登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
“我们还要和投资人谈这个事情,达成谅解,银行业不愿意把我们干趴下,干趴下他们的资金也收不回去。”永泰集团方面知情高层在接受《华夏时报》记者采访时表示。
借新还旧遇阻引发债务危机后,山西的民营煤炭巨头永泰能源(600157.SH)与控股股东永泰集团开启了自救模式。近日,永泰能源与债券持有人就“13永泰债”达成了兑付和解协议,本金展期18个月分期兑付。
永泰集团方面知情高层表示,35.9亿元的“13永泰债”目前已经有35亿元达成了展期的协议,接下来将积极处理资产来获得现金流偿还债务。“我们将引入战略投资者进行混改,一方面恢复永泰能源的融资功能,另一方面提升投资者与市场对我们的信心。”上述高层人士还向记者透露。
多只债券到期待解
在处置资产需要长周期的情况下,永泰能源首选的对策为债券展期。
8月6日,为存续规模35.9亿元的“13永泰债”到期日,深陷债务兑付危机的永泰能源通过展期且按期兑付到期利息的方案先解决燃眉之急。据永泰能源7月31日晚间发布公告显示,为从根本上保障债权人权益,妥善处理债务,依据多数意见形成“13永泰债”偿债正式方案。
公告显示,“13永泰债”债券持有人本金展期18个月分期兑付,其中2018年11月6日前兑付本金20%,2019年2月6日前兑付本金20%,2020年2月6日前兑付剩余60%本金,在18个月的时间内,如永泰能源资产出售计划实施和资金回收顺利,可提前兑付。为此,永泰能源将支付更高的利息,展期期间的利率,将以债权人持有的“13永泰债”的本金为计算依据,按本期债券现行票面年利率即7.30%上调至9.5%计算。
8月6日晚间,永泰能源表示,截至当日中午,已向中证登上海分公司划付了“13永泰债”全部利息款,并称由于本期债券持有人数量较多,且涉及利息发放中的具体操作等原因,公司将积极申请中证登上海分公司帮助公司进行“13永泰债”利息款的支付工作,争取尽快完成本次利息款资金发放。
“13永泰债”暂时得到缓解的同时,多只债券已经触发交叉违约提前到期,包括“17永泰能源MTN001”、“17永泰能源MTN002”、“18永泰能源CP002”、“18永泰能源CP003”、“17永泰能源CP005”、“17永泰能源CP006”、“17永泰能源CP007”等。
对于密集到期的债券,上述知情高层表示,已经有35亿元达成了展期的协议,因为投资人看到永泰能源的生产经营状况是正常的,另外,永泰能源也是保证投资人的本金不受损,并支付应付利息。
记者从永泰能源方面获悉,2018年一季度,公司实现营收46.69亿元,归属于上市公司股东的净利润5.11亿元,经营性净现金流18.28亿元;公司实现发电量73.02亿千瓦时,原煤产量 209.92 万吨、洗精煤产量43.74万吨、煤炭贸易量6.81万吨、石化贸易量12.62万吨。
“后期或许会成立债委会,因为一个个处理比较难,通过大型银行一起来做。”上述知情人士透露。
而对于展期处理目前的债务方式,记者试图采访持有永泰债券的机构及银行,但因踩雷永泰债务,机构均不愿谈及此事,只表示该事一言难尽,“机构有很多苦衷”。
值得关注的是,此次展期兑付和解协议,永泰集团及实际控制人王广西对“13永泰债”展期本息兑付提供连带责任保证担保,追加不低于36亿元的资产包抵质押担保,并称如该次债券未能按本协议约定在展期内兑付本息,对逾期本息部分以实际逾期时间为计算依据,改按年化15%的利率标准计息。
引入国企战投混改?
在经济去杠杆和金融严监管的背景下,民企的融资环境并不好,债务违约逐渐爆发。融资收紧,永泰能源以往“以新还旧”稳定现金流的方式被打破。
因2018年度第四期短期融资券取消发行,7月5日,永泰能源发行的2017年度第四期短期融资券15亿元未能按期进行兑付,构成实质违约,直接融资渠道基本被堵,导致永泰能源短期流动性急剧紧张。
永泰集团副总裁李海滨曾在接受本报记者采访时解释,从去年底到现在,公司半年时间被抽贷80亿元,一方面贷款资金被抽走,另一方面,旧债到期新债(公司债)发不出去,筹集新的现金流,债发不出去,一进一出(资金链紧张)。
面对危机,王广西于7月8日表示,将实施240亿元左右的债转股,150亿的资产还要出售。“一定要把债务问题处理好,最糟的情况是我出局,这是我们郑重的宣誓。”王广西称。
据2018年一季报,永泰能源负债合计为782.26亿元,其中短期借款为137.03亿元,资产负债率为72.95%,2018年7月-8月,永泰能源有60.9亿元各类债券集中到期。
此后,企业自救常见方式悉数被永泰能源采用。7月13日,永泰能源董事会同意公司拟定的第一批资产出售计划,涉及项目初始出资额合计达到238.01亿元。7月18日永泰集团出售持有的联环集团所有股权。此外,永泰集团还获得了银行方面的支持,分别与国家开发银行、中信银行(5.950, -0.02, -0.34%)股份有限公司等五家银行达成了战略合作意向,建立了全面战略合作关系。
上述知情人士表示,最快偿债的方式还是用处置资产获得的现金流来偿还债务。“我们坚定的来处置资产,但是资产体量都比较大,民营企业普遍没有钱,央企抉择又比较长,来看的企业很多,有实力的大型国企也有,必须有一定时间。”
另据记者了解,永泰集团将旗下多家子公司股权出质给国家开发银行,获得数十亿资金。上述知情人士称,股权出质给国开行的融资资金主要是用于公司正常的生产经营,不会用于还债,目前还债及利息主要是通过出资资产及正常的生产经营。
但有业内人士向本报记者表示,“股权质押只是贷款的一种方式,一般用于公司发展,但资金打入公司,腾挪就看公司自己了。”
此外,受经济下行压力影响,政策近来在悄然缓和,这对化解民企债务提供了利好。
上述业内人士表示,“从去杠杆变成稳杠杆,新政策鼓励投资低等级债券,而从前的紧信用也转向为宽信用,这一轮激烈去杠杆转向缓和去杠杆。”
不过上述知情高层则表示,国家放松银根政策出来,到具体实施有一个传导过程。
在融资难的情况下,永泰能源未来将进行混改。永泰能源知情高层人士向记者坦言,我们要引入大型国企战略投资者进行混改,一方面恢复永泰能源的融资功能,另一方面,提升投资者与市场对我们的信心,这样有利于股价上行,股价上行后许多问题也迎刃而解。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星储能网获悉,2月20日,永泰能源在投资者互动平台上回答有关公司业务市场的情况。永泰能源回答,公司电力业务主要分布在江苏省与河南省境内,所属电厂均为当地的主力电厂,目前无海外电力业务;公司储能业务与新加坡国立大学技术领先的储能团队合作,正在开展新一代高密度全钒液流电池储能技术和
2月7日,永泰能源公告称,审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产的议案》《关于签署本次发行股份购买资产终止协议的议案》,同意公司终止本次发行股份购买资产事项,以及与交易对方签署相关终止协议。公司拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司51.009
北极星储能网获悉,2月6日,永泰能源在投资者互动平台上回答有关控股公司新能源汽车充电桩和换电设施相关业务情况。永泰能源表示,公司所属控股公司郑州裕中沃昊新能源科技有限公司拥有一座换电站(包括8台加载机、换电机器人系统等),由两台变压器为换电站供电,换电站加载机除具备充站内备用电池功
北极星储能网获悉,1月6日,永泰能源在投资者互动平台上回答公司储能板块或全钒液流电池项目的规划问题。永泰能源表示,公司将有序推进储能产业发展,做好储能资源储备和核心技术储备。目前,公司所属全钒液流电池储能项目一期3,000吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期300MW/年新一代大容量全钒液流电
北极星储能网获悉,9月29日,永泰能源旗下北京德泰储能科技有限公司总承包的1.5MW/6MWh全钒液流光储一体化电站通过72小时试运行,正式投入运行。该项目储能系统采用全钒液流电池储能技术,由6个储能单元组成,每个储能单元由250kW的电堆模块组成,共计48个电堆。电站整体设计采用上下两层设计,一层设
北极星电力网获悉,永泰能源8月14日发布关于调增2023年度利润分配方案每股分配比例的公告,每股派发现金红利由0.0055(含税)调增至0.00555元(含税,保留小数点后五位)。本次调整的原因:为增强公众投资者对公司的信心,推动公司股票价值合理回归,切实保护全体股东的合法权益,自2023年度利润分配方
北极星电力网获悉,永泰能源8月8日公告,披露了所属煤矿优质焦煤资源扩增进展情况。永泰能源表示,根据《山西省人民政府关于有序推进煤炭资源接续配置保障煤矿稳产保供的意见》(晋政发〔2022〕2号)、《山西省自然资源厅关于进一步完善矿产资源勘查开采管理若干事项的通知》(晋自然资规〔2024〕2号)
北极星电力网获悉,8月8日早上,永泰能源复牌一字涨停。现在→煤矿总产能1,710万吨/年,控股装机918万千瓦。2023年净利润22.66亿元,预计2024年上半年净利润11.6-12.6亿元。永泰能源主营业务为煤炭和电力业务,形成了以煤电互补为基础的综合能源供应格局。截至2023年底,永泰能源煤矿总产能规模1,710万
北极星能源网获悉,永泰能源公告称,近日收到上海浦东发展银行股份有限公司晋中分行(以下简称“浦发银行”)函件,同意由浦发银行作为银团牵头行,为公司所属陕西亿华矿业开发有限公司(以下简称“陕西亿华”)提供总规模不超过50亿元银团贷款。公告显示,陕西亿华海则滩煤矿作为公司全面实现煤电一体
北极星电力网获悉,永泰能源8月7日公告称,拟通过发行股份购买昕益集团持有的天悦煤业51.0095%股权,交易价格暂定不超过3.5亿元。本次交易前,上市公司主营业务为煤炭和电力业务,形成了以煤电互补为基础的综合能源供应格局。本次交易标的公司为天悦煤业,天悦煤业主营业务为煤炭的开采及销售,与上市
北极星电力网获悉,永泰能源近日发布关于维护公司股价告全体股东信的公告,近日,受市场多方面因素影响,公司股价出现非理性波动。基于公司生产经营稳定、业绩持续增长、企业发展前景良好的基本面,现将公司情况向全体股东公告如下:
北极星能源网获悉,3月21日,平煤股份公布2024年年报,2024年公司完成原煤产量2,753万吨,精煤产量完成1,195万吨,实现营业收入302.81亿元,同比减少4.25%,归属于上市公司股东的净利润23.50亿元,同比减少41.41%;截至2024年12月31日,公司资产总额达到766.64亿元,归属于上市公司股东的净资产261.64
今年年初至今,我国动力煤市场一路下行,尤其春节过后,市场下行趋势愈发明显。北方港口动力煤现货价格急剧下滑,已降至四年来最低水平。以5500大卡市场煤平仓价为例,从春节过后的761元/吨开始下跌,一路下跌,跌至目前的680元/吨,跌幅达81元/吨。跌至长协价附近,而中低卡的市场煤更是低于月度长协
3月20日,国家能源集团党组书记、董事长邹磊在呼和浩特拜会内蒙古自治区党委书记、人大常委会主任孙绍骋,自治区党委副书记、政府主席王莉霞,双方围绕深化央地合作、共同推进高质量发展进行座谈交流。自治区党委常委、秘书长于立新,集团公司党组成员、副总经理傅振邦、杨鹏、闫国春参加会谈。孙绍骋
日前,兖矿能源“新八大工程”刘三圪旦煤矿项目突破关键节点,取得内蒙古自治区鄂尔多斯市自然资源局核发的采矿许可证。这是内蒙古自治区自然资源厅委托已设探矿权转采矿权登记事项权限下放后,鄂尔多斯市自然资源局直接审核的首家特大型煤矿项目采矿许可登记事项,并按程序完成自治区自然资源厅登记备
北方供暖季即将结束,未来将面临近两个月的季节性淡季。在各环节高库存压制下,终端暂不具备大规模采购动力,需求释放仍受到抑制。本周,北方供暖期结束,检修的电厂机组开始增多,大部分沿海电厂机组负荷在60%-70%之间。在长协煤供应及高库存支撑下,市场采购需求释放有限。对于后市预期,逐渐进入用
3月18日,国家能源集团首批外购煤煤质快检顺利完成验收,检测数据成功直连国家能源集团煤炭数质量管控平台有效提升外购煤数质量管理水平,标志着外购煤煤质快检进入商业化运营阶段。近年来,煤质检测数据已成为煤炭生产、销售结算、利用的基础数据,但国内外一直未形成大规模产业化应用的成熟可靠技术
根据CarbonBrief的最新分析,2024年英国的温室气体排放量下降了3.6%,煤炭使用量降至1666年伦敦大火以来的最低水平。英国最后一个燃煤电厂——诺丁汉郡的拉特克利夫燃煤电厂(Ratcliffe-on-Soar)关闭,以及威尔士塔尔博特港钢铁厂(PortTalbotsteelworks)的最后一个高炉关闭,是排放量下降的主要因素
上一轮少量空单回补及电厂招标需求已于上周前半程结束;上周四开始,市场再度回归平静状态,终端大规模采购动力依旧不足,后续或仍以刚需拉运为主。新增货盘释放较少,也无着急需求,煤价回归下跌通道。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:董盈)环渤海港口市场情绪回落,需求下降,前期补空单以及进口转内贸
3月17日,伴随着海上打桩船开始进行码头沉桩作业,港口公司黄骅港务煤炭五期工程项目正式拉开全面建设的序幕,为能源运输枢纽港扩容增量注入发展新动能,有力推动多功能、综合性、现代化世界一流港口建设加速迈进。作为国家“西煤东运、北煤南运”的重要枢纽港,港口公司黄骅港务在保障国家能源运输安
2月份,全省到达电煤419.9万吨,同比增加19.6万吨,增幅4.9%;消耗电煤451.8万吨,同比减少18.4万吨,降幅3.9%;月末库存581.9万吨,较去年同期增加65.5万吨。
进入传统用煤淡季,电厂日耗回落,短期内,市场供大于求的局面仍在持续;叠加大集团外购价下调,市场下行为主。笔者分析,除非半数以上的进口煤被挡到国门之外,否则的话,月底之前,煤价很难止住跌势。在库存高位压力下,下游以观望为主,暂无采购计划,预计煤价将保持偏弱运行。(来源:鄂尔多斯煤炭
北极星电力网获悉,3月18日,国家电投集团工程有限公司注册落地,该公司由国家电力投资集团有限公司100%全资控股,注册地位于上海市闵行区田林路888弄8号,法定代表人为郑海村。该公司定位为国家电投集团非核领域勘察设计与工程建设专业化平台,火电、新能源、综合智慧能源等领域规划咨询、勘察设计、
习近平总书记考察云南时指出,云南要以科技创新为引领做强做优做大资源型产业。3月21日,云南能投红河电厂扩建工程项目全球首台700MW超超临界循环流化床CFB燃煤发电机组成功并网发电,南方电网红河供电局为该项目专门建设的系统接入配套电网工程也同期投入使用。该项目作为云南省“十四五”新增480万千
近日,国家发展改革委办公厅印发第二批国家碳达峰试点名单的通知,确定第二批27个国家碳达峰试点,现予公布。详情如下:国家发展改革委办公厅关于印发第二批国家碳达峰试点名单的通知发改办环资〔2025〕248号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委,长三角生态绿色一体化发展
随着新能源装机规模的不断扩大,电力系统对支撑调节性资源的需求逐渐上升,火电在电网稳定性方面发挥的作用不可替代。因此,2024年,虽说我国火电装机占比已降至44.14%,但全年火电新增装机容量仍有5413万千瓦。中电联在年度电力供需形势分析预测报告中肯定:“受资源等因素影响,2024年水电和风电月度
北极星电力网整理了2025年3月17日至2025年3月21日一周火电项目,涉及项目的核准、开工、投运等。湘投能源岳州2×100万千瓦煤电工程项目司令图通过评审3月12日至13日,湘投能源岳州2×100万千瓦燃煤发电工程司令图审查会在上海召开。经专家组充分讨论和审议,同意司令图通过审查。详情点击中煤京能秦皇
北极星电力网整理了2025年3月17日至2025年3月21日一周电力项目:涉及火电、水电、核电项目的核准、开工、并网等。火电项目湘投能源岳州2×100万千瓦煤电工程项目司令图通过评审3月12日至13日,湘投能源岳州2×100万千瓦燃煤发电工程司令图审查会在上海召开。经专家组充分讨论和审议,同意司令图通过审
3月14日,中国能建西北电建中标新疆油田264万千瓦新能源及配套煤电项目(一期)建筑安装施工总承包Ⅲ标段。该项目位于新疆维吾尔自治区克拉玛依市,建设内容主要包括新建2台660兆瓦高效超超临界锅炉及汽轮发电机组,同时配套建设辅机、水系统、燃料系统、智慧电厂以及各类构筑物等。中国能建西北电建中
近日,中国能建江苏院中标太仓港协鑫扩建2台660兆瓦清洁高效灵活燃煤机组项目勘察设计。该项目位于江苏省苏州市太仓市港口开发区,拟建设2台660兆瓦等级超超临界、二次再热燃煤发电机组,同步安装建设烟气脱硫、脱硝装置。项目建成后,将填补部分江苏电网及苏州电网“十五五”时期电力缺口,促进新能源
北极星电力网获悉,陕西省发改委日前发布《陕西省2025年重点建设项目清单》,包括大唐延安电厂二期2×1000兆瓦机组、靖信靖边热电2×660兆瓦机组、榆能横山煤电一体化发电工程(二期)、宝鸡大庄里抽水蓄能电站等多个电力项目。全名单如下:[$NewPage$][$NewPage$]
3月15日,国家能源集团新疆电力博州公司2×66万千瓦煤电项目进入全面复工阶段,施工现场热火朝天,全员以“开局即决战、起步即冲刺”的昂扬姿态吹响复工复产“冲锋号”,为2025年工程项目的顺利推进奠定坚实基础。该项目位于“一带一路”西部“桥头堡”的新疆博尔塔拉蒙古自治州博乐市,是国家发改委按
山东公司聊城公司#3机组汽轮机供热改造EPC项目公开招标项目招标公告1.招标条件本招标项目名称为:山东公司聊城公司#3机组汽轮机供热改造EPC项目公开招标,项目招标编号为:CEZB250602272,招标人为国家能源聊城发电有限公司,项目单位为:国家能源聊城发电有限公司,资金来源为自筹。招标代理机构为国
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!