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在“互联网+”时代,消费者对于能源电力行业提出了更多样的信息需求。随着智能技术的发展,随时可以查询用电量、电价、碳排放量等基础数据已经成了为新一代消费者的基本需求,而通过移动互联网实时控制电器和屋顶的光伏系统也成了现实。因此,整个电力生产-消费链条将产生比过去更多的数据。
如何驱动电力公司信息技术平台和业务应用的升级改造,扩展电网对数据的传输、容纳和处理能力,如何提升电力公司在数据资源价值挖掘的整体水平,促进业务管理向着更加精细、协同、敏捷、高效的方向发展,如何利用这些数据为用户和企业生产正的价值,都是电力系统目前正面临的挑战。
3.2 工业 4.0 本质是硬件软件结合并对工艺有效理解
工业 4.0 是信息物理的融合系统,连接虚拟世界与物理世界。通过互联网,云计算,大数据,物联网等技术实现智能工厂的智能产品的生产。高度自动化,高度信息化和高度网络化的融合是对传统制造业革命性的颠覆。自动化是对劳动力的取代,无人工厂成为可能。信息化是信息系统在企业生产中的全面应用,是信息集成平台,给企业的大规模生产经营带来便利提供了可能。而网络化则是设备联网与互联网的服务的结合体,实现用户与企业的互动,全流程可视,也实现了企业内部信息的制造信息与业务的信息的互通共享。从以上特征出发,在工业 4.0 的发展趋势下,我们认为电气设备企业已经从硬件转向软件的竞争。
工业 4.0 最突出的特征是高度网络化,是互联网技术在工业领域的应用。互联网所带来的信息交流成本的下降为企业与用户的良性互动提供了可能性。电力设备企业应将重心从设备的批量生产向满足客户的个性需求转移。电力设备的使用与安装不同于普通消费品,它包含一定的技术因素,不论是售前咨询设计还是售后服务都隐藏了较大的附加值空间。
当制造业达到高度自动化时,企业之间必是以互联网为交互信息平台的附加服务的竞争,最大限度化柔性生产,满足个体需求的企业才能具备更强的竞争力。
提前完善信息化的电气设备企业具备相对优势。翻看过去历史会发现,电气类企业的发展壮大,离不开技术上的更新,ABB、西门子近年来的成功发展,离不开研发的大力投入。未来的发展方向,上面已经提及应是数字化、智能化,具体实施上便是硬件性能提升。与国外企业相比,差的更多的是软件层面。
3.3 国内传统电气公司机会何在?
国际电气巨头转型尚且耗费力气,何况国内传统电气设备公司。国内电气设备公司,本质上只是下游装配,受益于国家电网的资产负债表扩张周期。
2009 年以后,国家电网开启智能电网制造大潮。输变电设备产能扩张明显。电气设备通常有十年的更换周期,时至 2019 年,虽然已经理论上达到更新期,但是一次设备可以每年更新维护,大概率不会出现十年前的扩张周期。二次设备由于有一定不兼容性,所以二次设备可能还有新的更新机会。
对于国内电气设备企业来说,可选方向有两个:(1)遵守传统的路数,从国内市场拓展到海外市场;(2)从国家电网体系拓展到其他行业。
电气设备类企业“出海”现状
我国的设备类企业海外征程应不仅限于“一带一路”的推进,首先我国的设备制造在国际上具备竞争力,一次设备在性价比方面,优势极其明显;二次设备在电网运营管理上,也具备相当的经验技术优势。但电气设备企业的出口一定程度上受到了国际政治因素和意识形态的阻碍。
传统的电力设备海外拓展一般都是如下的进程:(1)直接设立海外代表处或者在当地找到合作伙伴,打通与当地政府的关系,然后通过招投标或直接谈合作取得项目;(2)民营企业和国企联合去做,如民企拿到项目,与国企合作取得融资,或者国企拿到项目引入民企的对应辅助,联合进入当地市场。但对应的问题也随之显现:对应国家如果是左翼,则相对拿项目容易,但如果是右倾,则有中标率低、项目推进困难、交付、支付环节风险大等诸多问题。
设立代表处,本身对企业的负担很大,所以民企和国企一般不爱前期大量投入,而是等待市场已经打开后再去设立。从海外销售占比可见我国各企业国际化发展的差异:
图 13:我国各典型企业海外收入占比
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