中国能源大数据报告（2025）——天然气篇

第四章  天然气行业发展

本章作者  杨永明

（中能传媒能源安全新战略研究院）

一天然气供需

01天然气表观消费同比增长8%

国家发展改革委数据显示，2024年，全国天然气表观消费量4260.5亿立方米，同比增长8%。随着稳经济政策及接续措施加快推进并落地生效，国内经济持续呈现复苏向好态势。各个领域的用气需求皆展现出积极向好趋势，有力带动了天然气需求稳定增长。其中，城市燃气需求持续增长，车用LNG是最亮眼要素，燃气管线铺设范围持续拓展，2024年新增约2000万用气人口，带来20亿立方米以上的城乡居民生活用气量增长。然而，与其他天然气消费场景相比，发电用气量波动性较大，燃气机组利用率持续偏低，新机组投运是发电用气量增长的主要原因。工业生产增长及替代作用增强，推动工业用气需求多点释放；化工用气需求基本平稳。

注：2023、2024年数据系表观消费量及同比增长

（数据来源：国家统计局、国家发展改革委）

图4-1  2015—2024年天然气消费量及增长情况

02天然气产量连续8年增产超百亿立方米

国家统计局数据显示，2024年，我国天然气产量达到2464.51亿立方米，同比增长6.0%，这是我国天然气产量连续8年增产超过100亿立方米。2024年，海洋油气、非常规油气继续成为上产“主阵地”。海洋油气快速上产，建成多个新油气田，产量当量超8500万吨。页岩气产量保持250亿立方米以上规模；深层煤岩气年产量仅用3年时间快速提升至25亿立方米，成为天然气增产新亮点。国内常规、非常规和海域天然气勘探开发均取得新突破，深地油气钻探能力及配套技术跻身国际先进水平，建成了首口设计井深超万米的科学探索井，自主攻克了万米级特深井钻探技术瓶颈，四川盆地深层页岩气勘探取得重要突破，海南岛东南海域勘探发现首个超深水超浅层气田。

（数据来源：国家统计局）

图4-2  2015—2024年天然气产量及增长情况

03天然气进口量同比增长9.9%

海关总署数据显示，2024年，我国天然气进口13169万吨（约1817亿立方米），同比增长9.9%，LNG和管道气进口量实现双增长。其中，LNG进口量7665万吨、同比增长7.7%，进口金额3135.71亿元、同比下降0.8%；管道气进口量5504万吨、同比增长13.1%，进口金额1501.77亿元、同比上涨10.1%。相比之下，管道气进口量增长更加显著。一方面，由于2023年中亚管线的短暂供应不足导致基数相对较低，而2024年中亚管线运行平稳，供应量随之实现了同比增长；另一方面，中俄东线在既定购销合同的框架下，供应量稳步增长。2024年，我国天然气对外采买度小幅提升至42%以上。

（数据来源：国家统计局、海关总署）

图4-3  2015—2024年天然气进口量及增长情况

2024年，我国LNG进口来源国主要有澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯、马来西亚、美国、印度尼西亚、巴布亚新几内亚等。其中，澳大利亚仍是我国LNG第一大进口来源国，占进口总量的34.1%，共计2619.3万吨，随后分别是卡塔尔、俄罗斯、马来西亚、美国、印尼，在进口总量中的占比分别为23.8%、10.9%、10.0%、5.6%、4.6%。我国管道气进口来源国为土库曼斯坦、俄罗斯、缅甸、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦。其中，土库曼斯坦仍是我国最大的管道气供应国，而管道气进口增量则主要来自俄罗斯。

2024年，我国买家共签署了4份LNG合同，总规模为425万吨/年，其中中国海油与道达尔签署的合同为续签5年的购销协议。价格指数方面，4份LNG合同中2份与原油挂钩、1份与美国Henry Hub价格指数挂钩、1份未知。从协议执行年限来看，2024年新签署协议主要为长协和中短约。

二天然气储运

01织网扩网步伐不断加速

2024年，天然气管网建设不断完善。西气东输四线吐鲁番到哈密段成功通气，西气东输管道系统的年输送能力从770亿立方米提高到920亿立方米；中俄东线天然气管道工程全线贯通，年输气能力增至380亿立方米；西气东输三线中段中卫到枣阳段工程全线105条隧道全部贯通，工程整体进度已完成80%，短期有望新增输气能力250亿立方米。青宁管道建成投产，实现了西气东输一线、川气东送、青宁管道之间互联互通。华丰LNG储配站、华瀛LNG接收站、漳州LNG接收站以及惠州LNG接收站外输管道项目投产，珠三角地区多气源互通互补格局进一步完善。海西天然气管网长乐至福鼎段进气投产，闽东地区实现管道天然气“零”的突破。在建管道方面，川气东送二线、虎林到长春天然气管道等工程加速推进；气化南疆天然气管道工程全面开工建设，建成后将为南疆民生和企业用气提供更加有力的保障；广西百色到云南文山液化天然气外输管道工程启动建设。

截至2024年底，全国天然气长输管道总里程达12.8万千米（含地方及区域管道），全年新增3500千米。

02储气调峰能力持续提升

2024年，中国石油黄草峡储气库和铜锣峡储气库陆续建成投用，为重庆地区新增天然气调峰能力18.5亿立方米；辽河油田已完工的双台子储气库一期工程与雷61、马19储气库群先导试验工程一期如期达产，完成注气量超过30亿立方米；我国首座海上储气库冀东南堡1号储气库采气投产，该储气库达容达产后，每年冬季调峰保供期可向京津冀地区稳定供应天然气；青藏高原首座储气库马北储气库成功注气，其注气气源主要来自青海油田涩北等主力气田的自产气，设计工作气量高达2.61亿立方米；苏盐集团与中国石油共同投资建设的张兴储气库项目一期（二阶段）注气投运，张兴储气库项目分三期进行建设，其中一期工程的库容气量已超过6亿立方米，预计到2029年完成全部工程建设后库容气量将达到30亿立方米，有望成为全国规模最大的盐穴储气库。

截至2024年底，我国在役储气库（群）38座，形成储气调峰能力270亿立方米，同比增长17.4%，占国内天然气消费量的6.4%。

03LNG接收站产能开始集中释放

2024年，新投运的接收站有国家管网漳州一期（接收能力达300万吨/年）、广东能源集团惠州（接收能力达400万吨/年）、中国石化潮州华瀛（接收能力达600万吨/年）、北京燃气天津南港二三期、温州华港LNG接收站一期（接收能力达100万吨/年）、新天绿色能源唐山LNG接收站二阶段及国家管网天津二期（接收能力达600万吨/年）等，合计新增LNG接收能力2350万吨/年，进口资源供应显著增加。

中国石油集团经济技术研究院发布的《2024年国内外油气行业发展报告》显示，截至2024年底，国家管网运营LNG接收站8座，接收能力达3660万吨/年，同比增长32.6%，占比25.5%，较上一年提升1.7个百分点；中国石油、中国石化、中国海油和第二梯队接收能力分别为1330万吨/年、2780万吨/年、2910万吨/年和3680万吨/年，占比分别为9.3%、19.3%、20.3%和25.6%，同比分别提升-2.2个百分点、4.0个百分点、-4.4个百分点和0.8个百分点，接收站运营主体进一步多元化。

截至2024年底，我国已投运LNG接收站32座，总接收能力达1.44亿吨/年；储罐罐容达2644万立方米，可储存约159亿立方米天然气。全国在建、扩建及已核准LNG接收站近30座，预计2025年接收能力将超过2.0亿吨/年，2030年将达2.5亿吨/年。

表4-1  2024年国内LNG接收站投产情况

（数据来源：中国石油经济技术研究院）

三天然气价格

01国内LNG价格走势较为平稳

2024年，国内LNG市场供应充足，气价长时间贴近成本线。上半年，国内LNG价格整体偏弱，加之国际气价整体回落，供暖季期间LNG价格下行，整体水平不及2023年同期。下半年，供应短时下降叠加国际气价上行短时推涨LNG价格，后续受成本下降、供应充足等因素影响，LNG价格掉头向下。特别是四季度，受库存充足和气温偏高采暖用气减少影响，LNG价格延续下行趋势。

隆众资讯数据显示，2024年国内LNG市场年均价4544元/吨，较2023年下跌6%，较2022年下跌28%，整体跌幅较大，且2024年全年价格走势较为平稳，淡旺季差异消失。造成这种情况的原因在于，2024年非供暖季国际现货价格维持在10～14美元/百万英热单位左右，折合国内现货进口成本约3800～5300元/吨左右；国内气源价格在2.5～3元/立方米上下，折合工厂生产成本约4400～5100元/吨上下；受成本价格支撑，LNG市场价格在非供暖季维持在3900～5300元/吨左右的区间，淡季不淡。而临近供暖季时，由于管道气供应充裕，城燃及储备库LNG补库量少，同时进口LNG船期密集，LNG价格逆势下跌。供暖季开始后，国内气温持续偏暖，供暖需求乏力，LNG市场供大于求矛盾突出，市场竞争激烈，价格震荡低迷。

（数据来源：国家统计局）

图4-4  2024年国内LNG市场价格变动情况

02LNG进口均价出现明显回落

2024年，国际天然气市场供需形势较2023年有所改善，欧洲天然气库存处于高位，亚洲现货市场需求相对疲软，主要LNG出口国供应充足。分季度看，一季度北半球气温较温和，取暖需求不及预期，全球供需呈现宽松格局，气价同比大幅下跌。二季度地缘紧张局势升级，澳大利亚、马来西亚等多个国家上游LNG项目出现故障，推动气价上行。三季度俄乌局势反复，挪威上游气田计划外检修，对气价构成支撑。四季度补库需求增加，但暖冬预期限制取暖需求；欧洲采气速度较快，乌克兰过境管道协议年底到期，市场对于欧洲供应担忧情绪有所升温，气价波动加大，维持高位震荡。

总体而言，在主要消费国库存高企、供需改善的格局下，2024年，天然气价格波动区间较2023年有所下移，其中欧洲荷兰天然气交易所（TTF）现货均价为10.9美元/百万英热单位，同比下降15.3%；东北亚LNG现货均价为11.8美元/百万英热单位，同比下降26.6%；美国亨利枢纽（Henry Hub）现货均价为2.2美元/百万英热单位，同比下降13.6%。随着全球天然气市场价格走低，我国天然气进口价格亦出现回落。2024年，根据进口数量和进口金额计算，我国LNG进口均价为4090.95元/吨，折合2.96元/立方米，同比下降7.7%；管道气进口均价为2728.51元/吨，折合1.98元/立方米，同比下降2.5%。

（数据来源：上海石油天然气交易中心）

图4-5  2024年中国LNG综合进口到岸价格指数走势

四天然气政策

1.持续推进天然气产供储销体系建设

2024年3月，国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》，系统谋划2024年天然气产供储销体系建设工作，促进天然气高质量发展。鼓励天然气行业快速发展，推动重点领域清洁能源替代，《意见》提出，天然气保持快速上产态势、天然气消费稳中有增、修订天然气利用政策，推动天然气在新型能源体系建设中发挥更大作用。同时，补齐天然气储备调节短板，加快储气设施建设，推进地下储气库、沿海液化天然气接收站储罐工程。 此外，还要健全天然气法治体系，推动修订天然气基础设施建设与运营管理办法、油气管网设施公平开放监管办法。推进能源国际合作，持续巩固完善平衡多元的油气进口体系。

2.优化调整天然气利用政策

2024年6月，国家发展改革委发布《天然气利用管理办法》，时隔12年再次对中国天然气行业政策进行了优化调整。《天然气利用管理办法》延续了天然气利用方向分为优先类、允许类、限制类和禁止类的主体架构，同时结合国家能源安全、碳达峰碳中和目标落实、产业结构升级等需要，重点在民生保障、气电培育、车用及储气设施优化、天然气制氢优化、液化天然气冷能利用等多方面升级完善了利用政策，强调具备经济可持续性的高质量发展，强调全国一盘棋的行业协同发展。

2000年以来，我国天然气市场进入快速发展期，利用方向涵盖城镇燃气、工业燃料、交通运输、天然气化工、天然气发电等领域，为加强天然气高效利用，统筹市场发展和稳定供应，国家发展改革委于2007年出台《天然气利用政策》，于2012年第一次修订。《天然气利用政策》在引导天然气市场规范有效发展，促进天然气高效利用和稳定供应方面仍发挥着关键作用。近年来，天然气利用各领域发展形势发生较大变化，城镇燃气领域北方清洁取暖特别是农村“煤改气”产生较大用气需求，交通领域特别是乘用车领域天然气燃料面临电、氢燃料等竞争，新能源发电波动性对燃气发电等灵活调节和支撑电源提出了新的需求，氢能等新业态发展对天然气的利用方式和发展方向产生影响。为推动天然气行业高质量发展，结合形势变化，此次修订了《天然气利用政策》，并将名字调整为《天然气利用管理办法》。

3.加快非常规油气资源规模化开发

2024年5月，国务院印发《2024－2025年节能降碳行动方案》，完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，强化碳排放强度管理，分领域分行业实施节能降碳专项行动，更高水平更高质量做好节能降碳工作。《方案》提出，2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。

在油气方面，《方案》明确提出，优化油气消费结构。合理调控石油消费，推广先进生物液体燃料、可持续航空燃料。加快页岩油（气）、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。有序引导天然气消费，优先保障居民生活和北方地区清洁取暖。除石化企业现有自备机组外，不得采用高硫石油焦作为燃料。

4.规范燃气领域特许经营活动

2024年3月，国家发展改革委、财政部等六部门联合发布《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，将燃气特许经营权最长期限延长到40年，鼓励民营企业通过直接投资、独资、控股、参与联合体等多种方式参与特许经营项目。

以2004年西气东输管道投产为标志，中国燃气行业进入快速发展阶段，燃气经营企业为扩大规模进入特许经营权“跑马圈地”时期，新奥燃气、港华燃气、中国燃气等跨区域经营的燃气企业和地方性燃气企业通过直接与政府签订协议的方式获取特许经营权。2015年后，公平竞争审查立法日臻完善，以竞争性方式授予特许经营权数量明显增多。根据《中国城乡建设统计年鉴》的数据，2022年中国燃气行业天然气消费量为2041亿立方米，占全国天然气总消费量的55.7%。全国2843个县级区划授燃气特许经营权约4840个，除西藏、内蒙古、黑龙江等省（区）的部分偏远区域外，基本没有空白区域，很多市县存在“一城多企”情况，市场分割严重。《管理办法》的颁布将进一步规范中国燃气特许经营活动，营造有利于规范发展、引导投资、阳光运行的法治环境。

5.修订煤层气（煤矿瓦斯）排放标准

2024年12月，生态环境部和国家市场监督管理总局联合发布新修订的《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》。《排放标准》是基于2008年首次发布的《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》进行的首次修订。本次修订完善了抽采要求、排放控制要求、监测要求和实施与监督等方面内容。新标准强调，在满足安全生产的前提下，通过更加严格的排放控制要求和监测要求，强化甲烷排放控制，积极应对气候变化，改善生态环境质量。本次修订下调了煤矿瓦斯排放限值，可以有效减少甲烷的排放，有助于减缓气候变化。据测算，新标准实施后每年可减少甲烷排放约5000万吨二氧化碳当量。

在满足安全生产要求的基础上，新建井工煤矿及煤层气地面开发系统自2025年4月1日起执行《排放标准》所规定的排放控制要求；现有井工煤矿及煤层气地面开发系统自2027年4月1日起执行《排放标准》所规定的排放控制要求。