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电力线路投运高峰效率低提升空间大

自 2009年第一条特高压输电线路山西-晋东南-北荆门 1000千伏特高压交流输电线路投入运行，标志着我国特高压之路的开启。在 2013 年之前，关于特高压建设的必要性处于广泛的讨论之中，核心的分歧在于特高压工程安全性和经济性，因此能源局对于特高压工程的核准相对谨慎。在 2014 年初，受到环保压力与西部新能源发电并网的双重压力，国务院印发了《大气污染防治行动计划》，能源局则配套发布了跨区送电通道的规划。

可再生能源占比达到 100%的复奉、锦苏、宾金、楚穗和普乔 5 条直流线路都是专输水电的线路，剔除纯水电线路以及输送“火电+水电”的长南线，非水可再生能源输电量占剩余 5 条特高压线路输电量的 14.53%，可以看出：1）虽然特高压线路投运较多，但是输送风电、光伏等非水可再生能源的比例比较低；2）“锡盟-山东”、“皖电东送”、“浙福线”三条线路分别经过华北、华中和华南的用电需求较大地区，从输送容量和非水可再生能源输送占比上，均有向上提升的空间。

根据国家电网规划，“十三五”期间，在“四交五直”工程基础上，后续特高压工程分三批建设，首先是加快建设“五交八直”特高压工程，其次在 2018 年以前开工建设“四交两直”特高压工程，加快统一同步电网建设。最后，2020 年以前开工建设“十三五”规划的特高压网架加强和完善工程。

火电等其他发电近几年受到电力需求增速下滑及电力供给侧改革的双重影响，全国总发电装机容量增长趋势出现放缓迹象.2017 年全国总装机增速为 7.6%，但总体增速仍高于 6.6%的用电量增速,其中新增非化石能源发电装机 8988 万千瓦，均创历年新高；新增水电装机 1287 万千瓦；新增煤电装机 3855 万千瓦，同比减少 142 万千瓦。

2017 年全国全口径发电量 6.42 万亿千瓦时、同比增长 6.5%；其中，非化石能源发电量同比增长 10.0%，占总发电量比重为 30.4%，同比提高 1.0%。火电发电量同比增长 5.2%，增速同比提高 2.9%。我们认为：1）随着非化石能源装机量快速增长，火电发电量比重降逐步降低；2）由于不同类型的电源装机彼此间存在竞争关系，火电发电优先级低于水电、核电、风电及光伏等清洁能源；3）电煤供需偏紧格局短期不会大幅改善。预计火电新增装机规模仍将保持低速，而存量火电装机的利用小时数有望提升，但从总的发电结构来看，火电发电量的占比或将小幅下滑，

风电装机变化趋势 2003 年 9 月，发改委出台《风电特许权项目前期工作管理办法》，实行风电特许权招标政策：1）特许权项目通过上网电价的招标竞争选择开发商，上网电价区间集中在 0.43 元/ 度~0.56 元/度；2）在风电特许权协议框架下，电网公司与项目投资者签订长期购售电合同，保证全部收购项目的可供电量。在较高的投资回报率的背景下，行业在 2003~2009 年实现了高速的增长，国内新增吊装增长率远超全球平均水平。

2009 年 7 月，发改委发布《关于完善风力发电上网电价政策的通知》，将全国分为四类风能资源区，风电标杆电价分别为每千瓦时 0.51 元、0.54 元、0.58 元和 0.61 元。在高电价刺激下，2009 年我国风电装机容量增长了 9GW，同比升幅达到 92%。但当年由于装机增速较高，电网网架及机组所在区域无法完全消纳当地的风力资源，弃风现象初步显现。

2010 年起开始出现明显的弃风限电现象，全年限电量 39.43 亿千瓦时；2011~2012 年弃风率分别达到 16.23%和 17.12%。持续加重的弃风限电影响了开发商的积极性，导致了这三年新增装机下滑的主因。同时风机产品故障问题开始凸显，国内风电场后发生多起大面积脱网亊敀，电监会要求已并网运行风电机组进行低电压穿越能力校验，由于风电电网检测资源不足，风电整机企业排队等待检测，也影响了并网的电量。

2013~2015 年，国内新增装机出现持续增长，主要原因是：1）弃风率在 2013 和 2014 年均下滑，2013 年冬季气温同比偏高，供暖期电网调峰压力较小，风电消纳较好的夏秋季来风增加，同时全国电力负荷同比增速提升，弃风率呈现一定好转，2014 年整体来风偏小，同时哈密-郑州特高压、新疆与西北主网联网 750 千伏特高压通道等输电工程的投运，都对弃风率的迚一步下降起到推动作用；2）受 2015 年以后的网风电标杆电价下调影响， 2015 年出现较为强烈的抢装潮，推动 2015 年新增装机达 30.75GW。

原标题：底部下拐点渐近分化中龙头崛起 ——电力设备与新能源行业2018 年中期投资策略

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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