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06新兴市场
在动力电池领域的失利,倒逼着很多电池企业寻找新的细分市场。今年以来,随着环境的变化,电网侧储能、电动自行车、小型电动工具、48V电池市场等成为明显升温的新兴市场。
今年河南/江苏镇江/福建/长沙等地区开启电网侧储能大闸,对于中标示范工程的锂电池企业而言具有重要意义。从行业角度来看,国内电网储能需求开启,得益于近年来动力电池发展带动磷酸铁锂电池性能提高、成本降本,同时也大幅拉动磷酸铁锂电池需求,为不能满足新能源汽车补贴新政的磷酸铁锂电池提供了一条去产能的出路。
今年《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)强制性国家标准确定颁布落实,电动自行车企业积极谋求车型升级,让具备质量轻、容量大、充放电次数多等优势的锂电池成为各家电动自行车企业产品研发的主攻方向。
虽然每家自行车搭载锂电池方案不同,但方案多集中在48V10Ah、48V12Ah、48V15Ah范围内。按照一辆车平均用电量0.6KWh、年产3000万辆计算粗略估算,锂电池如果在电动自行车市场全面替代铅酸电池,将每年有超过18GWh的市场增长空间。
随着无绳电动工具从镍镉电池向锂电池的替换升级,加上国际电动工具巨头对于锂电池选择开始转向国内,未来电动工具锂电池市场空间广阔,或将为国内锂电池厂家带来更大的市场发展机遇。目前包括天鹏电源、亿纬锂能、力神、海四达等电池企业已经与国际电动工具巨头形成紧密战略合作,甚至有少数企业已进入到国际电动工具巨头的供应链体系。
随着国六标准、WLTP等相关政策及标准陆续推出将推动国内外主机厂对节能减排技术的重视,48V微混系统对降低CAFC燃油消耗量有显著意义,跟HEV系统相比48V微混系统具有更好的经济性。随着应用量的持续增大带来的规模效应,产品价格将会逐步降低,未来几年内,48V微混市场有望迎来迅速扩张。万向/博世/中航锂电/雄韬率先布局48V电池市场。
07“赶车”高镍
进入2018年以来,政策的调整和市场的方向都在推动电动汽车向更高续航、更快充电效率、更低价格的大趋势发展,要达到这“三更”目标,动力电芯材料的创新导入应用就是其中一个最重要、最根本的实现路径。
以四大关键材料为例,高镍系三元材料、硅碳系负极、薄型化的干湿法隔膜、高电压的电解液等等,都是目前动力电池企业试图满足新能源车企而实际应用或正在导入的新材料。而铜箔铝箔、导电剂、粘结剂等锂电池辅材也在随之不断进阶、升级。
这些新材料的应用,有的切实提升了动力电芯的能量密度,有的则因为导入过程中遇到的难题尚未攻克暂且放缓,有的则还在研发的路上。
08设备变局
伴随着动力电池行业的高门槛、高集中化态势,锂电设备行业的受益逻辑也在不断演变。
由于新一轮动力电池产能扩张呈现出高端产能紧迫、降本千斤压顶的特点,对于锂电设备也提出了更为严苛的要求,具体来看:一是对设备性能要求更为严格;二是对成本的极致“压榨”;三是交付周期短。由此对锂电设备行业格局及发展也带来了新的影响。
具体而言,设备领域低利润率高集中度趋势渐显;在单机技术做好的前提下,设备一体化是行业前进的重要方向,目前包括先导智能、海目星、大族激光、浩能科技、金银河、赢合科技、纳科诺尔、北方华创、海裕百特等锂电设备企业都已在设备一体化方面积极发力;随着2018国内软包电池市场发展提速和高镍化趋势凸显,给设备带来新兴市场空间。
09回收乱象
高工锂电初步统计,目前布局动力电池回收领域企业超30家,主要包括格林美、华友钴业、中天鸿锂、赣州豪鹏、芳源环保、邦普集团、乾泰技术、桑德集团、中航锂电、北京赛德美、巡鹰新能源、骆驼股份、雄韬股份、泰力、东鹏新材料、光华科技、中友循环、金源新材、西恩科技、盐城星创、佳纳能源等企业。
在动力电池报废量不够用的情况下,越来越多的企业扎堆布局回收领域,隐患开始凸显。“按照现在各家回收企业已经有的及正在建设中的产量,已经远超过报废量甚至多出几倍,截止到2025年都已经够用了;按照GWh预测,现在投入的动力电池全部拿来回收都不够。”资深业内人士说,其实机会只会留给少数基础深厚的企业。
10警钟长鸣
高工锂电不完全统计,自2018年以来,国内外发生的电动车起火事故超过50起,事故范围涉及到乘用车、客车、物流车等不同车型。梳理分析上述电动车起火背后的原因,大部分最终都指向了动力电池,或者因为电池的漏液,或者因为电池高温,或者因为过充。既有电池本身环节的质量问题,也有使用环节的不当操作。
业内分析认为,在补贴金额与能量密度直接挂钩的倒逼形式之下,主机厂和电池厂为了获得更多的补贴,纷纷推出了更高续航里程的车型和更高能量密度的动力电池。为了达到能量密度的要求,不少企业正在忽视对于电池安全的防范和控制。
要知道,动力电池产品的成熟本身就需要有个充分验证的过程,而不合理的政策调整必然会导致企业产品缺乏足够的时间进行测试就装配上路,这就导致了一些技术不成熟,产品质量不过关的产品被快速推向市场,进而提高了新能源汽车起火的风险。
一系列的新能源汽车起火事故给动力电池行业敲响了警钟,如果动力电池企业以及上下游企业再不重视这个问题,一旦发生严重的人员伤亡事故,必然会对整个新能源汽车行业产生严重的打击,其后果是任何一个锂电企业都难以承受的。
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