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2. 环保&公用板块上周涨跌幅

市场行情概览：本周环保、电力、水务、燃气分别下跌0.01%、0.02%、1.89%、2.55%；上证综指、深证成指、创业板指分别下跌0.47%、1.35%、2.28%。

涨幅前五名：华控赛格（+13.82%）、巴安水务（+12.27%）、中国天楹（+10.90%）、科融环境（+10.10%）、南方汇通（+9.14%）。

跌幅前五名：天翔环境（-36.23%）、中天能源（-10.10%）、*ST凯迪（-9.09%）、派思股份（-8.34%）、京蓝科技（-7.52%）。

3. 本周环保上市公司新增订单回顾

根据公告与招投标信息统计，本周环保公司中新增订单5单、中标总金额19.26亿；新增订单前三名分别为高能环境、国祯环保和维尔利。

4. 环保行业本周重要事件回顾

生态环保督察“回头看”——中央环保督察组：敷衍整改、虚假整改，湖南衡阳、四川西昌、山东四地被中央环保督察组点名通报

（一）湖南衡阳大义山省级自然保护区以调代改为矿产开发让路。11月14日，督察组对衡阳市大义山省级自然保护区探矿权和采矿权清理工作进行现场检查，发现衡阳常宁市以调整保护区范围代替整改，为矿产开发“量身打造”方案，保护区矿山野蛮开发，生态破坏严重，性质十分恶劣。该地肆意调整，自然保护区为矿产项目开发让路；故意隐瞒，保护区调出面积多为原有矿区；野蛮开采，矿区生态环境破坏十分严重，行为严重影响当地群众生产生活，群众反映强烈。

（二）四川西昌市虚报整改情况32吨危废长期无人监管。018年11月9日，中央第五生态环境保护督察组对四川省西昌市一危险废物非法回收点现场检查时发现，第一轮中央环境保护督察交办问题整改不严不实，在未完成整改任务的情况下，谎报整改完成；漠视整改要求，危废无人监督。

（三）山东工商部门整改做样子违法销售柴油问题依然十分突出。2018年11月1日，中央第三生态环境保护督察组进驻山东省开展“回头看”。通过对相关部门走访问询，并抽查有关企业，发现山东省物流运输企业违规使用普通柴油或其他高硫分燃油问题依然十分突出，无人监管，柴油货车尾气污染严重，存在督察整改做样子、执法监管走过场现象。

（四）贵州黔东南州台江经济开发区整改不力重金属污染隐患突出

2018年11月7日，中央第五生态环境保护督察组在贵州黔东南州台江县督察发现，黔东南州台江经济开发区整改不力，敷衍应对，涉重企业管理混乱，园区污水处理设施徒有其表，不能有效发挥作用，重金属污染隐患突出。

山西省出台省级最严环保法：《山西省大气污染防治条例(修订)》

近日，山西省出台《山西省大气污染防治条例(修订)》。提出实行煤炭消费总量控制制度，逐步调整能源结构，降低煤炭在一次能源消费中的比重；各级人民政府应当限制高硫分、高灰分煤炭开采；新建煤矿应当同步配套建设煤炭洗选设施，使煤炭的硫分、灰分含量达到规定标准；明确了市、县两级人民政府可以划定禁煤区；城市建成区的高排放、高污染项目，应当限期完成改造、转型、搬迁或者退出；产生恶臭气体的排污单位，应当设置合理防护距离，安装净化装置等，防止恶臭气体排放；鼓励生产、进口、销售和使用无挥发性有机物或者低毒、低挥发性有机物的原材料和产品。

山西生态脆弱，结构性污染矛盾突出，大气质量保护任务重于全国，环保压力大，于2019年1月1日起施行的《条例》将成为省级最严格的大气污染防治法规。

生态环境部：关于印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》的通知

2018年12月11日，生态环境部、国家发展和改革委员会、自然资源部三部门联合发布了《渤海综合治理攻坚战行动计划》的通知，通知明确了渤海综合治理工作的总体要求、范围与目标、重点任务和保障措施，提出了打好渤海综合治理攻坚战的时间表和路线图，明确要求渤海生态环境不再恶化、三年综合治理见到实效。

《行动计划》提出，通过三年综合治理，大幅千瓦时降低陆源污染物入海量，明显减少入海河流劣V类水体；实现工业直排海污染源稳定达标排放；完成非法和设置不合理入海排污口清理工作；构建和完善港口、船舶、养殖活动及垃圾污染防治体系；实施最严格的围填海管控，持续改善海岸带生态功能，逐步恢复渔业资源；加强和提升环境风险监测预警和应急处置能力。到2020年，渤海近岸海域水质优良（一、二类水质）比例达到73%左右，自然岸线保有率保持在35%左右，滨海湿地整治修复规模不低于6900公顷，整治修复岸线新增70公里左右。此外，《行动计划》确定开展陆源污染治理行动、海域污染治理行动、生态保护修复行动、环境风险防范行动等四大攻坚行动，并明确了量化指标和完成时限。

5. 环保类上市公司本周大事公告

股权收购&转让&投资

【派思股份】大公司控股股东派思投资及本公司实际控制人谢冰与水发众兴集团签订了股份转让框架协议，派思投资拟将其持有本公司1.2亿股股份协议转让给水发众兴集团，占本公司总股本的29.99%。本次股份转让过户完成后，水发众兴集团将向除水发众兴集团以外的派思股份股东发起20.01%股份的部分要约，全部收购完成后，水发众兴集团合计持有公司股份比例不超过50.00%。

【东方园林】为补充公司的流动资金，公司实际控制人何巧女女士将其持有的公司股份 8293.6万股（占公司总股本的3.09%）、唐凯先生将其持有的公司股份5133.7万股（占公司总股本的1.91%），共计1.34亿股（占公司总股本的5.00%）转让给北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）。协议转让完成后，何巧女持有东方园林38.39%的股份，唐凯持有东方园林5.74%的股份，盈润汇民作为战略股东，持有东方园林的比例升至5%。

【环能科技】公司控股股东成都环能德美投资有限公司将其所持有的2300万股公司股份质押给了中建启明，本次质押占其所持股份比例为8.36%；并将原质押给华泰证券股份有限公司的共计5366万股公司股份解除质押，本次解除质押的股份占其所持公司股份的19.50%。目前，环能德美投资持有公司股份2.75亿股（全部为无限售流通股），占公司总股本的40.64%。本次解除质押后，其所持有公司股份累计被质押1.38亿股，占公司总股本的20.43%；2335.65万股的状态为冻结状态，占公司总股本的3.45%。

【菲达环保】公司拟授权经营层将本公司所持有的良协基金全部12％合伙份额以不低于相应评估值0.38亿元的价格转让给巨化集团（公司第一大股东）。

【清新环境】2018年12月14日清新环境、中国铝业与中铝环保签署了关于铝能清新增资扩股协议，中铝环保以现金方式对铝能清新进行增资，增资金额为45,000万元，其中：34,141.71万元计入实收资本，超过实收资本的金额即10,858.29万元计入资本公积。

增持&减持

【华测检测】公司股东于翠萍女士于2018年12月10日通过深交所大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股0.03亿股，占公司总股本0.1945%，减持后，于翠萍女士合计持有股份占公司总股份比例4.51%。减持受让方为公司第二期员工持股计划，成交价格为6.2元/股，公司第二期员工持股计划已完成股票购买。

【万邦达】2018年6月11日至2018年12月10日，公司董监高人员以集中竞价方式累计增持公司股票金额为0.3亿元，完成增持计划。本次增持前，相关的董监高人员未持有公司股份。

【安车检测】公司持股5%以上股东浙江华睿德银创业投资有限公司、浙江华睿中科创业投资有限公司拟自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过47.7万股（即不超过公司总股本的0.394%）。

质押&解质押

【湘潭电化】公司控股股东电化集团原质押的0.13亿股公司股份于2018年12月7日解除质押，本次解除质押占其所持股份比例为12.55%。截至本公告披露日，电化集团持有公司股份总计10.20亿股，占公司总股本29.51%，所持公司股份累计质押0.37亿股,占其所持公司股份数的36.27%，占公司总股本的10.71%。

【鸿达兴业】公司收到股东鸿达兴业集团于2018年12月7日将其持有本公司0.66亿股份进行解除质押。截至2018年12月7日，鸿达兴业集团持有公司9.51亿股股份，占公司股份总数36.72%；其中处于质押状态7.87亿股，占其所持公司股份的82.76%（本次变动后质押比例减少6.94%），占本公司股份总数的30.39%。

【三聚环保】三聚环保控股股东海淀科技于2018年12月11日解除质押股份72,654,080股,本次解除质押占其所持股份比例为10.76%。

【科达洁能】2018年12月11日，公司股东边程先生将质押给国元证券的0.49亿股无限售流通股办理了延期购回交易，同时补充质押0.87亿股无限售流通股。本次延期及补充质押股份占公司总股本的3.64%，延期购回日为2019年12月11日。

【鸿达兴业】2018年12月11日，公司股东鸿达兴业集团将其质押给申万宏源证券的公司股份0.23亿股解除质押。截至2018年12月11日，鸿达兴业集团持有本公司9.48亿股股份，占公司股份总数36.61%；其中处于质押状态7.60亿股，占其所持公司股份的80.24%（本次变动后质押比例减少2.47%），占公司股份总数29.38%。

【贵州燃气】公司持股5%以上股东贵阳市工业投资（集团）有限公司以其持有的1500万股流通股向中国民生银行股份有限公司贵阳分行进行质押，质押期限为3年。目前，贵阳工投持有公司2.92亿股股份，占公司总股本的35.94%；本次质押1500万股，占贵阳工投持有公司股份数的5.13%，占公司总股本的1.85%；本次质押后，贵阳工投累计质押公司股份1500万股。

回购

【百川能源】百川能源拟以不超过16元/股的价格回购公司股份2-4亿元。本次回购的股份将用于股权激励计划、转换公司发行的可转债：拟用于股权激励的金额为人民币1亿元-2亿元 ，拟用于转换可转债的金额为人民币1-2亿元。在回购资金总额不超过人民币4亿元，回购股份价格不超过人民币16元/股的条件下，预计回购股份25,000,000股，占公司目前总股本的2.42%。

融资

【启迪桑德】公司完成了2018年度第五期超短期融资券的发行工作，上市交易日为2018年12月13日，债券期限180日，发行价格100元，发行量5亿，票面利率6.2%。

【伟明环保】本次发行的可转换公司债券简称为“伟明转债”，债券代码为“113523”， 本次发行的可转债规模为6.70亿元。其中，原股东优先配售结果为55.84万手，共计5.58亿元；网上社会公众投资者认购9313万元，放弃认购1845万元；保荐机构（主承销商）包销1845万元。

【绿城水务】本次发行的发行对象为包括南宁建宁水务投资集团有限责任公司在内的不超过10名的特定投资者，发行数量不超过本次发行前上市公司总股本7.36亿股的20%，即不超过1.47亿股（含1.47亿股）。

【迪森股份】迪森股份于2018年12月14日收到中国证监会出具的《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1969号），核准公司向社会公开发行面值总额6亿元可转换公司债券，期限6年。

人事变动

【万邦达】公司副总经理彭建雄先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，彭建雄先生未持有公司股票。

【中原环保】公司董事会审议通过提名张涛先生为公司第八届董事会董事候选人、李伟真女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

【鸿达兴业】由宋垚先生接替孔俊文先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导义务。本次变更后，公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人为宋垚先生和付林先生。

其他

【东方园林】公司对本次申请行权的首次授予股票期权的99名激励对象的268万份股票期权予以行权。

【*ST凯迪】公司主营业务生物质发电厂自2018年5月债务危机爆发以来大面积停产，目前部分生物质电厂已恢复运行。截至公告日，公司已建成可运行生物质发电厂共47家，目前正在运行生物质发电厂11家。

【*ST凯迪】公司股票交易价格于2018年12月6日、2018年12月7日、2018年12月10日连续三个交易日累计上涨偏离值达到12.28%。

【*ST凯迪】因公司债务违约等问题引发的信用风险，导致债权人向提起诉讼等措施，公司账户冻结情况有所增加。目前，凯迪生态共有26个账户被冻结，冻结金额84.84亿元，被冻结账户余额为0.24亿元。公司旗下共有55家子公司的147个账户被冻结，冻结金额73.01亿元，被冻结账户余额为0.67亿元。

【*ST凯迪】公司目前逾期债务93.84亿元，最近一期经审计的公司净资产为106.33亿元，逾期债务占最近一期经审计净资产的88.25%。

【*ST凯迪】2018年10月20日至2018年12月10日期间，阳光凯迪持有公司股票被轮候冻结次数增加1次，截至2018年12月10日共计25次。

【*ST凯迪】*ST凯迪拟于2018年12月25日9：00（含）至2018年12月26日15:00（含）召开“11凯迪债”2018年第三次债券持有人会议，会议主要审议以下三项议案：关于要求发行人尽快偿还到期债券本息并支付违约金的议案、关于要求发行人提供详细偿债计划的议案、关于要求发行人明确后续偿债工作联系和沟通机制的议案。

【中原环保】公司决定投资建设登封热力调度中心，投资总额约0.49亿元。该项目是登封市2018年重点建设项目，也是登封市民生服务项目之一。

【旺能环境】本次解除限售股份为公司2017年重大资产重组中募集配套资金认购方获得的股份及交易对方获得的部分股份，数量为7543万股，占公司总股本比例18.11%；本次限售股份可上市流通日期为2018年12月17日

【盛运环保】盛运环保发行的“18盛运环保SCP001”到期未能兑付，公司向兴业银行质押应收账款6.89亿元为“18盛运环保SCP001”提供质押增信；盛运环保向关联方财务资助清偿一直没有进展，公司大股东开晓胜也未按约履行代偿义务。

6. 风险提示

垃圾焚烧行业补贴政策变化，项目进度低于预期。