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(动力电池业务占比扩大)
分品种营收占比情况:
(数据来源:公司2017年营收情况)
毛利率方面,据浙商证券相关数据显示,今年上半年公司的电池组业务实现收入22.05 亿元,同比增长8.71%;由于受市场价格下降的冲击,电池组毛利率同比下降5.44 个百分点至32.5%。对比经营动力锂离子电池业务的宁德时代、坚瑞沃能、亿纬锂能、中航锂电(成飞集成)等企业,公司的毛利率水平在行业中处于领先水平。
国轩高科与同业友商的电池业务毛利率比较:
(数据来源:各公司公告、浙商证券研究所)
公司主营产品电池组,产销及库存数据近三年来呈现出不断增长的趋势,截至2017年数据显示,2017年国轩高科电池组生产量96,676万安时,同比增长52%,主要源于上期新建产线投产产能释放;而库存量同比增幅483.37%,主要原因为四季度产量增加,备货量相应增加所致。
国轩高科电池组近三年产销及库存情况:
(产销及库存数据逐年累增)
目前,在公司的动力电池产品中,磷酸铁锂电池单体能量密度超过180Wh/kg,于国内领先,成功为江淮、北汽新能源等客户的乘用车供货。三元622电池单体能量密度超过210Wh/kg,成组后达到140Wh/kg 以上;青岛与合肥各一条年产1GWh 三元产线已升级改造成622 产线,下半年将加快释放业绩;合肥四期年产4GWh 三元622 产线将于2018 年内建成,预计次年形成有效产能。
据浙商证券预计, 2018年公司电池组业务将实现销量4.39GWh(动力3.79GWh+储能0.60GWh),同比增长79.02%,实现收入57.01 亿元,同比增长40.4%。如相关建设推进顺利,2018 年底、2019 年底的产能将分别达到7GWh、14GWh,其中三元电池的产能将分别达到2GWh、6GWh。
公司动力电池产能统计及预测:
(数据来源:公司公告、深交所互动易、青岛晚报、中国电动网、浙商证券研究所)
后补贴时代来临 是新生还是寒冬?
2018年2月13日,财政部、工信部、科技部和发展改革委共同发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,2018年补贴整体在2017年的基础上分两个阶段退坡调整,在国家补贴逐年减少的情况下,地方补贴也可能发生相应变化,从而影响新能源汽车销售价格,可能导致消费者购车意愿降低,进而影响电池出货量和未来盈利状况。
在经历了4个月的政策过渡期之后, 6月12日,2018年新能源汽车补贴政策正式实施。新的补贴政策意图十分明确,就是要引导整车厂和动力电池厂商加快技术升级步伐,业内分析普遍指出,新规之下将有效避免行业的低水平盲目扩张。虽然补贴退坡后,对于整车和零部件制造企业将会一次大洗牌,但是,这也倒逼核心的零部件和上游产业做大做强。
随着各家厂商纷纷提高电池能量密度和扩充产能,动力电池作为新能源汽车核心部件之一,市场竞争也日益趋向激烈,不单单原有的老牌电池商不断抢占市场份额,新进入者通过直接投资、产业转型或者是收购兼并以来进入参与竞争。
据东方财富证券研究,目前国内动力电池竞争格局呈现出产能过剩,龙头集中效应显现的格局,产能利用率在20- 30%徘徊。从2018年1-7月数据看,三元动力电池供应集中在CATL、比亚迪、孚能、力神、比克、万向123这6家企业,CR6为82.9%;磷酸铁锂电池供应集中在CATL、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、北京国能这5家企业,CR5为92.3%。
2018年1-7月三元电池装机量:
(数据来源:合格证、东方财富证券研究所)
2018年1-7月磷酸铁锂电池装机量:
(数据来源:合格证、东方财富证券研究所)
虽然总体来看,动力电池产能过剩,但是在产能利用率与高端产能上却依然不足,尤其是动力电池龙头企业正面临着电池供不应求、高端产能不足的态势。宁德时代在其招股说明书中表示,“现有产能无法满足潜在市场需求”,并拟将60%以上的募集资金用以产能扩张;比亚迪也在2017年度股东大会上说明已经出现动力电池供应不足的缺口,并加紧对磷酸铁锂动力电池产线和青海动力电池产线的扩产;国轩高科也曾表示,规划2018年在原有产能基础上再新增10GWh产能,到2020年年底计划达到30GWh产能水平。
国轩高科:与江淮强强联手 战略合作新机遇
此次与国轩高科联手的江淮汽车是一家集整车及动力总成研发、制造、销售和服务及相关多元业务于一体的综合型汽车企业,在新能源汽车领域具有多年的迭代研发、生产及市场推广经验,纯电动车市场保有量居于国内领先水平,与合肥国轩早已形成了良好的战略合作关系,双方于 2010 年共同实现能量密度 95Wh/kg 磷酸铁锂电池批量生产,推出 585 辆第一代江淮 iEV 新能源电动车示范运行。
(国轩高科青岛基地4GWh高比能三元电池项目开工典礼)
十年来,合作开发了七代技术两代整车产品,磷酸铁锂电芯能量密度提升至 190Wh/kg。合肥国轩通过与其建立更加紧密的战略合作关系,实现强强联合,必将对公司的技术进步和可持续发展提供重要战略机遇,并对公司未来业绩产生积极影响。双方通过营销模式创新,共同实践如电池租赁等营销模式,探索无补贴时代的整车和电池销售模式,共同推进无补贴时代新能源汽车市场化。
动力电池商与车企的强强联手,一方面保证了产品销路,一方面也能够促进产品向着更高性能的方向发展。在动力电池越发竞争激烈的市场中,这种模式或可帮助企业更好的发展与强大。
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