中国能源供应形势及潜在风险分析-第2页-北极星火力发电网

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图2 我国天然气进口情况

数据来源：根据万德数据库数据整理所得。

1.3 能源消费低碳化转型加速推进，弃风、弃光、弃水问题有所缓解

近年来，我国在促进能源绿色转型方面取得积极进展。2007—2017年，煤炭在一次能源消费中的占比下降了12.1个百分点，清洁能源占比提高了10.3个百分点，其中天然气占比提高4个百分点，可再生能源占比提高6.3个百分点。可再生能源发电成为新增发电装机容量的主体。2017年新增发电装机容量中，非水可再生能源装机占到了51.7%(其中光伏发电占40.2%，风力发电占11.5%)，累计装机容量占全部发电装机容量的36.6%，可再生能源发电占全部发电量的26.4%。

图3 2007—2017年我国一次能源消费结构变化

数据来源：国家统计局。

除了能源结构进一步优化外，可再生能源“弃水、弃风、弃光”问题明显得到改善。2017年全年水电利用率达96%左右，弃风率同比下降5.2个百分点，弃光率同比下降4.3个百分点。弃风、弃光率的下降主要归因于电网通过火电调峰的方式提升了新能源的并网率，辅之以需求侧改善、外送通道及装机重心南移等。但值得注意的是，虽然国家建设了多条特高压线路，但是外送通道对解决弃风、弃光问题的贡献有限，特高压外送多是降功率运行，实际外送的电量并不多。可再生能源电力消纳问题仍未从根本上得到解决。

1.4 能源价格回升，行业效益出现分化

受供给侧结构改革以及下游需求回暖的影响，2017年我国煤炭价格高位运行，企业效益大幅提高，煤炭开采洗选业全年实现利润2959.3亿元，较2016年提高了1.91倍。受欧佩克减产、原油供给过剩阶段性改善等因素影响，石油价格也呈现出持续上涨的趋势，石油和化工行业规模以上企业全年实现主营业务收入13.8万亿元，同比增长15.7%，利润总额8462亿元，同比增长51.9%。其中，石油和天然气开采业主营业务收入增长17.6%，行业亏损面30.0%，同比缩小9.2个百分点;石油加工业主营业务收入增长21.5%，行业亏损面14.6%，同比缩小1.6个百分点。不同于煤炭和油气行业，受煤炭价格高位运行的影响、煤电机组利用小时数处于低位、计划外市场交易电量快速增加、节能环保改造投入持续扩大等多重因素影响，发电行业整体利润下滑，5家发电央企上市公司净利润降幅超过50%，11家地方发电集团上市公司中，4家利润降幅超过80%。

1.5 能源投资出现分化，铁路、管网等基础设施建设取得较大进展

近年来，我国电力、煤炭开采投资增速均出现不同程度的回落。2017年煤炭开采和洗选业全年完成固定资产投资2648亿元，同比下降12.3%;电力行业完成投资9015亿元，其中电源工程投资同比下降20.8%，电网投资同比下降2.2%。而受低原油价格的刺激，石油加工、炼焦及核燃料加工业早在2016年就开始回升，2017年略有下降，降幅为0.1%，石油和天然气开采业完成投资2649亿元，增幅为13.9%。

图4 能源行业固定资产投资增速

数据来源：根据万德数据库计算所得。

铁路运输、油气管网也在不断完善。截止到2016年底，我国铁路营业里程增加至12.4万km，铁路密度也提高至129 km/万km2，较2010年提高了36%;油气长输管道总里程累计约为12.6万km，其中天然气管道约7.43万km(已扣减退役封存管道)，原油管道约2.62万km，成品油管道约2.55万km。

图5 运输线路长度和增速

数据来源：万德数据库。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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