风、光平价政策点评：增量平价项目聚拢于中东部地区-北极星风力发电网

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要点摘录：

国家能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》，鼓励加快推进具备发电侧平价的风电光伏项目建设及消纳。

政策明确引导，风光加速实现发电侧平价。能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》，文件思路为鼓励推进风电、光伏加速平价，并提出无需国家补贴的项目，若符合本省建设规划、落实接纳条件、符合监测预警管理的情况下，可由各省级主管部门自行组织，无需国家下发建设指标。我们认为，能源局明确鼓励风光发电侧平价，并配套予以规划权利下放、无需国家指标管理、降低非技术成本、保障消纳等支持，有利于可再生能源摆脱补贴依赖，有望于2020年前全面进入发电侧平价时代。
龙头聚拢份额，增量平价项目位于中东部。分环节看，运营端，在有地补及消纳条件的地区，平价项目具备建设基础和优势，省级规划将加快项目审批和建设进度。制造端，下游增量逐步切换为平价项目，则满足平价情景的低成本产能及高效产品成为主流需求，制造业进一步分化，落后产能出清，拥有核心技术及成本优势的企业提升集中度。分地区看，风光平价增量项目均位于中东部地区。风电方面，28省市可自行建设无需国家补贴的项目，2省已核准或备案平价项目可建设。光伏方面，15省可自行建设无补贴项目，13省市已核准或备案平价项目可建设。
光伏高效技术胜出，头部产能已达平价条件。国内“531”平价前成人礼，出清落后产能，加速行业平价，龙头集中度提升。根据能源平衡表测算，平价后我国理论装机规模可达100GW，叠加海外市场多点开花持续增长，拉动龙头高效产品出货量提升。通过计算，潜在平价项目的标杆电价为0.4元/kWh，对应系统成本为3.5-4元/W，当前组件价格已低于2元/W，进入平价需求区间。随着高效产品渗透，预计19年系统成本有望再下降0.5-0.6元/W，平价项目将规模化呈现。
风电效率提升发电量，发电侧平价箭在弦上。当前阶段，平价项目将分布于三北外消纳较好的区域，因地形复杂需对风资源充分开发，降低度电成本。未来优化风场设计、提升风机效率、智能化数字化应用成为关键，度电成本仍有24-30%下降空间，对EPC、风机、叶片、风塔等要求进一步提升。行业从粗犷式发展走向精益化，市场份额向龙头聚拢。

报告正文

事件

能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》，鼓励加快推进具备发电侧平价的风电光伏项目建设及消纳。

点评

能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》，文件思路为鼓励推进风电、光伏加速平价，并提出无需国家补贴的项目，若符合本省建设规划、落实接纳条件、符合监测预警管理的情况下，可由各省级主管部门自行组织，无需国家下发建设指标。我们认为，能源局明确鼓励风光发电侧平价，并配套予以规划权利下放、无需国家指标管理、降低非技术成本、保障消纳等支持，有利于可再生能源摆脱补贴依赖，有望于2020年前全面进入发电侧平价时代。

文件要点整理如下：

（1）平价项目由各省实施，无需国家指标。风光项目具备平价条件，若无需家补贴，则各省符合规划、落实消纳、符合监管预警管理的前提下，可自行组织建设，国家不对无补贴项目限制指标。

（2）进一步降低非技术成本，地方补贴不影响平价属性认定。省级及地方能源主管部门需优化投资建设和运行环境，降低非技术成本。同时，若地方予以补贴，不影响对无需国家补贴的平价项目属性的认定。

（3）保障风光项目消纳为前提，弃电量率不超过5%，并鼓励优先利用外送无需国补的风光项目。风光项目需与电网充分衔接，建设前需做好消纳条件的论证工作，电网需加大对无补贴项目的支持力度，确保无补贴项目弃电不超过5%，同时鼓励利用外输通道优先输送无补贴项目电力。

（4）鼓励增量配电网试点、分布式发电市场化交易试点、电力直接交易等开展。有效降低可再生能源电力中间输送环节成本。

（5）根据监测预警结果，绿色橙色可开展平价项目建设。红色区域不安排新平价项目，橙色地区选取较好的已核准（备案）项目开展平价工作，绿色区域在落实消纳的自行开展平价项目建设。

分环节看，运营端，鼓励和支持平价项目建设和消纳，明确不占用国家规划指标，由各省自行组织安排。在有地补及消纳条件的地区，平价项目具备建设基础和优势，省级规划将加快项目审批和建设进度。制造端，下游增量逐步切换为平价项目，则满足平价情景的低成本产能及高效产品成为主流需求，制造业进一步分化，落后产能出清，拥有核心技术及成本优势的企业提升集中度。

分地区看，风电平价项目，除新疆、甘肃、吉林为红色区域外，内蒙古、黑龙江已核准或备案平价项目可建设，其他28省市可自行建设无需国家补贴的项目。光伏平价项目，江苏、浙江、黑龙江等15省可自行建设无补贴项目，内蒙古、吉林、河北等13省已核准或备案平价项目可建设，新疆、甘肃、宁夏为红色区域，不得新建平价项目。

1.1、光伏：高效技术胜出，头部产能已满足平价条件

自“531”新政后，国内需求波动导致大量无法支撑低价的落后产能停产。我们认为，小厂及落后产能的出清有利于龙头市占率提升。待实现发电侧平价，中国理论装机规模有望达到100GW，叠加海外稳定增长的新增需求，仅具备高效技术和低成本优势的龙头能够匹配。届时光伏发电渗透率不断提升，全球高效需求拉动国内龙头企业出货，行业进入内生性增长阶段。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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