关注｜燃煤电厂、钢铁等领域袋式除尘行业2017年发展综述

摘要：综述了2017年我国袋式除尘行业的发展环境、行业经营状况、行业技术发展进展、市场特点及重要动态、主要(骨干)企业发展情况及行业企业国内外竞争力状况,并针对行业发展存在的主要问题提出了解决对策及建议。

1 袋式除尘行业发展概况

1.1 2017年袋式除尘行业发展环境

袋式除尘是控制工业烟气细微颗粒物PM2.5排放的主流技术，应用极为广泛。2017年国家和部分省市相继出台或将出台的环保政策和排放标准，客观上都为袋式除尘的应用和技术进步提供了难得的机遇，袋式除尘已在企业实现特别排放和超低排放中确立了自己的核心地位，袋式除尘产业必将在企业新一轮环保提效改造中实现快速发展。

1.1.1 政策法规的驱动作用

国家高度重视大气污染防治工作，“十二五”期间先后修订和颁布了《大气污染防治法》《大气污染防治行动计划》《“十三五”生态环境保护规划》《“十三五”节能环保产业发展规划》《“十三五”环境领域科技创新专项规划》等一系列相关规划与政策法规，客观上为“十三五”袋式除尘行业的发展提供了市场需求和难得发展机遇，为产业发展开创了大好局面。

《大气污染防治行动计划》明确了大气污染防治措施。京津冀、长三角、珠三角区域等“三区十群”中的47个城市新建项目执行大气污染物特别排放限值。着力将大气污染治理的政策要求有效转化为市场需求，促进重大环保技术装备、产品的创新开发与产业化应用。

《“十三五”生态环境保护规划》提出，以燃煤电厂超低排放改造为重点，对电力、钢铁、建材、石化、有色金属等重点行业实施综合治理，企业开展提标改造，对烟粉尘等多污染物实施协同治理。要求推动环保技术工艺、成套产品、装备设备、材料研发与产业化，尽快形成一批具有竞争力的主导技术和产品。

《“十三五”节能环保产业发展规划》要求着力提高节能环保产业供给水平，加快烟气多污染物协同处理技术及PM2.5和臭氧主要前体物联合脱除、窑炉多污染物协同控制技术，推进钢铁、水泥等行业满足特别排放限值的技术研发示范和应用。

针对“2+26”城市强化大气污染防治，环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部、国家能源局和北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省人民政府联合印发了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，明确以改善区域环境空气质量为核心，以减少重污染天气为重点，多措并举强化冬季大气污染防治，全面降低区域污染排放负荷。相关要求包括：在规定实施时间内，“2+26”城市行政区域内所有钢铁、燃煤锅炉排放的颗粒物大气污染物执行特别排放限值。这项政策出台客观上为袋式除尘技术和装备的发展提供了市场机遇。

2017年9月6日由5部委联合发布的《环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017年版）》（以下简称《目录》）出台，《目录》将袋式除尘器和电袋除尘器列为税收优惠对象，提出了技术指标，鼓励非电行业用户积极采用，国家给予设备投资额的10%所得税抵免。该《目录》出台将进一步扩大袋式除尘技术和装备的应用，对袋式除尘行业发展起到积极的促进作用。

1.1.2 环保标准的引领作用

近年来，国家针对燃煤电厂、钢铁、有色、水泥、焦化、铁合金、石油化工等重点污染行业和重点污染源陆续颁布了多项新的大气污染物排放标准，新标准对污染物排放种类和排放限值做了更为严格的规定，尤其是特别排放限值和超低排放对装备的净化性能提出了更高的要求，这无疑对袋式除尘技术和装置的发展起到标杆作用。为了适应排放标准并针对不同排放源的排放特征，我国研发了钢铁窑炉烟尘微粒子预荷电技术与装备、袋式除尘降阻技术等多种技术。

为深入实施《大气污染防治行动计划》，切实加大京津冀及周边地区大气污染防治工作力度，环保部印发了《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》，要求自2018年3月1日起，京津冀大气污染传输通道城市（即“2+26”城市）行政区域内，国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉的新建项目，开始执行特别排放限值。包括北京市，天津市，河北省石家庄、山西省太原、山东省济南、河南省郑州等“2+26”城市，涉及的行业有火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥、工业锅炉、焦化、平板玻璃、陶瓷、砖瓦等等，逾期不能满足特别排放限值要求的将限制生产或停产整治，并按相关规定进行处罚。更有甚者，河北省、河南省或将出台政策，2018年将开展工业企业全面达标排放行动，对钢铁、焦化等重点行业实施超低排放改造，以深入推进大气污染治理。以上政策的出台，客观上确立了新形势下袋式除尘在企业环保提标改造中的突出作用和核心地位。

国家将对重点行业、重点污染物的排放标准进一步修订，2017年6月，环境保护部发布了《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单的征求意见稿，拟对20项国家污染物排放标准进行修订，并将正式发布。本次修改单加严了钢铁烧结、球团工业大气污染物特别排放限值，对玻璃、陶瓷、砖瓦工业增加了大气污染物特别排放限值，颗粒物特别排放浓度限值为20mg/m3，环保标准的引领作用开始显现，目前许多企业招标中已超前提出了特别排放和超低排放的要求，加快了袋式除尘产业发展。

1.2 袋式除尘行业经营状况

1.2.1 生产经营状况

根据调查，2017年从事袋式除尘行业的注册企业150余家，分布在全国26个省（直辖市），其中科研、高校和主机企业40余家，纤维和滤料100余家，配件和测试仪器共10余家。2017年行业总产值约160亿元，出口总额约10亿元，利税总额约19亿元，利润率10%，增长率15%。袋式除尘是典型的靠政策驱动的行业，在京津冀及周边地区“2+26”城市执行大气污染物特别排放限值的时代背景下，特殊排放和超低排放已常态化，这给袋式除尘行业的发展带来了新机遇，2017年袋式除尘企业生产较为繁忙，特别是纤维、滤料和配件骨干生产企业产值增长明显。

1.2.2 行业的成本及盈利能力

2017年行业成本约为145亿元，利润率约10%。总体看行业的利润率不高，盈利能力不足，突出问题是企业面临资金紧张，货款回笼困难。袋式除尘行业绝大部分是民营企业，技术创新和产品创新是短板，实践表明，效益较好、盈利能力强的企业具有自主研发技术能力和创新能力；门槛过低、恶性竞争、假冒伪劣、低水平重复等现象依然存在，这些都制约了产业发展。

与此同时，2017年国内钢材涨价明显，设备成本大幅增加，项目利润进一步减少；人民币升值，也给设备出口带来一定影响，行业出口额较往年有所下降。当然，应该看到国内的袋式除尘器设计和制造技术更加成熟，除尘器出口到多个国家，意味着我国袋式除尘器的设计、制造、材料、安装、防腐、包装等各个环节，都已达到国际水平，特别是在工业烟气细颗粒物控制技术、超细纤维及其滤料等方面取得了显著的进步，在耐高温和高效等高端滤料方面也取得了显著成果，能够支持国家更严格的环保标准，显现出较佳的盈利能力。

1.3 行业技术发展情况

1.3.1 行业总体技术进展

当前，我国袋式除尘设计技术、制造装备和产业发展水平都已跻身国际先进水平，国内加工制造的袋式除尘装备及配套的各种纤维、滤料、配件的性能都已达到国外同类产品的技术水准，众多结合国情并具有国内自主知识产权的技术已步入国际先进行列。我国袋式除尘单机最大设计处理风量已达500万m3/h，出口粉尘排放浓度达到10mg/m3以下已成常态，系统的运行阻力都能达到800~1200Pa，滤袋使用寿命普遍提高，漏风率都能控制在<2%，计算机CAD技术开发应用使得工程设计周期大幅缩短。目前，袋式除尘器已形成十余个系列产品，其应用已覆盖到各工业领域，成为我国大气污染控制，特别是PM2.5细微颗粒物排放控制的主流除尘设备。

2017年，我国袋式除尘行业在预荷电袋过滤技术及应用、超细面层滤料、聚四氟乙烯基过滤材料关键技术及产业化、石油化工催化裂化烟气袋式除尘技术、高硅氧（改性）覆膜滤料及其应用、加工制造装备的智能化升级等方面具有较大创新和进展。

（1）预荷电袋过滤技术及应用取得重大突破

由中钢天澄、东北大学、清华大学等单位共同研发的钢铁窑炉烟尘细颗粒物高效控制技术、装备和应用取得重大突破，获2017年度环境保护部科学技术二等奖。该成果在烟尘微细粒子预荷电技术、基于海岛纤维的PM2.5超细面层滤料、复合式微细粒子预荷电袋滤器、烟道PM2.5捕集效率工况测定等方面取得创新突破，形成了自主知识产权的集成技术、成套装备和精细滤料，经过示范工程三年的稳定运行，颗粒物排放浓度<10mg/Nm3，PM2.5捕集率≥95%，系统运行阻力700~950Pa，节能40%以上。该成果经专家鉴定，核心技术达到国际领先水平。目前，该成果已在鞍钢、日照钢铁、新余钢厂、水钢等企业应用，为企业提效改造提供了技术和装备支持。

（2）超细面层精细过滤材料

企业新一轮环保提效改造正在兴起，特别排放和超低排放势在必行，烟尘排放浓度限值为10mg/Nm3，细面层精细过滤材料在2017年的需求量呈快速增长趋势，已出现海岛纤维滤料等多种超细滤料产品等。东北大学、浙江宇邦、抚顺天宇、三五二一、安徽元琛等企业都做了大量的研发工作。目前，我国的海岛纤维纤度可达0.08旦，达到国际先进水平。

（3）聚四氟乙烯基过滤材料关键技术及产业化取得重大成果

由浙江理工大学、格尔泰斯、浙江宇邦等单位研发的“工业排放烟气用聚四氟乙烯基过滤材料关键技术及产业化”项目，荣获2017年度国家科学技术进步二等奖。该成果针对燃煤电厂、钢铁、水泥、垃圾焚烧等行业烟气细颗粒物过滤精度低、效率差的突出问题，研发了基于聚四氟乙烯（PTFE）纤维的过滤材料，突破了PTFE纤维制造技术和成套生产设备中的难题，大大提高了PTFE滤料的过滤精度和强度，发明了包含超细、催化、增强等不同纤维的多层次滤料产品，实现了工业排放烟气的协同处理，并实现了产业化制造。获授权发明专利10项，总体技术达到国际先进水平。

（4）石油化工催化裂化烟气袋式除尘技术实现重大突破

由中钢天澄研发的石油化工催化裂化再生烟气干法净化技术实现重大突破，以前催化裂化再生烟气除尘均采用美国、德国的湿法洗涤工艺，其突出的环保问题表现在排放浓度高、水污染、能耗高、设备价格高等。通过技术创新开发了袋式除尘技术，在干法工艺、过滤材料、余热回收和安全防爆等方面取得重大突破，成果已在10余家石化企业获得推广应用，颗粒物排放浓度<10mg/Nm3、运行阻力800~1100Pa、节能30%以上，较国外同类技术节约投资30%~50%。节能环保及经济效益显著。

（5）高硅氧（改性）覆膜滤料及其应用取得重大进展

2017年由辽宁鸿盛研发的高硅氧（改性）覆膜滤料通过专家鉴定，该技术攻克了高硅氧（改性）纤维制备、后处理和覆膜等关键技术，形成了规模化生产，核心技术达到国际领先水平。成果已在燃煤电厂锅炉和工业锅炉烟气净化上广泛应用，颗粒物排放浓度<10mg/Nm3，实现了超低排放。

（6）加工制造装备的智能化升级

以科林环保为代表的主机生产加工装备全面升级，焊接机器人及自动化焊接生产线已开展应用；上海袋配进行了脉冲阀、袋笼等自动化加工制造数控装备升级；部分企业在挂袋缝制、针眼涂胶、PTFE热熔等自动化先进缝制加工装备也进行投入，提高装备水平，提升了生产效率和产品品质，更好地促进了行业的稳步发展。

1.3.2 新技术开发应用

这几年来，袋式除尘行业开发了多项新技术、新成果，并分别在各个工业领域获得大量应用，效果显著。

（1）钢铁窑炉细微颗粒物PM2.5控制技术应用

科技部“863”课题“钢铁窑炉烟尘PM2.5控制技术与装备”课题成果在2014年12月建成示范工程，实现了工业应用。示范工程运行后，粉尘排放持续稳定达标，经具有CMA资质的第三方检测机构检测，颗粒物排放浓度<10mg/m3，细微颗粒物PM2.5捕集效率>99%，成功实现了超低排放；设备阻力700~950Pa、运行能耗下降40%。该成果在钢铁行业引起了强烈反响，先后在日照钢厂、新余钢厂等企业推广应用。

（2）建材工业PM2.5细微颗粒物污染治理技术

我国的水泥、玻璃、陶瓷等建材工业均在加紧提标改造，一方面将电除尘改为袋式除尘或电袋除尘；另一方面，采用覆膜滤料或超细面层滤料进行除尘升级。以5000t/d生产线为代表的“绿色”工艺线采用了世界上最严格标准改造，全工艺线排放的粉尘浓度达到世界最先进水平，烟（粉）尘排放浓度小于10mg/Nm3；无组织排放（既岗位粉尘）排放浓度达到2 m g / m 3以下；PM2.5超细粉尘去除率>90%，整体达到国际先进水平。

（3）工业锅炉袋式技术应用

袋式除尘和电袋除尘在工业锅炉、集中供热锅炉的应用近100%，并执行特殊排放限值。普遍采用超细面层滤料、高硅氧（改性）滤料、覆膜滤料。袋式除尘在工业锅炉的应用起到了脱硫、脱硝的协同作用。