天然气将中长期占据能源转型主导地位 石油公司提早布局天然气发电业务

天然气将中长期占据能源转型主导地位。国际石油公司普遍重视天然气业务发展，均将其作为面向未来能源转型的重要过渡。

（来源：能源杂志 ID:energymagazine 作者：鲁东侯）

近五十年来，全球能源利用一直在向低碳化、清洁化方向演进。其中，石油和煤炭消费在全球一次能源消费中占比呈现整体下降趋势，石油占比由1973年的49%降至2017年的33%，煤炭占比由1967年的34%下降至2017年的28%；但天然气和可再生能源等清洁能源消费占比则逐年提升。在此背景下，国际石油公司普遍重视天然气业务发展，均将其作为面向未来能源转型的重要过渡。

对我国石油公司而言，探索如何在当前机遇与挑战并存的大环境下实现天然气大发展，既是响应国家环境治理战略的必然举措，更是持续提升发展质量与效益、赢得未来生存空间的必要措施。

天然气将中长期占据能源转型主导地位

随着“巴黎协定”等世界环境、气候治理的持续加强，全球一次能源消费向天然气和可再生能源转型的趋势得以确认，一方面，全球天然气消费稳定增长，2017年在全球一次能源消费中占比达到23%；另一方面，尽管可再生能源消费总量相对较小，但近十年来消费增速持续提升，2017年消费量较2016年增长约17%。

近50年内全球一次能源消费结构变化示意图（资料来源：BP能源统计年鉴2018）

2017年，全球一次能源消费总量为135.11亿吨油当量。其中，天然气消费总量为31.56亿吨油当量，约占全球一次能源消费总量的23.4%。

同期，我国一次能源消费总量为31.32亿吨油当量。其中，天然气消费总量为2.07亿吨油当量，仅占我国一次能源消费总量的6.6%。

全球2017年一次能源消费（资料来源：BP能源统计2018）

我国2017年一次能源消费结构（资料来源：BP能源统计2018）

天然气在未来中长期全球能源转型中将占据主导地位。

首先，从能源的清洁利用看，与煤炭相比，天然气具有低污染、低排放等特点。以我国大唐电力高井电厂为例，燃气机组每千瓦排放0.155克氮氧化物，较燃煤机组每千瓦排放降低近25%。

其次，从能源的高效利用看，单位天然气燃烧产生的热值更高，在发电等领域具有较大的应用潜力。其中，西门子公司HL级燃气轮机发电净效率可突破63%，中期目标是净发电效率达到65%，远高于当前全球煤电机组最高47%的净发电效率。

从能源利用的可实现性看，一方面，天然气在全球范围内资源丰富且利用成本相对较低；另一方面，与风电、光电和核电等相比，天然气在利用的技术和安全等方面都更成熟，更适应现阶段能源利用由一次能源向二次能源的转化趋势。

各权威机构对2016-2040年全球能源消费增长的预判（资料来源：BP能源统计，2018）

综合BP、IEA、EIA等权威机构观点，尽管其对未来中长期全球能源消费增长的增速和结构判断不尽相同，但普遍认同天然气将在2040年前全球能源消费中占据主导地位，年均消费增速将保持较高水平。

而在我国，国家发改委等13个部委2017年7月联合发布《加快推进天然气利用的意见》中也提出：“逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到2020年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右；到2030年，力争将天然气在一次能源消费结构中的占比提高到15%左右”。

我国石油公司发展天然气业务机遇与挑战并存

发展机遇方面，首先，国家特别重视天然气近中期发展。在我国能源生产和消费革命、大气污染防治行动计划中，国家将天然气将扮演重要角色置于重要位置。

2017年7月，国家13部委出台《加快推进天然气利用的意见》明确提出，逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。

此外，为进一步理顺天然气的价格机制，国家主管部门先后出台一系列政策措施支持天然气市场化发展，其中就包括《关于加强配气价格监管的指导意见》、《国家发展改革委关于理顺民用气门站价格的通知》、《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》等鼓励支持天然气未来中长期发展的文件。

其次，国内天然气市场需求持续增长。IEA即预测，2017-2023年间，中国天然气消费将保持年均8%的增长速度，将贡献全球天然气市场增长的37%。而从中长期看，根据中石油经研院《2050年世界与中国能源展望》报告分析，2040年前我国天然气需求将持续稳定增长。预计2015-2035年国内天然气消费年均增速将达到5.8%。

再次，境外天然气资源供给市场相对宽松。从全球天然气供给市场看，根据IEA预测，在未来5年，美国新增天然气产量将占全球产量增长的45%，其中三分之二的新增天然气产量将出口。除美国外，澳大利亚、俄罗斯等国家天然气产量和出口量也将大幅增长。

同时，全球天然气产量的持续增长以及各国管道气和LNG出口意愿的增加，使全球天然气供给市场竞争得以加强，客观上同样有利于我国石油企业获得境外天然气资源供给。

挑战方面，一是天然气资源禀赋差，难以从根本上满足企业生产需求。全国油气资源动态评价（2015）结果表明，全国待探明天然气地质资源量80万亿立方米，超过35%的资源分布在低渗储层，25%为致密气，20%以上位于海域深水。勘探对象日趋复杂，勘探开发成本较高。

二是技术创新不足，难以支撑天然气低成本开发。复杂地质条件下的天然气成藏理论还有待进一步完善，陆上深层、火山岩等气藏勘探开发核心技术尚需加大攻关力度，海洋深水气藏开发理论与技术装备仍比较落后，规模效益开发页岩气、煤层气的关键技术体系尚未形成，天然气开发成本短期内难以大幅下降。

三是基础设施建设滞后，供给保障能力不足。管道建设方面，截至2017年底，中国每万平方千米陆地面积对应的管道里程约70千米，仅相当于美国的12%；且管道建设与城乡规划的矛盾时有发生，基础设施选线选址难度越来越大。储气库建设方面，目前我国已建成运营的储气库有25座，调峰能力117亿立方米，远低于世界平均水平。LNG接收站建设方面，LNG接收站点数量相对较少且分布不均。

四是市场机制不健全，竞争性环节尚未实现市场化定价，交易平台建设仍处于较低水平，现有交易中心的交易规则、会员覆盖和交易量等与国际一流水平相比仍存在较大差距。此外，LNG、CNG储配站已成为北方地区冬季清洁取暖和气化农村的重要方式，但各地政府对以上发展方式与燃气企业特许经营权之间的关系理解不统一，未来如何规范发展亟须给予明确。

国际石油公司“他山之石可以攻玉”

首先，上游投资持续向天然气业务倾斜。在业务布局上，即使全球天然气市场处于供过于求的宽松状态，国际大石油公司仍将资产收购的重点放在天然气领域。

埃克森美孚先后收购了巴布亚新几内亚和东非天然气资产，耗资超过60亿美元；BP在2018年先后收购了埃及和非洲西海岸两处有资源潜力的天然气区块，耗资近15亿美元。

在新项目开发上，BP公司在今年启动的7个大型新项目中大部分是天然气项目；壳牌计划投资尼日利亚天然气项目；道达尔投产缅甸海上天然气项目，并与中国石油集团联合签署伊朗价值合同，开发世界上最大的天然气田南帕斯气田11期项目。

其次，持续提高天然气产量占比。在本轮低油价期间，全球天然气市场价格出现了较大幅度下跌，但国际石油公司天然气产量基本维持稳定。

截至2017年底，仅有雪佛龙和BP两家国际石油巨头天然气产量占比不足40%，埃克森美孚、壳牌、道达尔、埃尼和挪威国家石油公司天然气产量占比均超过40%。其中，BP年报显示，2017—2021年投资项目中逾70%为气田。道达尔则表示，未来5年，将继续加大天然气全产业链的投资，天然气产量将增长20%，产能和贸易量实现翻番，再气化能力增长50%，天然气销量增长70%。

再次，将技术储备覆盖LNG全产业链。在上游开采环节，浮式液化天然气项目（FLNG）由于无需建陆上LNG设施，可节省大量成本。继马来西亚国油第一个FLNG项目投产后，壳牌推进了Prelude和BrowseFLNG项目，埃克森美孚和埃尼公司也在推进莫桑比克的CoralFLNG项目。

在运输环节，薄膜型货舱系统的推广应用及LNG船舶舱容不断增大，LNG的船舶运输在节能和规模方面有了突破，运费成本也相应降低。

在终端接收环节，道达尔等公司正考虑采用FSRU作为天然气液化和再气化的解决方案。

最后，优化管理模式助力全面转型。在提早布局天然气发电业务的基础上，石油公司近年来逐步涉足新能源发电和跨界“渗透”电力行业的全产业链，并以此为切入点探索向多元化综合性的能源公司转型。顺应这一变化，石油公司普遍在管理模式方面进行了相应调整。

壳牌在既有的天然气一体化事业部中增加了新能源业务。道达尔于2016年组建天然气、可再生能源和电力事业部（GRP），开发天然气及电力贸易、储能、太阳能及能源服务等“业务投资组合”，资本开支占全公司5%，展现了向一体化综合能源供应商转型的趋势。

对我国石油公司大力发展天然气业务的建议

要加大上游勘探开发投资力度，夯实天然气资源基础。要充分认识到，上游投资是保障公司未来资源战略可持续稳定发展的“中坚力量”，必须保持足够的上游投入强度；特别是勘探活动始终遵循“长周期、高投入、高风险、高回报”的发展规律，没有投入的保障，就不可能有规模化油气发现的突破。

在常规天然气领域，要加强叠合盆地海相碳酸盐岩、碎屑岩、近海天然气勘探开发，探索叠合盆地古老层系、山前带和深水天然气。在非常规领域，要加快攻关中西部致密气，大力推进四川盆地和南方页岩气以及煤层气发展。

要加快天然气管道、储气库、LNG接收站等基础设施建设。管道和储气库建设方面，要加快构建全国性天然气管网体系，要以四川盆地、鄂尔多斯盆地、西北和进口管道气及LNG资源为基础，构建天然气战略通道，形成管网体系；同时，要加快地下储气库建设和布局，充分利用老油田枯竭油气藏，合理扩大接收站储罐设置，加快构建地下储气库和LNG储罐为主的天然气储备调峰体系；此外，还要加快支线管道和面向用户的直供管道建设，充分挖掘现有管道的分输能力，完善干线管道周边市场的覆盖程度。

LNG接收站建设方面，要针对我国现阶段LNG接收站数量相对较少且分布结构有待进一步优化等问题，从数量和结构两个层面加快基础设施建设。

要加强天然气全产业链上各类技术研发攻关。在上游资源发展方面，一是要大力研发攻关提高勘探开发能力的关键技术。譬如，要进一步加强油气藏检测技术的研发攻关，将对及时发现油气藏、进一步提高老油气田采收率，以及提升致密气、页岩气等非常规天然气资源产量规模都具有重要的促进作用。

同时，要重视油气勘探开发中的已有技术集成应用，以理论研究为基础、通过多专业融合，深化对油气成藏机理的认识与分析。

在LNG生产利用方面，要特别重视通过技术创新降低全产业链成本，包括探索采用浮式FLNG设备开发、使用节能化的大型船舶运输，以及通过小型LNG项目实现价值链及商业环节优化等。

要密切关注能源行业转型发展态势。就我国石油公司而言，第一步，还是要深耕主业，不断提高发展质量与效益、不断扩大资本充足率、不断强化低碳发展的意识与能力，为未来实现能源转型打下扎实的资本基础。

第二步，在转型初期，优先与现有优势技术或业务相结合，最大程度的降低企业在转型发展中的成本与风险。

第三步，在提早布局天然气发电业务的基础上，利用全国性加油站网络站点等优势，积极进军电力销售行业，提前布局转型后的下游消费市场。

最后，明确面向未来的转型发展路线，包括转型发展的总体目标、重要时间节点、阶段性目标以及需要聚焦的核心资产、业务及技术等，为最终实现由石油公司向能源公司的全面转型做好规划支撑。