建的目标,但目前尚有近3000万千瓦的缺口。今年3月能源局发布的《2018年能源工作指导意见》明确指出,计划年内建成5台机组合计600万千瓦;计划新开工6~8台机组。浙江省发改委日前发布公告称,全球AP1000示范首堆三门核电站1号机组中标浙江省2018年电力直接交易电量。
就中美贸易问题,在过去十年,AP1000项目得到了中国政府和美国政府的大力支持,两国政府都希望通过该项目树立一个能源领域成功合作的典范。中国的AP1000项目共四台机组,从2005年至2007年我们在与中方招标谈判时,这四台机组就定义成自主化依托项目。现在西屋已将AP1000技术对中国进行了全面技术转让。由于已完成设备交付和安装调试,且技术转让时,70%设备已经实现国产化,我们认为中美贸易摩擦对该项目的影响有限。
其次,尽管美国的征税清单中明确列有核反应堆及相关商品,但项目不多,因此对核电进出口影响也不会太大。
3.风电设备生产商将受冲击
风力发电机组也被列入拟议清单。根据中国风能协会最新披露的数据,截至2017年底,中国风电机组累计出口到33个国家,向美国出口的风电机组容量最多,占出口总容量的17%。目前,还没有中国风电整机商对美国关税清单发表看法。此前美国针对钢铝征收高关税已经影响到美国风电成本,风塔由钢材建造,NGO中外对话的一篇报道测算,钢铝关税会使美国新建风电项目的电力平准化成本平均上涨2~3%。
虽然中美贸易战愈演愈烈,但中美风电合作仍在继续。4月17日,GE高层赴河南濮阳市洽谈风电项目合作。据悉,双方已就风资源开发、项目投资达成合作意向。
04对新能源汽车影响较大
1.对新能源汽车产生直接影响,特斯拉开始进驻中国市场
美国的征税清单中新能源汽车也被列入其中,假如中美贸易摩擦反复,与美国在新能源汽车业务往来多的企业将率先受到影响。2017年我国新能源汽车产业呈现高速发展的状态,国内市场表现较强,同时新能源车出口数量大幅增长。2017年,中国新能源车出口量达10.6万辆,出口金额达3.27亿美元。分出口国来看,2017年中国向美国出口的纯电动乘用车为214辆,金额达到165万美元;向美国出口的插电混动乘用车为1042辆,金额为6115万美元,在所有出口国家中美国排位第一。
4月17日,国家发改委就“制定新的外商投资负面清单及制造业开放问题”公布了开放外国企业投资的具体时间表。其中,2018年取消专用车和新能源汽车的外资股比限制。同时,外国公司在中国只能建立两家合资企业的限制也一并取消。在中国放开国外新能源汽车企业国内独资建厂限制之后,特斯拉(上海)有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照。特斯拉上海有限公司的成立,是外资独资的开始,未来将直接冲击国内的新能源汽车市场。
众所周知,特斯拉汽车售价不菲,即使在调价后仍维持在70万元以上,短期内特斯拉不会大范围侵吞中国新能源汽车市场,但由于其在中国新成立的公司经营范围是“从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,上述同类商品的批发、佣金代理(拍卖除外)及进出口业务,并提供相关配套服务,电动汽车展示及产品推广”,而非整车制造。这意味着特斯拉将主要通过电动汽车零部件及技术领域迅速渗透中国市场,将对国内新能源汽车市场和中国新能源汽车自主品牌造成冲击。从长远来看,或会倒逼中国自主品牌的技术创新。
然而,中国一些自主品牌想要进入美国市场的战略步伐可能会受到影响。与中国不同,特朗普正在酝酿提升进口车关税。据外媒消息,美国特朗普政府正考虑以国家安全为由,对汽车进口展开232贸易调查,新关税税率最高或达到25%。而目前,美国进口车的关税在2.5%,可以说是世界上对汽车采取最低关税的国家。不过,美国不是中国新能源汽车的主要出口地,同时自主品牌不使用美国的技术和零配件,因此,短期也不会对销量产生较大影响,但长期来看,若美国增加汽车进口关税,加上特斯拉等新能源汽车在中国独资建厂,在双重夹击下将对中国新能源汽车产业产生重大冲击。
2.对汽车零部件生产商及电池生产商产生一定负面影响
5月22日,国务院关税税则委员会印发公告,宣布自今年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。然而,在此次进口汽车及零部件最惠国税率调整表中,没有包含新能源汽车三大核心部件电池、电机、电控,大部分涉及的是传统燃油车零部件如自动换挡变速箱及其零件,车辆底盘、车门等。
从整车方面来看,目前以进口车身份进入中国的新能源汽车品牌还不是很多,在关税下调的情况下,进口新能源车的价格下调,对国内的新能源汽车并不会造成很大的冲击。以特斯拉为例,其市场定位为高端市场,暂时不会对自主新能源车市场形成太大冲击,长期来看,国内主打中高端市场的新能源车企需提前做好应对措施。
中美贸易摩擦将对汽车零部件企业产生一定的负面影响。数据显示,2017年中国汽车零部件出口的第一大国是美国,占整个出口份额的25%,并且以车轮和轮胎为主,而美国的进口零部件占比为7%,主要为传动系统、车身附件以及发动机零件等。在新能源汽车领域布局的主要生产商比亚迪、江淮汽车、上汽新能源汽车、长城新能源汽车、安凯新能源客车等都将受到不同程度的影响。
此外,此次清单中涉及了电池相关的商品,具体包括:氧化银电池、锂电池、锌空电池、镍镉蓄电池、铅酸蓄电池等以及部分汽车零部件。这将对与美国有贸易来往的电池生产商造成一定影响。
三、应对建议
中国一直在采取措施以平衡贸易,中美“百日计划”以及美国总统特朗普访华期间中美2500亿美元经贸合作都说明了中国的努力。就能源行业而言,应对措施主要有以下几点:
1.从观念上配合政府积极应对贸易摩擦
要应对和解决贸易摩擦,能源企业不仅需要熟悉自身情况,也需要具备经贸、法律、会计等方面的知识和技能,了解对方的经商环境、社会文化、相关制度法规以及国际市场环境、国际通行的法律制度、相关政策等。加强同国际经贸规则对接,减少自身的不规范行为,并建立相关的风险预警机制。同时,及时向政府反映企业诉求,并竭力配合政府,积极运用外交手段,通过加强磋商和对话,提高化解冲突的能力。
2.不断提升能源企业的国际竞争力
随着各国间经贸领域竞争的加剧,核心技术成为决定胜败的关键,今后围绕技术专利及知识产权的贸易摩擦将是一种趋势。引进和模仿技术也存在弊端和风险,所以能源企业要强化知识产权意识,努力提高自主创新能力和自主研发能力,着力从加大研发投入,提高企业管理营运能力,加强相关人才培养等方面,提升能源企业品牌及其产品的国际竞争力,增强其不可替代性。做到即便相关产品被加征关税,我国产品依然具有价格竞争力,依然无可替代。
3.进一步提高全球均衡布局的程度
除了领先的研发和制程技术,降低贸易摩擦负面影响的措施之一就是不过度依赖单一市场的全球战略。对中国而言,2017年中国经济的复苏很大程度上与出口的改善有较大关系,中美贸易战可能影响中国出口增速下滑,影响经济总量。但是,欧洲、日韩、东盟也处于复苏状态,尤其可以增加对欧盟、东盟的进出口来缓释来自美国的压力。相关能源企业应主动减少对美国市场的依赖,开拓更广泛的国际市场,提高对金砖国家、“一带一路”相关国家能源进出口及投资比重。
4.加大实施海外本地化运营和管理力度
成功实现全球化布局的重要途径之一就是彻底的本地化运营和管理。国外针对我国部分进口能源商品的双反、征税早前已开始,能源企业应加快“走出去”战略步伐,扩大对外直接投资,通过在当地设厂等措施避开关税壁垒,减少贸易摩擦,扩大出口。积极构建本地化的营销网络、服务体系以及本地化的人才、资源等等,从而减少贸易摩擦带来的负面影响。
5.能源企业“走出去”的步伐要不断升级
加大研发投入和加速产业结构升级是提升产品竞争力的关键因素。因此,在掌握多项尖端技术的情况下,能源企业“走出去”的步伐也要升级:从全球销售到全球制造,再到全球服务和投资。从输出产品,到输出管理和技术,再到输出服务和经验。
6.抓住当前“扩大开放”政策机遇积极扩大内需
内需是中国经济发展的基本动力,中国政府已经表态,提出对条件成熟的领域减少各种壁垒,主动开放市场,这将有利于本国与国际通行规则接轨,从而减少对外摩擦。能源企业应紧紧抓住当前习近平主席在亚洲博鳌论坛上提出的大幅度放宽市场准入的相关政策,特别是利用好金融业方面的机遇。根据相关政策“下一步要尽快放宽外资股比限制”,因此能源企业可以通过吸引外资,积极拓展自身业务范围和能力,不断巩固和扩大国内市场,提高自身防范风险的能力。
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北极星储能网获悉,6月18日,安克创新与宁德新能源正式签署战略合作协议,战略提升双方的电芯采购合作关系。根据协议,安克创新将把ATL作为核心充电宝电芯供应商,从ATL锁定采购首批4500万片高能量密度锂离子电芯。
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2025年“赛程”过半,各大企业的固态电池项目也开始加速“冲刺”。6月下旬以来,亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、赣锋锂业等头部企业先后官宣。而且,这次不只是半固态电池的“先锋”,而是全固态电池的预期量产。市场也再次陷入兴奋,并且不断开始向纵深挖掘“话题”。然而,整个产业链真的准备好了吗
北极星储能网获悉,6月13日,新疆自治区发展改革委与国网新疆电力有限公司联合印发《关于提高新能源发展韧性加快构建新型电力系统的通知》(新发改能源〔2025〕327号),其中明确提出:在调峰辅助服务补偿上限由0.7元/千瓦时下调至0.262元/千瓦时的基础上,新疆电力现货市场结算试运行期间,电力调峰市
2025年6月19日,欧洲议会在法国斯特拉斯堡通过《清洁工业协议决议》及《电网自主倡议报告》,旨在推动欧盟工业脱碳进程并提升能源系统灵活性。《清洁工业协议决议》核心内容该决议聚焦工业部门的绿色转型,提出以下措施:能源成本降低:通过《可负担能源行动计划》推广清洁能源,目标到2030年将欧盟能
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