风电行业：拐点已现复苏将至-第4页-北极星风力发电网

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前几年国内海上风电的发展相对滞后，主要原因在于：1）技术与产业配套不成熟，我国企业不具备与海上风电需求相匹配的核心技术能力，包括机组技术、施工技术、输电技术、运维技术；2）建设与运维成本高，海上风电相较于陆上风电高出近一倍的电网成本、建造成本等使得海上风电项目，开发成本高昂；3）并网送出机制并不完善；4）多头管理协调不易，核准至并网其涉及海洋、渔业、交通航运、环保和军事等多个部门。

但近两年海上风电需求发生了较大的变化。2016 年我国海上风电新增装机 154 台，容量达到 590MW，较上年同期增长 64%；总装机规模上，由 2010 年 150MW 增长至 2016 年的 1630MW，远高于陆上风电新增装机量。随着海上风电的发展，各地也都相应的调整了海上风电布局。预计到 2020 年，江苏将开工建设 16GW，广东预计开工建设 12GW，投产 2GW，到 2030 年投产 3GW，经调整，目前确定的规划总容量超过 78GW。

海上风电快速发展的原因是：1）经过多年的发展，海上风电开发的可行性和经济性已有明显的提升：2）根据 2016 年发改委发布的电价调整方案，海上风电电价维持平稳，随着成本的持续下降，海上风电投资回报率持续上升；3）此外，国内风电制造业加大对海上风电的布局，当前国内风机、风塔甚至风能变流器等技术均达到了满足海上大功率风电的要求，进一步支撑海上风电的发展。

我们认为，从总量的角度来看，《风电发展“十三五”规划》指出，到 2020 年全国海上风电开工建设规模达到 10GW，力争累计并网容量达到 5GW 以上，重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设。而 2016 年底海上风电累计装机仅 1.63GW，2017 年上半年，国内海上风电项目招标达 2.9GW，我们认为海上风电装机开始进入快速正常通道。

从边际变化的角度来看，海上风电的成本下降空间更大，利用小时数高于陆上风电，补贴优势远高于陆上风电，并且距离负荷中心较近，具备改善弃风率的作用，内部收益率边际增长的空间更大，也会吸引更多的能源投资者的青睐。

3.4 分散式风电消纳效果好政策支持或将需求爆发

分散式接入风电项目是指靠近负荷中心，不以大规模远距离输送电力为目的，所产生的电力就近接入当地电网进行消纳的风电项目。分散式风电应符合接入电压等级在 35 千伏以下、利用现有变电配电系统，就近接入当地电网进行消纳的风电项目，有利于风电消纳，降低弃风率，在中东南部低风速地区具有广阔的发展空间。

2009 年我国开始提出分散式风电的概念，2011 年出台了相关产业政策，但之后几年分散式放电的发展低于预期，主要原因是：1）政策支持力度不够尤其未能得到地方政府支持，同时审批环节较为繁琐；2）分散式接入风电项目容量较小，单位开发成本较高；3）没有完善的分散式风电技术标准体系和管理规范来指导分散式风电的整体开发工作；4）早期国内风电投资主体多为国企，对投资少、规模小的分散式接入风电投资积极性不足。

2017 年以来，政府对分散式风电的扶持进一步升级，提出分散式接入风电项目不受年度指导规模的限制、规划建设标准及加强规划管理、推进分散式风电市场化交易试点等。同时地方政府也纷纷响应，目前河南、新疆、内蒙等地均出台相关文件，加快分散式风电的开发建设。例如，河南省稳健《关于下达“十三五”分散式风电开发方案的通知》，公示了 124 个项目共计 210.7 万千瓦的开发规模。

从政策的支持的角度，我们认为分散式风电将迎来快速的发展，主要原因是：1）分散式风电靠近负荷中心，易于就近消纳，对缓解目前严峻的弃风限电问题；2）三北地区弃风严重，中东部和南方地区负荷集中，消纳能力较强，有利于分散式风电发展；3）相较于集中式风电，分散式风电具备不占核准指标、不用新建升压站、占地面积小、建设周期短等优点，有助于吸引民间资本参与风电项目开发，

2017 年分布式光伏迎来爆发式的发展，主要原因是：1）市场存在分布式补贴下降的预期，年底出台的退坡政策将补贴由 0.42 元/度降至 0.37 元/度；2）分布式靠近用电侧，可以及时消纳电力，相对于集中式电站弃光率严重，分布式得到政策的大力支持；3）自发自用分布式收益率高，全额上网分布式不受规模限制；4）商业模式逐步受到投资者的认可。

相较于分布式光伏，分散式风电也适用于同样的逻辑：1）2019 年后补贴仍将退坡，开工时间锁定退坡前电价；2）靠近用电侧，有助于降低弃风率；3）装机容量低于集中式风电，初始投资金额门槛低，有利于投资者进入；4）分散式不受年度建设指标限制。因此我们认为 2018~2019 年也将是分散式风电的快速发展期。

原标题：底部下拐点渐近分化中龙头崛起 ——电力设备与新能源行业2018 年中期投资策略

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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