中关村储能技术产业联盟岳芬：自由电力市场中的多元化储能商业模式

从商业模式来看，自由化的电力市场和激励政策，仍然是美国储能电网侧储能商业模式的重要推手，目前储能的多重价值需要多重收益得到合理补偿，这一点也是在国际市场当中逐步得到了验证。

——岳芬

为推动电网侧储能发展、探讨储能技术安全应用，11月15日，“首届电网侧规模化储能电站应用与技术论坛”在江苏盛大开幕，本次论坛以“推动电网侧储能发展，探讨储能技术安全应用”为主题，由中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟主办，江苏省电机工程学会协办，国网江苏省电力有限公司经济技术研究院、中天科技集团承办，此外本次论坛还得到了中国电力科学研究院南京分院、国网江苏综合能源服务有限公司、国网电动汽车服务江苏有限公司的大力支持。

中关村储能产业技术联盟高级研究经理岳芬，在论坛上跟大家分享《自由电力市场中的多元化储能商业模式》

岳芬：

各位领导、各位产业专家上午好，我是中关村储能联盟研究部的岳芬，今天主要结合我们对于全球储能市场的了解，以及上周我们去参加北美峰会的一些收获，向各位专家和领导就“电网侧储能项目开发模式”这个题目进行一些汇报。我的汇报主要分成四个部分，一个是通过我们的数据库向各位领导回顾一下，一些主要国家电网侧发展的历史规模，第二个是上周参加北美峰会，也获得了他们对于储能项目采购的一些经验，在这里跟大家分享一下他们的采购流程，以及他们所采取的一些合同形式。最后有一些简单的总结和分析。

根据我们研究部的全球储能项目数据库，自2011年到2018年，日本、美国、中国、英国这四个国家电网侧的项目，都取得了比较大的发展，其中日本电网侧储能项目的发展比较早，因为他们2011年的时候遭受地震的重创，导致了福岛核泄露的事故，之后政府关停核电站之后，就大力发展光伏发电，到2014年公共事业部就表示已经达到了可承受的最大限度，因此要求可再生能源发电商去配置一定的储能，另外他们在自己的电网上也装了一些储能项目。对于美国来说，因为它的电网基础设施比较老旧，所以他在电网侧安装储能一直在持续的运行，直到2016年的时候，美国加州一个主机泄露，导致了当地供电紧张，供电的可靠性和稳定性也出现了问题，之后就加速推动了电网侧储能项目，还有一些容量型的储能项目采购。另外英国的电网侧项目是从2014年开始，他们有一些配网侧的示范项目，虽然规模刚开始比较小，因为他们有一个煤电站的退役计划，另外可再生能源的增加，也给电网带来了稳定性的挑战，所以近两年在储能成本开始下降的情况下，英国安装电网规模的储能项目也开始加速。对中国来说，2018年当然是电网侧储能发展的一个元年，江苏、湖南、河南电网侧的储能项目，从我们的数据来看，也是给中国储能市场规模带来了翻倍的增长。

纵观全球来看，电网侧储能项目的开发主要是电网公司或公共事业公司，通过采购储能项目解决方案或者服务的形式来实现的，这里结合美国加州公共事业它的一个采购流程，希望能提供一些参考。美国加州公共事业采购流程主要分了五个步骤，第一步是需求评估和招标文件的架构设计，第二步是评标和筛选，第三步是合同谈判，第四步是监管审批，第五步是建设运行。其中第一步需要明确发布招标文件的目的，以及合理的去设计招标文件的架构，来达到他的目的。这个过程通常在1到6个月的时间，这一步有两个重点，一个是需求评估，另外一个是招标文件的架构设计，其中需求评估需要明确四个点，一个是什么推动了储能的采购，第二个明确谁来牵头负责招标，具体责任落实到公共事业的具体部门和人。第三个是明确主要的利益相关者，因为储能涉及到的不止是相关项目的建设和运营，还会涉及到法律层面、风险评估层面、并网层面，因此需要明确有哪些利益相关者和利益机构牵扯到其中。第四是尽可能明确，比如说本次招标项目和其他招标项目有哪些不同之处，包括在项目的安装位置方面，技术的特性需求，还有一些使用场景方面，是不是存在一些特殊性。对于招标文件的结构设计，一般它会包含几个部分，第一个部分是它的招标背景，第二个要列清楚一些重要的时间节点，第三个要把需求阐述清楚，另外附上招标的标书模块，第四个阐述评标的方法策略，以及后续需要采取的步骤。公共事业他们也说，他们对于招标文件的设计，其实一直在寻求一个平衡点，因为既要定义清楚自己的所需，同时又不能把自己的需求给予太多限制，因为还希望竞标者去呈现出一些创新。

第二步是评标和筛选，这个是评估不同的竞标方案做出选择的过程，通常会持续1到3个月的时间，最后会出一个侯选名单，通常公共事业会采取最能满足需求且成本最低的原则来评标，同时也会从量和质两个角度来评估方案，他们还会考虑很多其他的因素，比如说这个项目的可行性、供应商的可靠性，采取的技术成熟度，以及他的技术是否符合标准等等。经过一系列筛选之后，会确立一个侯选名单。在第三步的时候会进行合同谈判，最终形成一个具有约束力的必须签署的合同，这个过程通常需要花费3到12个月时间，在合同磋商过程当中，需要项目团队大量的成员去参与，需要大量的协调工作，最终会形成一个能够将各方的职责、义务界定清楚，比较详细的一个合同，同时这个合同还要平衡各方之间的利益和风险，目前从美国加州分享的经验来看，他们的合同还是比较复杂的，而且会附很多附录和安全守则，通常他们的合同会超过600页。目前签订的合同形式正在演变过程当中，而且合同周期会比较长。

第四步是监管审批，他是在选定的候选人和合同基本确定的情况下，会报给监管机构进行审批，这个过程需要6到18个月，还需要引入第三方独立机构去给予公平公正的评估，提供一些材料支撑，来帮助监管者审批这个项目。第五步是建设执行的过程，这个过程覆盖从项目开始施工到运行，甚至中间当市场规则发生变化，或者外部条件发生变化的时候，储能运行情况需要再调整，这些都包含在这个过程当中，通常根据合同的周期，这个过程会耗时0到240个月的时间，在这个过程当中，最重要的其实就是对于系统运行的监测和管理，这一点非常重要，另外还定期组织监管者、法律专家、技术专家，来评估随着市场规则的演变，是不是现有的市场规则和定价机制，能够充分挖掘这个储能项目的价值。虽然每一步看起来耗时时间很长，基本上一个项目从开发到运营持续18个月的时间，另外随着公共事业采购储能项目的经验增加，还有外部的驱动因素，他们采购储能的项目正在加快。

前面我们提到合同谈判，其实我们从加州事业每两年的采购当中可以看到，他们的合同形式也在不断地摸索和演变，除了常规的EPC和BOT方式之外，针对第三方拥有的储能系统，公共事业公司会采用储能设施使用协议、储能容量服务协议，以及需求响应协议来进行。对于第三方提供的这几个协议作一个简单的介绍，首先储能使用协议有点类似于独立使用协议，通过这种协议，项目投资方利用并网系统为公共事业，提供包括容量、能量多种形式的产品。在职责方面，投资方主要负责开发、拥有、运营和维护电池项目，并对储能系统的运行进行技术把控。公共事业是按月向投资方支付一笔固定的容量费，再加上可变的运维费或者能量费。第二个是储能容量服务协议，这个容量服务协议是前面使用协议的一种变异，跟前面不同的是，容量服务协议更侧重于容量属性产品的支付，而且只支付容量费，没有可变的运维费或者能量费，在加州不同的公共事业公司偏好不同的服务协议，容量服务协议这个是南加州太平洋公司比较偏好的，而且开发了不同的容量服务协议的形式。第三个是需求响应协议，在加州公共事业采购的项目也并非完全都是安装在电表之前，有的是来自于用户侧，根据需求响应协议，投资人在一些特定的地理位置安装，通常调度者会提前一定的天数，确定参与响应资源的地理位置和接入点，并且提前一定的小时数给供应商提供信号和指令，来完成支付，这一类协议的支付形式和第一种使用协议有一些类似。

做一个简单的分析和总结。从我们对于加州公共事业采购的情况来看，他们的采购流程基本上已经固定，但是合同形式其实还处于不断的演进和摸索当中，从他们采购储能背后的驱动因素来看，加州采购储能目标的设定，给他公共事业开展储能项目提供了必要的依据，由于他们有一些火电机组、核电机组退役，公共事业当中出现了发电容量和调控容量的短缺，同时部分区域的配电网也出现了薄弱的情况，因此他们在完成采购目标的同时，来弥补本地的一些容量短缺和巩固配网，成为了他们的采购策略。从商业模式来看，自由化的电力市场和激励政策，仍然是他们储能电网侧储能商业模式的重要推手，我们上周看到的建设在变电站的项目，30%的收益来自于配网支撑，70%的成本是通过电力市场交易获得回收。另外对于表后的项目也是一样的，我们了解的情况是，为公共事业提供需求响应服务的表后系统，同时也是接受了一些像加州当地SGIP的补贴，有的给用户进行账单管理形成商业模式。目前储能的多重价值需要多重收益得到合理补偿，这一点也是在国际市场当中逐步得到了验证。

我的汇报就到这里，谢谢各位专家和领导的聆听，有不当之处请批评指正，谢谢。

以上内容根据现场录音速记整理，已通过专家审阅。