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数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。
家庭储能市场将会成为增长最快的市场。真锂研究预计2021年全球范围内该市场的规模将达到10.5GWh,年均增长43.99%;其中中国市场将在目前基本为0的情况下发展到0.4GWh的规模。中国鼓励集中供电以保障国有电力部门的收益,因此,家庭储能市场在中国难以有大的发展,只是在一些电网覆盖不到的地方,政府才会给予鼓励。
真锂研究预计2021年全球电动自行车市场的锂电用量将会高达15.8GWh,未来几年的年均增速将高达23.30%;全球移动基站电源市场的锂电用量将会达到17.3GWh,年均增速18.95%。另外,在中国市场,电动汽车的进一步发展,依然将刺激电动自行车和移动基站电源市场的锂电化,铅酸电池被替代的速度还将加快。预计到2021年,中国电动自行车市场的锂电用量将会高达11.9GWh,未来几年的年均增速将高达22.47%;中国移动基站电源市场的锂电用量将会达到12.1GWh,年均增速21.38%。
图表 19:2016-2021年中国锂电市场发展预测(不含xEV)
数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。
2、电动汽车市场产量及其锂电装机发展预测
对于电动汽车的发展,主要的争议在于它的发展速度会有多快。这里,真锂研究将海外市场和中国市场分别给出三种预测:谨慎预测、中性预测和乐观预测。对于海外电动汽车市场,与去年的预测相比,真锂研究做了一定的调整:①真锂研究坚定看好电动汽车的发展,所以适当调高了谨慎预测的数字;②贸易格局的变化推动电池本土生产快速发展,但是,电池相关配套产业的完善很难同时跟进,这会在一定程度上影响电动汽车发展,所以我们适当调低了中性和乐观预测数字。
海外市场主要是指欧美日市场,其中欧洲和日本的政府对于发展电动汽车的决心和力度越来越大,这也是对中国相关态度的回应;但是美国有了变化,现任总统特朗普对于发展电动汽车的态度明显不及前任奥巴马,美国的绿色能源政策实际上是在倒退,不过美国民众对于电动汽车的热情目前来看似乎并没有受到影响。总体上,我们认为实现海外市场中性预测的可能性相对要高一些。具体预测情况见图表20。
图表 20:2016-2021年海外电动汽车市场发展预测
数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:万辆。
图表 21:2016-2021年海外电动汽车市场电池装机预测
数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。
据此,真锂研究分别对应三种海外市场电动汽车发展预测,做出了相应的电池装机预测:①谨慎预测对应的电池装机量2021年将达到123.4 GWh,年均增长56.68%;②中性预测对应的电池装机量2021年将达到143.1 GWh,年均增长61.31%;③乐观预测对应的电池装机量191.5 GWh,年均增长71.24%。如果乐观预测能够实现,那么到2021年海外市场中,电动汽车市场锂电需求将超越其他所有市场之和。具体预测情况见图表21。
图表 22:2016-2021年中国电动汽车市场发展预测
数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:万辆。
全球经贸形式的变化以及在此背后的大国竞争日益激烈和残酷,可能会推动中国政府加大发展电动汽车等战略性新兴产业的力度,尽最大力量减少对传统能源石油的依赖,同时,传统产业明显走上下坡路,也会迫使不少企业和资本转向发展战略性新兴产业(如:最近几个月传统汽车市场的明显下滑,直接推动了电动汽车的发展),因此,中国电动汽车的发展可能会明显好于真锂研究之前的预期,这里我们调高了中国电动汽车的发展预期。还是和之前一样分为谨慎、中性和乐观这3种预测,不过,我们倾向于中性预测。
我们现在认为,今年中国电动汽车产量可望达到110万辆,见图表22的中性预测,主要是由两类电动乘用车贡献,其他3类车的产量都会有不同程度的下降。2019年及之后几年,EV乘用车、PHEV乘用车和EV专用车会以每年大约50%的速度增长,而EV客车和PHEV客车同时也会慢慢恢复增长态势。到2020年,中国电动汽车产量可望达到240万辆左右,2021年将突破350万辆。
图表 23:2016-2021年中国电动汽车市场锂电装机预测
数据来源:真锂研究,2018年10月1日。单位:GWh。
相对应,真锂研究给出的中国电动汽车市场锂电装机预测:①谨慎预测对应的电池装机量2021年将达到125GWh左右,是2017年的3.7倍;②中性预测对应的电池装机量2021年将达到154GWh,是2017年的4.6倍;③乐观预测对应的电池装机量177.2 GWh,是2017年的6倍多。
3、锂电市场总规模预测
在前面1和2的基础上,电动汽车市场以中性预测来看,真锂研究认为,2021年全球锂电市场规模将达到450GWh,是2017年150GWh的3倍,年均增幅继续保持在30%以上,将确定超越铅酸电池而成为用量最大的二次电池产品。
对应的中国市场,真锂研究认为,2021年锂电市场规模将达到227GWh,全球份额依然会维持在50%偏上的水平。如果中国政府制定的2020年两大目标能够顺利实现(电池系统能量密度260Wh/kg且价格在1元/Wh以内)的同时将安全事故数量控制在合理范围的话,中国电动汽车市场会迎来更快发展,对锂电市场的壮大将更为利好。
2017-2018锂电池行业发展分析及未来3年市场预测(一)
2017-2018锂电池行业发展分析及未来3年市场预测(二)
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